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華萊士這番話促使蔣介石提出由羅斯福充當中、蘇之間的仲裁人。蔣介石表示，他希望同蘇聯達成友好的諒解。可是，隨同華萊士出訪的美國國務院中國司司長文森特提醒華萊士，不要承擔任何會使羅斯福成為中、蘇調解人的義務。第二天，華萊士打消了蔣介石以為美國會在中國對蘇關係上發揮斡旋作用的想法。
華萊士還告訴蔣介石，史達林強調需要有一個統一的中國以共同作戰。在6月22日的會談中蔣介石斷言，中國共產黨聽從共產國際的命令。只要共產黨在中國沒有掌權，蘇聯就不會感到安全。在談到國共談判問題時，蔣介石告訴華萊士，國民黨提出的建議是：擁護蔣介石、擁護國民政府。國民黨要求共產黨把軍隊統一到國民黨軍隊裡，把共產黨控制的地區同國民黨統治區溶為一體。
6月24日，即華萊士離開中國的當天，蔣介石委託宋美齡致信羅斯福，同意美國如有任何改進中蘇關係的辦法，中國必將全力以赴。
2．莫斯科任命新的駐華大使，蔣介石斷定：蘇聯"對華政策已轉變"
出於當時國際環境的考慮，特別是為蘇聯在遠東地區的安全著想，莫斯科顯然不願意看到中美聯盟的出現。因為中美之間的友好關係，使美國有可能"在漫長的中蘇邊界上獲得軍事基地"，從而使它在同蘇聯未來的衝突中占據"無可比擬的優勢"。所以，莫斯科感覺到有必要同國民黨政府改善關係。
慣於在國際事務中打交道的史達林，在同盟國之間醞釀促使中蘇為建立友好關係而進行的直接談判中，採取了兩面手段。一方面向蔣介石表示友好，特別是表明不支持中國共產黨；另一方面又不斷地向國民黨政府施加壓力。
蘇聯駐華大使潘友新曾向蔣介石保證：共產國際解散後，蘇聯不再援助外國共產黨。所以，蘇聯政府現在不給，將來也不會給中國共產黨任何援助。9月8日，羅斯福的私人代表納爾遜和美國駐華大使赫爾利告訴蔣介石：莫斯科對華空氣現已好轉，8月31日莫洛托夫向他們透露，如果美國在經濟和軍事上幫助中國走向統一，蘇聯將會感到高興。此外，蘇聯政府歡迎美國在中國事務上--政治上、軍事上和經濟上居領導地位。他甚至表示，蘇聯無意支持中國共產黨。
然而，在實際行動上，史達林卻對蔣介石政府表示出強硬的態度。6月至7月，蘇聯從成都、西安、蘭州撤走了最後一批軍事顧問。8月，參加敦巴頓橡樹園會議的中國代表發現，蘇聯反對同中國代表坐在一起討論未來的聯合國組織問題。以致國民黨內部一些人士感覺到，國民黨同蘇聯的關係"仍然不能令人滿意"。蘇聯在敦巴頓橡樹園會議上對中國代表的態度，無疑顯示出"俄國真正態度的一種跡象"。究其緣故，新疆問題和盛世才實行的政策是中蘇關係惡化的原因之一。但是，國民黨"許多令人不快的行動也是與莫斯科關係惡化的原因"。在重慶的蘇聯顧問曾對孔祥熙說過，1937年7月後，起初是中國單槍匹馬地對日作戰。在那個時候，真正援助中國的只有蘇聯。蘇聯不僅派遣飛行員和技師到中國來，而且還運送了大量物資和設備幫助中國抗戰。在中國的國土上許多蘇聯人犧牲了自己的生命。所以，莫斯科抱怨說，現在中國有了美國這個靠山，就把蘇聯全然拋在腦後。
鑑於中蘇關係出現的麻煩，1944年9月，孔祥熙從華盛頓致電蔣介石，"敦促他迅速作出努力來改善同蘇俄的關係"。蔣介石採納了孔祥熙的建議，他指示參加舊金山會議的中國政府代表團："應該努力改善同蘇俄代表的關係"。蔣介石還免去了盛世才新疆省政府主席的職務，這"意味著開始同莫斯科改善關係"。因為四個月前盛世才在國民黨中央執行委員會上建議修建一條通往迪化的鐵路，這對"防禦蘇俄是十分必要的"。他認為，修建這條鐵路，新疆的安全就能免於威脅。他甚至斷言，如果不修這條鐵路，三年之內中國就會失去新疆。蔣介石擔心，盛世才當著數以百計的執行委員的面講這番話可能會泄露出去。如果莫斯科得到詳細報告，這對改善中蘇關係是毫無益處的。蔣介石認為，國民黨中央執行委員當中有人把盛世才當著民族英雄，他們的態度也會使中蘇關係惡化。
就在美國積極推動中蘇接觸的時候，使羅斯福感到焦慮不安的事情發生了。國民黨軍隊在豫湘桂戰役中遭到慘敗，蔣介石又在苦苦哀求美國政府提供10億美元的貸款，因為"他預言將與俄國人和中國共產黨人發生衝突"。這無疑是羅斯福不願意看到的局面。所以，他要求華萊斯向蔣介石講清楚，在莫斯科會議上主要是由於赫爾的堅持，中國才被承認為四大國之一。在美國把中國視為一個世界大國而寄以信任和希望之後，蔣介石不能讓美國感到失望。
美國人很清楚，莫斯科和延安之間存在著"意識形態上的親和力"。他們由此認為，中共力量的任何增長，都意味著"蘇聯勢力在亞洲的一次擴張"。美國駐華大使高思對蔣介石說，如果蘇聯真的實行對日作戰，並且打敗在中國大陸的日軍，它就會聽任那些在華北和滿洲的共產黨軍隊及其政權處於強有力的政治和軍事地位，使他們在中國很大一部分地區成為既成事實，"得到蘇聯的認可，並且還可能得到蘇聯的支持。"而且，美國人還意識到，一旦中國爆發內戰，"俄國人會插手支援中國共產黨人"。而華盛頓最為擔心的就是出現這樣一種前景。
華萊士還告訴蔣介石，史達林強調需要有一個統一的中國以共同作戰。在6月22日的會談中蔣介石斷言，中國共產黨聽從共產國際的命令。只要共產黨在中國沒有掌權，蘇聯就不會感到安全。在談到國共談判問題時，蔣介石告訴華萊士，國民黨提出的建議是：擁護蔣介石、擁護國民政府。國民黨要求共產黨把軍隊統一到國民黨軍隊裡，把共產黨控制的地區同國民黨統治區溶為一體。
6月24日，即華萊士離開中國的當天，蔣介石委託宋美齡致信羅斯福，同意美國如有任何改進中蘇關係的辦法，中國必將全力以赴。
2．莫斯科任命新的駐華大使，蔣介石斷定：蘇聯"對華政策已轉變"
出於當時國際環境的考慮，特別是為蘇聯在遠東地區的安全著想，莫斯科顯然不願意看到中美聯盟的出現。因為中美之間的友好關係，使美國有可能"在漫長的中蘇邊界上獲得軍事基地"，從而使它在同蘇聯未來的衝突中占據"無可比擬的優勢"。所以，莫斯科感覺到有必要同國民黨政府改善關係。
慣於在國際事務中打交道的史達林，在同盟國之間醞釀促使中蘇為建立友好關係而進行的直接談判中，採取了兩面手段。一方面向蔣介石表示友好，特別是表明不支持中國共產黨；另一方面又不斷地向國民黨政府施加壓力。
蘇聯駐華大使潘友新曾向蔣介石保證：共產國際解散後，蘇聯不再援助外國共產黨。所以，蘇聯政府現在不給，將來也不會給中國共產黨任何援助。9月8日，羅斯福的私人代表納爾遜和美國駐華大使赫爾利告訴蔣介石：莫斯科對華空氣現已好轉，8月31日莫洛托夫向他們透露，如果美國在經濟和軍事上幫助中國走向統一，蘇聯將會感到高興。此外，蘇聯政府歡迎美國在中國事務上--政治上、軍事上和經濟上居領導地位。他甚至表示，蘇聯無意支持中國共產黨。
然而，在實際行動上，史達林卻對蔣介石政府表示出強硬的態度。6月至7月，蘇聯從成都、西安、蘭州撤走了最後一批軍事顧問。8月，參加敦巴頓橡樹園會議的中國代表發現，蘇聯反對同中國代表坐在一起討論未來的聯合國組織問題。以致國民黨內部一些人士感覺到，國民黨同蘇聯的關係"仍然不能令人滿意"。蘇聯在敦巴頓橡樹園會議上對中國代表的態度，無疑顯示出"俄國真正態度的一種跡象"。究其緣故，新疆問題和盛世才實行的政策是中蘇關係惡化的原因之一。但是，國民黨"許多令人不快的行動也是與莫斯科關係惡化的原因"。在重慶的蘇聯顧問曾對孔祥熙說過，1937年7月後，起初是中國單槍匹馬地對日作戰。在那個時候，真正援助中國的只有蘇聯。蘇聯不僅派遣飛行員和技師到中國來，而且還運送了大量物資和設備幫助中國抗戰。在中國的國土上許多蘇聯人犧牲了自己的生命。所以，莫斯科抱怨說，現在中國有了美國這個靠山，就把蘇聯全然拋在腦後。
鑑於中蘇關係出現的麻煩，1944年9月，孔祥熙從華盛頓致電蔣介石，"敦促他迅速作出努力來改善同蘇俄的關係"。蔣介石採納了孔祥熙的建議，他指示參加舊金山會議的中國政府代表團："應該努力改善同蘇俄代表的關係"。蔣介石還免去了盛世才新疆省政府主席的職務，這"意味著開始同莫斯科改善關係"。因為四個月前盛世才在國民黨中央執行委員會上建議修建一條通往迪化的鐵路，這對"防禦蘇俄是十分必要的"。他認為，修建這條鐵路，新疆的安全就能免於威脅。他甚至斷言，如果不修這條鐵路，三年之內中國就會失去新疆。蔣介石擔心，盛世才當著數以百計的執行委員的面講這番話可能會泄露出去。如果莫斯科得到詳細報告，這對改善中蘇關係是毫無益處的。蔣介石認為，國民黨中央執行委員當中有人把盛世才當著民族英雄，他們的態度也會使中蘇關係惡化。
就在美國積極推動中蘇接觸的時候，使羅斯福感到焦慮不安的事情發生了。國民黨軍隊在豫湘桂戰役中遭到慘敗，蔣介石又在苦苦哀求美國政府提供10億美元的貸款，因為"他預言將與俄國人和中國共產黨人發生衝突"。這無疑是羅斯福不願意看到的局面。所以，他要求華萊斯向蔣介石講清楚，在莫斯科會議上主要是由於赫爾的堅持，中國才被承認為四大國之一。在美國把中國視為一個世界大國而寄以信任和希望之後，蔣介石不能讓美國感到失望。
美國人很清楚，莫斯科和延安之間存在著"意識形態上的親和力"。他們由此認為，中共力量的任何增長，都意味著"蘇聯勢力在亞洲的一次擴張"。美國駐華大使高思對蔣介石說，如果蘇聯真的實行對日作戰，並且打敗在中國大陸的日軍，它就會聽任那些在華北和滿洲的共產黨軍隊及其政權處於強有力的政治和軍事地位，使他們在中國很大一部分地區成為既成事實，"得到蘇聯的認可，並且還可能得到蘇聯的支持。"而且，美國人還意識到，一旦中國爆發內戰，"俄國人會插手支援中國共產黨人"。而華盛頓最為擔心的就是出現這樣一種前景。