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然而，日本軍部也是派系林立。總會有那麼一小撥人，不甘心失敗。所以。在迷惑民眾的同時，對盟軍擬定了四個條件，用以對抗《波茨坦公告》作為拖延時間的籌碼。即——維持天皇制；盟軍既不得在本土登陸，也不得占領；在海外各地日軍的撤退由日本自主地實行；戰犯之裁判處罰由日本自行辦理。
這樣的條件絕不可能被盟軍所接受。所以，一旦陷入談判，將時日長久。說不定，這段時間便是日本的轉機。而美國人並沒有給日本人提條件的機會，就在日本上層的派系間爭論不休的時候，美國飛機在長崎又投下了一顆原子彈。然後。所有的爭論便戛然而止。
在長崎被原子彈炸成廢墟的第二天。一九四五年，八月十日，英美兩國通過二戰中立國瑞士。收到了日本政府接受《波茨坦公告》的通告。不過，日本人仍舊強調，天皇制需要保留。
而此時，蘇聯也對日本本土有所圖謀。在一九四五年八月八日。蘇聯對日本宣戰。八月九日零時十分。蘇聯一百五十萬軍隊分為四路，向駐守中國東北的日本關東軍發起全線進攻。此時的日本關東軍再也不復當年的勇悍。且不說人數比蘇聯少了八十萬人，便是武器裝備，和後勤補給，也和蘇聯人差了不少。
而且，如今的蘇聯人在和德國人纏鬥許久後，戰鬥經驗已經極其豐富。機械化軍團的推進速度遠遠超過日本人的預料。而且，蘇聯人為了儘快出兵日本。以造成占領的事實，讓美國人沒話說。下手更是狠辣。不過幾天時間，七十萬關東軍便幾乎覆沒。
眼見得蘇聯人很可能順勢占領朝鮮和日本本土，美國人急眼了。這兩個地方，可是美國人早已相中的戰略要地。所以，在日本人提出要保留天皇制之後，美國軍部沒有做太多的猶豫。就答應了下來。
而此時的日本人，在中國戰場上，也節節失利。當日本從中國掠奪的資源消耗殆盡，而太平洋的物資來源又被美國掐斷後，日本人便已經陷入僵局。雖然，占據中國的日軍仍舊按照原來的入侵計劃，打通了中國內陸的交通線，但是卻處於無物可運的狀態。
此時的中國人，經過八年抗戰後，新的一代又成長了起來。並且，戰火之中，完全學會了該如何打仗。所以，即便是老蔣手下，原本對日本人不占優勢的軍隊，也開始了節節反攻。到了一九四五年的八月初，廣西全境已經基本收復。老蔣甚至想一鼓作氣的進攻廣州。可惜，還沒來得及進攻，日本人便已經投降了。
而在長崎的原子彈落下後，敵後抗日根據地的武裝，也開始了行動。向日本守軍大規模反攻。有了餘生源源不斷提供的物資，這一年中，敵後抗日根據地的後勤幾乎再無紕漏。軍隊的戰鬥力急劇增強。一旦反攻開始，日本人便節節敗退。
在美國人確認，可以接受日本的天皇制，但是天皇的統治權必須是置於占領軍最高司令官之下、而且日本將來的統治形態須由日本國民自己來決定之後，一九四五年，八月十四日，日本人召開了二戰時最後一次御前會議。日本內閣全體成員，無一缺席。
仗打到這個地步，在堅持已經沒有什麼作用了。在鈴木首相向眾人報告接受《波茨坦宣言》的經過，盟軍方面對日本提出條件的回答，以及軍部和外務省等意見分歧之後，御前會議最終表決。接受《波茨坦公告》。
然而，事情並沒有到此結束。日本天皇和上層人士，對日本民眾數十年如一日的洗腦和教育，使得日本軍隊中產生了一些傾向非常極端的軍人。日本天皇灌輸給他們的信仰，使得這些人在戰時成為日本天皇手中，侵略其他國家的利器。這幫人，毫無底線，唯一的信仰，就是天皇。
但是，這些人在成為利刃的同時，一旦其信仰崩潰，就必然反噬。在御前會議結束，日本上層準備接受《波茨坦公告》的消息傳出後，這些極端的少壯派軍人，便開始密謀叛亂，計劃將天皇身邊所有主和的內閣成員全部剷除。與美國人在本土決一死戰。即便拉上所有的日本人陪葬也在所不惜。
此時的日本上層，已經一片混亂。除去少數的狂熱派準備叛變之外。大量的日本高級軍官，在前途無望中，開始瘋狂的收斂和搶劫軍需用品、糧食和一切戰後或許能用得上的物資。原先被奉為鐵律，嚴格執行的軍紀，在這個時候，也沒了作用。很多人自己計算了一下自己為天皇立下的功勳，和在戰爭中殺死的人數。便覺得自己必死無疑。
這些人便連物資也不搶，只是找來平日珍藏的好酒，一杯一杯的把自己灌得酩酊大醉。畢竟，斷頭酒估計也就能喝這麼一回。美國人對他們應該沒有這麼好的待遇。而有的人自忖必死，連面子工夫都不願意做，心灰意冷下揮刀切腹自殺。
叛亂從籌劃，到搜羅人手，再到爆發的時間很短。只不過十幾個小時而已。一九四五年，八月十四日夜，以陸軍省軍務局畑中少校等中堅將校為先鋒的叛軍，偽造師團長的命令，調派一部分禁衛兵襲擊宮城。鈴木首相及平沼議長的府邸被叛軍化為火海。
只是，由於準備時間太短。叛亂的力量終究有限。守衛天皇的軍隊很快便包圍了為數不多的叛軍。東京防衛總司令田中大將到達日本天皇的宮城，並對叛軍進行了勸說。而這些叛亂的軍官自己也知道成功無望。並且，攻擊日本天皇的皇宮，也有違他們自身的信仰，信念崩潰下，全部當場自殺。而守衛失職的田中大將，也在叛亂平定後自殺謝罪。