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交趾城陷落後，荊南、江西、襄州等地的將士四百多人奔逃到城東海邊，卻沒有船隻可乘，在這進退兩難之際，荊州虞侯元惟德對眾人說：“現在我們沒有船，跳到海里也只有死路一條，與其這樣死，還不如回城去和蠻族拼命，一命換兩命也值！”眾人贊同，這樣幾百人又沖回城裡，竟然殺死蠻兵兩千多人，元惟德等人全部英勇戰死。
南詔兵兩次大舉進犯，共殺擄邊民有十五萬人。周邊少數民族攝於威勢全都投降了南詔。南詔令將領楊思縉率兵兩萬留守交趾城，朝廷將各增援軍隊全部召回，退守嶺南東、西道。
（4）南蠻擾邕州
三月，南詔又派兵進犯左、右江，逼近邕州。節度使鄭愚十分害怕，忙向朝廷上奏說，自己是儒臣，不諳軍事，請求派武將頂替自己。朝廷准奏，讓義武節度使康承訓接替鄭愚為嶺南西道節度使，與此同時發荊、襄等四道兵馬萬餘人隨康承訓一道前往。
十二月，南詔又向州進犯。
咸通五年（公元864年）春，南詔派兵攻打州，刺史喻士珍率兵打敗了敵軍，俘虜了一千多敵人，朝廷派右神策兵五千多人和諸道兵駐紮守衛。
朝廷又增加海門鎮兵到兩萬五千人，命令容管經略使張茵帶領軍隊進取安南。
二月，又任命刑部尚書、鹽鐵轉運使李福為宰相，並充任西川節度使。
三月，唐嶺南西道節度使康承訓到達邕州，南詔軍的進犯愈加猛烈。唐懿宗就頒發詔書調集許州、青州、滑州、袞州、汴州、宣州、鄆州、潤州八道軍隊讓他指揮。康承訓沒有設立哨兵，南詔軍近六萬人侵犯邕州，就要進入邊境，康承訓才派六道兵總計一萬人去抵抗，並被充作嚮導的人給騙了。敵軍到達，唐軍沒有防備，五道軍隊八千人全軍覆沒，僅有天平軍晚一天趕到，才得倖免。康承訓獲悉，惶恐不安，不知所措。嶺南西道節度使副使李行素帶著部眾開挖壕溝，修築柵欄，剛剛修治完畢，南詔軍已將邕州城重重圍困。敵軍在城下停留四天，製造攻城器械，快要完工，城內唐軍諸將請求康承訓趁夜分兵偷襲敵軍營帳，康承訓不予採納。有一位天平軍小校一再請示，康承訓才同意。天平小校帶著三百勇士，乘夜用繩索由城上吊出，到處放火燒南詔軍的營帳，斬首級五百餘。南詔軍非常恐慌，只停留一天，就解圍退兵。康承訓於是派遣諸道軍隊數千人追擊，所殺和俘獲軍不過區區三百人，而且全是被南詔強迫入伍的人。康承訓馬上向朝廷上表奏告勝利，自稱大敗南詔軍隊，朝廷內外都表示祝賀。
四月，為嘉獎承訓破敵之功，朝廷加封他為檢校右僕射，別的受賞的人全部是康承訓的子弟及心腹，而功勞最大的天平小校卻根本沒有得到提升，軍隊的將士們都非常不滿。
七月，西川又傳來捷報，大敗南詔，首領杜守邊率眾投降朝廷。
嶺南東道節度使韋宙對康承訓所作所為十分清楚，為主持公道，便將實情詳細上書宰相。康承訓也自知理虧，做賊心虛，幾次上書稱病，請求辭職。於是朝廷令他為右武衛大將軍，命容管經略使張茵接替他為嶺南西道節度使。
這個時候，南詔知道邕州軍府空竭，入侵無利可圖，於是就不再派兵騷擾邕州，張茵也遲遲不敢出兵攻取安南。
由於張茵怯弱不稱職，夏侯孜就大力推薦驍衛將軍高駢接替張茵。高駢是高崇文之孫，能征善戰。高駢上任後，把張茵的部隊都接管過來。
（5）高駢破峰州蠻軍
咸通六年（公元865年）夏，南詔又入犯州，當地土族開城門降敵，南詔軍將官軍士卒全部殺死，刺史喻士珍被迫投降。喻士珍為人貪婪殘暴，借用職權大肆掠奪民眾，招致眾怒，才有今日之禍。
七月，高駢在海門訓練軍隊，還沒有出兵攻敵；宦官監軍李維周不喜歡高駢，想將高駢擠走，屢屢催促高駢，要他趕緊進軍安南。高駢派五千人先渡海進發，和李維周約定，讓他出兵前往支援。高駢已經出發，李維周接管留在海門的剩餘軍隊，卻不指揮軍隊隨後跟進。九月，高駢領兵到達南定縣，峰州的五萬蠻軍正在田裡收割水稻，高駢發動突然襲擊，繳獲了蠻軍收穫的稻米，作為軍糧供應軍隊。
咸通七年（公元866年），三月初二，唐懿宗任命河東節度使劉潼為西川節度使。開始，南詔蠻軍將州重重圍困，東蠻浪稽部全力幫助南詔軍，於是攻陷並屠殺州城。卑龍部族對南詔蠻軍殺害他們的父兄心中異常怨恨，所以幫助唐忠武鎮戍軍進攻浪稽部落，將浪稽部消滅。南詔因此怨恨唐朝。
南詔派遣清平官董成等人到成都，唐西川節度使李福組織盛大的儀仗隊相迎。依照舊制，南詔的使者見唐朝的節度使，要在院庭伏拜行禮，董成等人卻說：“南詔驃信已應天順人，自為君主，我見貴國節度使應當分庭抗禮。”傳話的人來回奔跑很多次，從早晨直到中午都沒有議定。西川將士對南詔使者的無禮全都十分氣憤，李福於是命令將士揪住董成等人毆打，並用鏈子將他們鎖住後投進監獄。劉潼到了西川鎮治成都，釋放董成等人，且奏請唐懿宗遣董成等人回南詔國。唐懿宗頒下詔書令召董成等人到京師長安，在別殿接見他們，厚給賞賜，慰勞備至，並送他們回南詔。
南詔國王酋龍派遣善闡節度使楊緝、安南節度使段酋遷駐守交趾，任命范昵些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。唐朝派宦官監陣敕使韋仲宰帶領七千人到達峰州，高駢軍隊得到了支援，實力得到增強，就開始進攻南詔蠻軍，幾次打敗了南詔軍隊。高駢告捷的奏表送到海門，李維周卻扣下不發，反稱高駢按兵不動。懿宗聽說後勃然大怒，下令讓右武衛將軍王晏權代高駢，同時召高駢還朝，準備對其嚴懲。這時，高駢正率領軍隊與南詔軍苦戰，最後將敵軍團團包圍於交趾城中。
南詔兵兩次大舉進犯，共殺擄邊民有十五萬人。周邊少數民族攝於威勢全都投降了南詔。南詔令將領楊思縉率兵兩萬留守交趾城，朝廷將各增援軍隊全部召回，退守嶺南東、西道。
（4）南蠻擾邕州
三月，南詔又派兵進犯左、右江，逼近邕州。節度使鄭愚十分害怕，忙向朝廷上奏說，自己是儒臣，不諳軍事，請求派武將頂替自己。朝廷准奏，讓義武節度使康承訓接替鄭愚為嶺南西道節度使，與此同時發荊、襄等四道兵馬萬餘人隨康承訓一道前往。
十二月，南詔又向州進犯。
咸通五年（公元864年）春，南詔派兵攻打州，刺史喻士珍率兵打敗了敵軍，俘虜了一千多敵人，朝廷派右神策兵五千多人和諸道兵駐紮守衛。
朝廷又增加海門鎮兵到兩萬五千人，命令容管經略使張茵帶領軍隊進取安南。
二月，又任命刑部尚書、鹽鐵轉運使李福為宰相，並充任西川節度使。
三月，唐嶺南西道節度使康承訓到達邕州，南詔軍的進犯愈加猛烈。唐懿宗就頒發詔書調集許州、青州、滑州、袞州、汴州、宣州、鄆州、潤州八道軍隊讓他指揮。康承訓沒有設立哨兵，南詔軍近六萬人侵犯邕州，就要進入邊境，康承訓才派六道兵總計一萬人去抵抗，並被充作嚮導的人給騙了。敵軍到達，唐軍沒有防備，五道軍隊八千人全軍覆沒，僅有天平軍晚一天趕到，才得倖免。康承訓獲悉，惶恐不安，不知所措。嶺南西道節度使副使李行素帶著部眾開挖壕溝，修築柵欄，剛剛修治完畢，南詔軍已將邕州城重重圍困。敵軍在城下停留四天，製造攻城器械，快要完工，城內唐軍諸將請求康承訓趁夜分兵偷襲敵軍營帳，康承訓不予採納。有一位天平軍小校一再請示，康承訓才同意。天平小校帶著三百勇士，乘夜用繩索由城上吊出，到處放火燒南詔軍的營帳，斬首級五百餘。南詔軍非常恐慌，只停留一天，就解圍退兵。康承訓於是派遣諸道軍隊數千人追擊，所殺和俘獲軍不過區區三百人，而且全是被南詔強迫入伍的人。康承訓馬上向朝廷上表奏告勝利，自稱大敗南詔軍隊，朝廷內外都表示祝賀。
四月，為嘉獎承訓破敵之功，朝廷加封他為檢校右僕射，別的受賞的人全部是康承訓的子弟及心腹，而功勞最大的天平小校卻根本沒有得到提升，軍隊的將士們都非常不滿。
七月，西川又傳來捷報，大敗南詔，首領杜守邊率眾投降朝廷。
嶺南東道節度使韋宙對康承訓所作所為十分清楚，為主持公道，便將實情詳細上書宰相。康承訓也自知理虧，做賊心虛，幾次上書稱病，請求辭職。於是朝廷令他為右武衛大將軍，命容管經略使張茵接替他為嶺南西道節度使。
這個時候，南詔知道邕州軍府空竭，入侵無利可圖，於是就不再派兵騷擾邕州，張茵也遲遲不敢出兵攻取安南。
由於張茵怯弱不稱職，夏侯孜就大力推薦驍衛將軍高駢接替張茵。高駢是高崇文之孫，能征善戰。高駢上任後，把張茵的部隊都接管過來。
（5）高駢破峰州蠻軍
咸通六年（公元865年）夏，南詔又入犯州，當地土族開城門降敵，南詔軍將官軍士卒全部殺死，刺史喻士珍被迫投降。喻士珍為人貪婪殘暴，借用職權大肆掠奪民眾，招致眾怒，才有今日之禍。
七月，高駢在海門訓練軍隊，還沒有出兵攻敵；宦官監軍李維周不喜歡高駢，想將高駢擠走，屢屢催促高駢，要他趕緊進軍安南。高駢派五千人先渡海進發，和李維周約定，讓他出兵前往支援。高駢已經出發，李維周接管留在海門的剩餘軍隊，卻不指揮軍隊隨後跟進。九月，高駢領兵到達南定縣，峰州的五萬蠻軍正在田裡收割水稻，高駢發動突然襲擊，繳獲了蠻軍收穫的稻米，作為軍糧供應軍隊。
咸通七年（公元866年），三月初二，唐懿宗任命河東節度使劉潼為西川節度使。開始，南詔蠻軍將州重重圍困，東蠻浪稽部全力幫助南詔軍，於是攻陷並屠殺州城。卑龍部族對南詔蠻軍殺害他們的父兄心中異常怨恨，所以幫助唐忠武鎮戍軍進攻浪稽部落，將浪稽部消滅。南詔因此怨恨唐朝。
南詔派遣清平官董成等人到成都，唐西川節度使李福組織盛大的儀仗隊相迎。依照舊制，南詔的使者見唐朝的節度使，要在院庭伏拜行禮，董成等人卻說：“南詔驃信已應天順人，自為君主，我見貴國節度使應當分庭抗禮。”傳話的人來回奔跑很多次，從早晨直到中午都沒有議定。西川將士對南詔使者的無禮全都十分氣憤，李福於是命令將士揪住董成等人毆打，並用鏈子將他們鎖住後投進監獄。劉潼到了西川鎮治成都，釋放董成等人，且奏請唐懿宗遣董成等人回南詔國。唐懿宗頒下詔書令召董成等人到京師長安，在別殿接見他們，厚給賞賜，慰勞備至，並送他們回南詔。
南詔國王酋龍派遣善闡節度使楊緝、安南節度使段酋遷駐守交趾，任命范昵些為安南都統，趙諾眉為扶邪都統。唐朝派宦官監陣敕使韋仲宰帶領七千人到達峰州，高駢軍隊得到了支援，實力得到增強，就開始進攻南詔蠻軍，幾次打敗了南詔軍隊。高駢告捷的奏表送到海門，李維周卻扣下不發，反稱高駢按兵不動。懿宗聽說後勃然大怒，下令讓右武衛將軍王晏權代高駢，同時召高駢還朝，準備對其嚴懲。這時，高駢正率領軍隊與南詔軍苦戰，最後將敵軍團團包圍於交趾城中。