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1月17日，王明與鄧文儀進行了第一次正式的談判。在這次談判過程中，鄧文儀代表蔣介石明確提出了在蘇維埃改制、紅軍改編的基礎上，實行國共合作共同抗日的建議，雙方並就中共代表團派代表前往南京與國民黨當局就此進行具體談判問題，達成了一致。但在1月18日的中共代表團會議上，多數與會者明確反對在南京政府所提條件下進行談判，要求王明務必堅持中共在共產國際七大所宣布的關於“國防政府”和“抗日聯軍”的政治目標。因此，在1月22日舉行的第二次談判的過程中，王明對南京政府的所謂合作誠意明確表示了懷疑的態度。只是，考慮到鄧文儀宣稱蔣介石已經來電錶示歡迎中共代表前往南京，王明仍舊同意安排中共代表前去談判。雙方確定，中共代表將和鄧文儀二起，於1月25日從莫斯科出發，前去南京。不料，第二天，即1月23日，鄧文儀找到王明，告訴他蔣介石又來了電報，要他立即前往柏林，去參加由李融清主持的中蘇軍事互助條約的談判，前往南京的計劃將要告吹。以後的談判多半仍要在莫斯科舉行，因為蔣介石希望國共雙方首先在莫斯科達成協議，然後再拿到國內去具體實行。因此，他估計李融清將參加在莫斯科的兩黨談判。26日，鄧文儀寫信給王明，說明他將於次日出發前往柏林，並再次保證他將同李融清一起回來與王明進行具體談判。但鄧文儀一會即再未露面。
事實上，鄧文儀並不了解，蔣介石這時已經改變了想法。早先，蔣介石想找莫斯科的中共代表團談判，是因為他於1935年12月19日從蘇聯大使鮑格莫洛夫嘴裡得知，蘇聯政府已經同意與南京政府締結軍事互助條約，同時他又了解到中共代表團在蘇聯放棄了籠統地反對國民黨和南京政府的政策，開始提出建立全國範圍的抗日統一戰線的主張。蔣估計蘇聯政府已出於自身利益的考慮，決定支持他統一中國的努力，並正在迫使中共改變政策。據此，他立即派駐蘇武官鄧文儀前往莫斯科找中共代表團談判，同時秘密派陳立夫，化名李融情，攜俄文秘書張沖，化名江淮南，於鄧走後第三天，坐船去歐洲趕往柏林，準備在那裡直接與蘇聯交涉軍事合作問題。但鄧、陳二人走後約一個月，蔣介石方才得知蘇聯政府並無支持他政治解決中國共產黨問題的想法。在1936年1月22日蔣介石與鮑格莫洛夫的談話中，蔣再三要求蘇聯政府在國共兩黨的衝突問題上表明立場，勸告蘇聯務必通過向中共施加壓力，支持南京政府統一中國的方式，取得他的信任。然而，鮑格莫洛夫明確轉達蘇聯政府的意見說，蘇聯與中共毫無關係，解決兩黨衝突是中國內政，蘇聯政府絕不會充當調解人的角色。蔣介石反覆勸說長達80分鐘，全無結果。至此，蔣不僅失去了借用蘇聯壓力政治解決共產黨問題的可能，而且對與蘇聯締結軍事聯盟心灰意冷。這是因為，如果蘇聯繼續暗中支持中共，一旦中日戰爭爆發，蘇聯軍隊依照條約進入中國，受其益者必是中共無疑。因此，蔣介石在1月23日突然致電鄧文儀，通知他立即停止談判。而後，蔣又致電正在柏林準備開始軍事談判的陳立夫，立即改變與蘇聯政府秘密談判的計劃，轉道歐洲回國。至此，不僅莫斯科國共兩黨談判告一段落，而且中蘇兩國締結秘密軍事條約的談判也胎死腹中。蔣改變計劃，再度決定不依靠蘇聯，首先在國內解決共產黨問題之後，再來與蘇聯談判條約問題。在莫斯科的國內兩黨初步接觸與秘密談判，即因此而中斷，國共兩黨之間的秘密談判從此轉到國內去進行了。
二、1936年1月13日潘漢年與鄧文儀談話記錄要點①
①潘漢年與鄧文儀談話記錄要點見莫斯科俄羅斯當代文獻保管與研究中心檔案，全宗號495，目錄號74，卷宗號276，第3—44頁。
潘;王明同志聽說你要找他談國共兩黨合作抗日救國問題，委託我先來了解一下，你找他談話，是以私人資格，還是正式代表南京政府?我們早在上海戰爭(原文如此，應為1933年)時，就公開宣布願在三條件下與一切軍隊談判共同抗日救國問題，可惜除十九路軍曾與我們初步談判合作以外，南京、西南、四川等各方將領，都沒有作出積極反應。紅軍西徵到雲南時朱、毛兩同志已經注意到日本帝國主義進攻華北的明顯企圖。雖然南京軍還在不斷進攻紅軍，朱、毛兩位領導人始終相信，聯合起來抗日救國的主張，一定會得到全國同胞的擁護。所以朱、毛臨時派我離開部隊，向各方表示我們抗日救國的主張。可借我到上海時，日本帝國主義實際上已經占領平津了。而蘇維埃中央政府與中共中央號召全國各黨各派團結一致共同救國的主張不僅沒有得到國民黨的響應，而且國民黨還不斷地逮捕和槍殺抗日救國的同胞，更加殘酷地進攻紅軍。在這種情況下，我不僅沒有可能向各方具體表示我們蘇維埃政府與紅軍抗日救國的主張，就連人身安全都毫無保證，不得不離開祖國。我很高興今天能在這裡會見鄧先生，很想知道國民黨與南京政府在全國同胞一再要求停止內戰，一致抗日的今天，到底有什麼表示沒有?
鄧：我這次來莫，完全是受蔣先生的委託，要找到王明同志討論彼此間合作抗日問題。我們曾經在上海、南京等地找過共產黨的關係，進行了一周的時間，全無結果。後來，我們想到四川和陝北直接去與紅軍進行談判，但事先毫無聯繫，恐怕進不去。最近蔣先生看到王明同志在共產國際七次大會上的講演，以及最近在《共產國際》雜誌上的文章，立即決定派我來找王明談判彼此合作的問題。我們在南京曾召集過幾次高級幹部會議，蔣先生親自提出統一全國共同抗日的主張，大家全都同意蔣先生的主張。可以說聯合共產黨的原則是已經決定了。因此我可以代表蔣先生與你們談判合作的初步條件。具體的合作條件，雙方當然還要請示。