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至於岷山山脈以西的情況就不同了。這一地區的居民，據《史記·西南夷傳》所紀，主要的是戎族，其中包涵有氐族和羌族在內。秦時常略通五尺道以後，雖然曾在這些地方設官置吏，為時只十幾年，秦滅漢興，遂棄而不顧，盡力於蜀土的開闢。②大約到漢武帝平南越的時候，才開始經營西南夷，建置越嶲、沈黎、汶山、武都四郡。但是這些郡縣的建置是很不安定的。前說到東漢歷時七十年始告平定的東羌之亂，是東漢的一件大事。自武帝元鼎六年以後以至東漢獻帝建安二十五年（公元二二○年）三百三十年間東西羌以及蜀郡徼外諸夷的叛亂，總在六十次左右，即平均每五年約有一次。在這六十次左右之中，蜀郡徼外夷所謂武都、汶山、沈黎、越嶲，以及永昌諸郡蠻夷反叛的事件，就《漢書》、《後漢書》、《本紀》、《西南夷傳》所紀有時次可考的而言，將近三十次，即平均每十年蜀郡徼外夷必爆發一次變亂。像安帝元初五年（公元一一八年）的一次，"破壞二十餘縣，殺長吏，燔燒邑郭，剽略百姓，骸骨委積，千里無人"③。這些地方道路崎嶇遼遠，氣候又復溫暑毒熱，轉輸困難，動致飢疫，所以如杜欽之流遂有"其王侯尤不軌者即以為不毛之地，亡用之民，聖王不以勞中國"①的議論。其後蜀漢時諸葛亮"五月渡瀘，深入不毛"，也只在這些地方採取羈縻政策，不願多費氣力。《後漢書·西羌傳》曾說到羌無弋爰劍的後人：
第52節：二 南詔史上的民族問題(3)
其後世世為豪。至爰劍曾孫忍時，秦獻公初立，欲復穆公之跡。兵臨渭首，滅狄戎。忍季父邛畏秦之威，將其種人附落而南，出賜支河曲西數千里與眾羌絕遠不復交通。其後子孫分別各自為種，任隨所之。或為牛種，越嶲羌是也；或為白馬種，廣漢羌是也；或為參狼種，武都羌是也。忍及弟舞獨留湟中並多娶妻婦。忍生九子為九種，舞生十七子為十七種；羌之興盛從此起矣。……秦始皇時務並六國，以諸侯為事，兵不西行，故種人得以繁息。
秦獻公在位的時候為公元前三八四--三六二年，那就是說在公元前第四世紀以後，羌無弋爰劍的後人已逐漸分布到廣漢、武都、越嶲一帶，大都在岷山以西，一直到金沙江邊上。《後漢書》明說牛種越嶲羌，而所謂青羌、劍羌、大羌，也應是無弋爰劍的後人。這與《史記》所說邛都、莋都、冉、白馬"昔氐類也"的話並無衝突。古代紀載說到廣漢、武都的白馬種，往往稱之為白馬氐或白馬羌，氐、羌互用。故說氐類，也應包括有羌族在內。自公元前第四世紀至公元十三世紀中葉，這一地區大概始終保持著一種漢弱彝強的形勢，各民族之間亦有移動，但不如岷山山脈以東那樣的激烈。這從地名方面多屬氐、羌族的原來名稱，漢化痕跡不甚顯著一點可以看出來。《蠻書》卷二記的是山川江源，其中有一段紀金沙江，文云：
又有水，源出台登山，南流過嶲州，西南至會州諾賧，與東瀘水合，古諾水也。源出吐蕃中節度北，謂之諾矣江，南郎部落。又東折流至尋傳部落，與磨些江合。源出吐蕃中節度西共籠川氂牛石下，故謂之氂牛河。環繞弄視川，南流過鐵橋上下磨些部落，即謂之磨些江。至尋傳與東瀘水合。東北過會同川，總名瀘水。蜀忠武侯諸葛亮伐南蠻，五月渡瀘水處在弄棟城北，今謂之南瀘。……又東北入戎州界，為馬湖江。至開邊縣門與朱提江合流，戎城南門入外江。①
這是說的金沙江沿途異名，以及到今宜賓南門與岷江會合的情形。諾水亦即山海經里的若水。麗江拿喜族稱黑為na，稱大水為ibi，涼山彝族稱黑為no，稱大水或河為yee，故所謂若水、諾水以及諾矣江，是古代彝族對於今金沙江的一種稱呼，"若"、"諾"以及諾矣江，即no-yee的對音。諾矣江之重複翻譯，與現在地圖上的博楚河如出一轍。古代金沙江流經磨些族境內稱為磨些江，流經彝族境內又稱為若水、諾水，或諾矣江，譯義即是黑水。"若"、"諾"以及"瀘"字，俱是一聲之轉，俱是指的一條水。②古今來對於梁州黑水的考訂聚訟紛紜，如其能從氐族和羌族的語言中去求解釋，也許不至於如此紛歧。③五月渡瀘著於蜀漢，若水之名見於《山經》，因為氐族、羌族居此地千多年來無大變化，所以到了唐朝，猶然名從主人，保留了前代的舊稱。
又據《魏書·地形志》，北魏武帝太平真君三年（公元四四二年）於南秦州漢陽郡置蘭倉縣。漢代的永昌郡有蘭倉水，行者苦於勞役，致有"度蘭倉為它人"之歌。北魏往南秦州所置的蘭倉縣，其建置詳情不得而知，而其與永昌蘭倉之南北呼應，息息相關的情形，還是可想而知的。④
以下就傳說和姓氏兩方面來說明氐族、羌族和兩爨以及六詔的關係。
關於傳說，只舉隴坂和九隆的兩個故事，試予以解釋。我在上面已經說過因為氐族、羌族原來以隴山為其居住的中心，所以隴山以及隴坂九回幾乎成為他們的一個象徵，一般行役對於隴頭的流水隴坂的九回，也不勝其幽怨之情。但是在岷山山脈的中部，古代邛人、莋人分界之處的邛徠山上，也發生了類似的故事。《續漢書·郡國志》廣漢屬國都尉嚴道有邛僰九折坂者，劉昭注引《華陽國志》曰：