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潘：我們在你們五次大會之前，曾有過一個通電，蔣先生看了為什麼沒有提出討論?
鄧：在那種會議上實際上根本不可能討論這種問題。因為幾百人的會議，沒有人知道裡面會有多少漢奸。現在我們只是在內部有聯俄聯共共同抗日的討論，即使這樣日本人已經到處宣傳並向南京進行威脅了。因此，我們將來如果合作，具體實現合作的方式，仍是一個相當重要的問題。蔣先生主張，現在要抗日，首先是要集中八十個師的人馬，否則必然受日本所制。可現在這八十個師的人馬全都被紅軍牽制住了，因此我們兩黨需要合作。不過即使我們談判成功，國民黨的軍隊也不能一下子就撤離，非有三個月的時間準備不可。我們得到情報，知道日本今年一定要進攻外蒙，它對華弱自然也會有新的動作。日本留給我們的時間很少了，可惜我們兩個主要的力量至今還沒有找到聯合的道路。
潘：有人誣衊我們統一戰線的口號是玩弄手腕，毫無誠意。我想你一定注意到巴黎《救國時報》轉載的王明的文章對這個問題已經有了明確的說明。在這裡我想強調說，全國民眾都知道，兩黨繼續內戰必將便利日本由北向南地併吞整個中國。紅軍是中國人民的軍隊，抗日救國是它一貫的主張，雖然我們過去政見不同，但遭受亡國之恥辱，我們大家是一樣的。所以我們認為，在內政問題上的歧見，彼此可以暫時放在一邊，首先來救國。假如你們誠心誠意地想與我們共同抗日，我們不會玩什麼手腕。只有那些不想抗日，企圖利用抗日口號欺騙民眾的人才會這樣做。
鄧：國內只有我們與你們兩種力量，假如能夠聯合起來，就像一九二五年的合作那樣，一定可以有辦法。過去是因為鮑羅廷的錯誤使得我們在一九二七年不得不分裂。我們的領導人常說，朱、毛那時對於分裂是沒有責任的。
潘：過去的不要說了。究竟誰對誰錯，歷史會回答的。現在我們唯一希望的，就是國民黨能夠按照孫中山先生的反帝主張，來制定政策制止日本帝國主義吞併中國的陰謀得逞。我可以代表中國蘇維埃與紅軍的領袖朱、毛兩同志和王明同志，向全體國民黨員以及南京軍隊的全體將士宣布說：只要你們立即停止進攻紅軍，表示抗日，我們願意與你們談判合作問題。
鄧：我們最近召開的六中全會和五次大會，已經表達了團結對外的一致願望，這是國民黨有史以來所沒有過的團結現象。現在政權也開放了，比如銀行界張公權、教育界蔣廷黻等，都不是國民黨，現在也吸收到政府里來了。言論自由也有了明確的規定。今年五月要召集國民大會，說明我們準備把政權交給人民。近來對你們的進攻也消極了。由此可見我們不是不願意與你們合作，而是許多問題阻礙我們沒有辦法直接作出這樣的表示。今天我們能夠會面是很好的開端，希望我們能夠找到彼此意見接近的辦法。
潘：朱、毛的通電你們為什麼沒有討論呢?同時，上海、武漢等地也沒有停止逮捕抗日分子與共產黨員，你想朱、毛他們怎麼能夠知道你們想抗日呢?
鄧：這也難怪紅軍。就是為著糧食，他們不打也不行。我們曾兩次找過鮑格莫洛夫，向他說明我們要找你們談判，但他表示不願意過問我們國內的問題。因此不待過陰曆年我就匆匆來此，預備從《真理報》、《共產國際》雜誌轉信給王明，又怕沒有結果，又擔心日本特務會知道，所以我直接寫了一封信給共產國際秘書處轉王明。他不知收到沒有?
潘：沒有。可能還沒有寄到吧。
鄧：我在上海時從上海領事館裡找到最近出版的《共產國際》雜誌，把王明那篇文章連夜找人澤出來，連同王明在七次大會上的發言一起交給了蔣先生。因此他要我來和王明談談。
潘：我們今天能見面，這很好。希望你能夠具體說明一下你們對於與我們合作的意見。如果你有什麼問題，也可以提出來。
鄧;要合作這一點是確定了。不過有三個問題比較難解決。一是聯合以後對日作戰非統一指揮不可;二是我們現在子彈和糧餉都只夠三個月的，如果要打持久戰，就非另想辦法不可;三是外交方面我們對英美是有些辦法的，但英美離中國太遠，遠水不救近火，無論如何沒有蘇聯與我們那樣方便。最近我們得到消息，日本今年肯定要打外蒙，因此我們應當與蘇聯合作，讓他們幫助我們軍火和糧餉。這一點很重要。
潘：如果真心抗日，這三個問題應該都不難解決。統一指揮將來我們可以討論一個雙方都能接受的好辦法。抗日應當利用英美的幫助，這一點我們不會反對，並且我們近來一直有人研究英美日之間的衝突，將來也許在這方面可以貢獻一些具體的意見。關於找蘇聯幫助，這確很重要，根據他們一貫幫助被壓迫民族反抗帝國主義侵略的原則，只要南京政府堅決站在團結全體民眾反對日本的立場上，我個人相信蘇聯對中國的P族運動是會同情的。你們從外交方面去努力不會沒有結果的。至於說日本最近關於進攻外蒙和內蒙的宣傳，它很大程度也是故意吸引南京政府的視線到蒙古問題上去。因為蘇聯國防力量雄厚，全國團結一致，日本沒有歐美帝國主義的幫助實際上是不敢冒險進攻蘇聯的。最近外蒙古政府派人到蘇聯來，莫洛托夫等重要領導人都親自接見，這說明外蒙在外交上是很有辦法的，日本進攻外蒙恐怕不比進攻南京政府更容易。當然，我們沒有必要討論日本究竟是先進攻外蒙，還是先進攻中國。我們現在應當努力團結一致對付日本，這是刻不容緩的事情。問題是朱、毛和王明同志8月1日即發出宣言，最近紅軍又發通電，南京政府除因汪精衛被刺組織上略有變動以外，看不到有任何真正抗日的準備。