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東爨烏蠻、西爨白蠻、六詔以及青羌、劍羌、大羌，不是雲南土著，而是原來居住在陝西、甘肅、四川、西康四省之交隴山山脈一帶逐漸向南遷徙的氐族和羌族。這些氐族和羌族一部分進入成都平原，後來沿著岷江流域南下，經今四川宜賓、慶符、雲南昭通，以至雲南安寧以東。這一支是為爨族。又一部分沿著岷山山脈以西散布於今西康省境內，其南遷以至於雲南大理一帶的一支，名為六詔，青羌、劍羌、大羌俱應包括在這一支之內。他們雖然都屬於氐族和羌族，而同源異流，所以六詔為烏蠻，而不算入東西二爨之列。
茲從地名、傳說、姓氏幾方面來說明上面這一個假定。
戎是古代西方的一個重要種族，極盛之時，勢力達到今洛陽附近。周秦之際，戎族逐漸退到隴山山脈的中心地點今天水、武都以及四川的北部。這時候的戎族以氐、羌兩族為其主要的成分。秦興於天水附近，緊鄰西戎。公元前第七世紀，秦穆公始"東平晉亂西霸戎翟，廣地千里"。公元前第四世紀末，秦滅巴蜀，於是秦遂有今天水、武都以及四川北部的大部分地方。公元前二二一年，秦並六國，置三十六郡，其中如上郡、北地、隴西、巴、蜀諸郡，原來都是西戎故地。漢族與西戎的衝突，至秦置三十六郡始第一次告一段落。上郡、北地、隴西、巴、蜀諸郡的建置，即是說明漢族的勢力已正式進入到這些地方，而以氐、羌為中心的西戎，不得不向西向南以山嶽地帶為其藏身之所了。秦之闢地千里建立郡縣，是經過一番鬥爭的。《後漢書·西羌傳》曾紀有下列的一件事：
羌無弋爰劍者，秦厲公時為秦所拘執以為奴隸，不知爰劍何戎之別也。後得亡歸，而秦人追之急，藏於岩穴中得免。羌人云爰劍初藏穴中，秦人焚之，有景象如虎為其蔽火，得以不死。……①
秦厲公之立在公元前第五世紀前半期。《後漢書》的記載說明秦虜掠羌人作為奴隸，並用相當殘酷的方法迫害他們。《華陽國志·蜀志》還載有秦惠王移民巴蜀的事：
周赧王元年，秦惠王封子通國為蜀侯，以陳壯為相。置巴郡，以張若為蜀國守。戎伯尚強，乃移秦民萬家實之。②
周赧王元年為公元前三一四年。秦因巴蜀戎族尚相當強大，因移秦民實邊以相對抗，這種移民實邊的辦法，一定得擠走原來的土著，勢必發生民族的遷徙。
秦之稱霸西戎，廣地千里，開闢巴蜀，是歷史上第一次對於氐族和羌族的重大壓迫。
秦、漢之際，北方民族發生變化，匈奴逐漸強大，月氏被迫西遷，氐、羌轉而受匈奴的奴役，和匈奴結為聯盟，對於新興的漢朝是一個很大的威脅。秦、漢兩代都定都關中，不能聽任近在肘腋的氐族和羌族威脅生存。於是乃有漢武帝開通西域斷匈奴右臂，置天水以及河西四郡，以隔絕匈奴與氐，羌的交通的一系列措施。《後漢書·西羌傳》有一段文字，簡單扼要地說明了秦、漢兩代對於氐、羌的鬥爭：
秦既兼天下，使蒙恬將兵略地，西逐諸戎，北卻眾狄，築長城以界之，眾羌不復南度。至於漢興，匈奴冒頓兵強，破東胡，走月氏，威震百蠻臣服諸羌。……及武帝征伐四夷，開地廣境，北卻匈奴，西逐諸羌。乃度河湟，築令居塞，初開河西，列置四郡，通道玉門，隔絕羌、胡，使南北不得交關。於是障塞亭燧出長城外數千里。①
漢武帝之北卻匈奴西逐諸羌，是歷史上第二次對於氐族和羌族的重大壓迫。
自公元前第七世紀起到公元前第二世紀，六百年間氐族和羌族受盡了秦、漢兩代殘酷的壓迫，但是其餘種散布於關中以及秦、隴地區者仍復不少，忍無可忍，因有東漢東羌之亂，斷斷續續將七十年始告平定。漢桓帝永康元年（公元一六七年）東羌入寇三輔，段熲應桓帝問所上書分析當時形勢甚為明白。段熲上言有云：
計東種所餘三萬餘落，居近塞內，路無險折，非有燕、齊、秦、趙從橫之勢，而久亂並、涼，累侵三輔，西河、上郡已各內徙，安定、北地復至單危。自雲中、五原西至漢陽二千餘里，匈奴、種羌並擅其地。是為癰疽伏疾，留滯脅下；如不加誅，轉就滋大。……伏計永初中諸羌反叛十有四年，用二百四十億。永和之末復經七年，用八十餘億。費耗若此，猶不誅盡，餘孽復起，於茲作害。……①
自安帝永初四年（公元一一○年）先零羌入寇起，至桓帝元康元年，歷時六十七年。靈帝建寧元年（公元一六八年）段熲受命征討東羌，二年東羌平，計斬三萬八千六百餘級，獲牛、馬、羊、騾、驢、駱駝四十二萬七千五百餘頭。漢朝脅下癰疽伏疾固然除去，而秦、隴之間氐族和羌族所受的災難也就不小了。
永初東羌之亂歷十餘年，江統《徙戎論》說："諸戎遂熾，至於南入蜀、漢，東接趙、魏，唐突軹關，侵及河內。"②是其時氐、羌亦有侵入蜀及漢中者。至於此後數十年間氐族和羌族有無流亡入蜀之事，雖史無明文，然試看晉惠帝時巴氐李特之隨六郡流人入蜀，可以想見秦、漢以來每與氐、羌發生一次大鬥爭，結果必引起氐族和羌族的一次大遷移。巴氐李氏特其最著者而又見於史籍著錄而已。③
周、秦之際，氐、羌退居於隴山山脈之中，而以天水一帶古所謂秦州或隴州的地方為其中心。其地有大隴山、小隴山，又有大坂名隴坻，《辛氏三秦記》說："其坂九回，不知高几許，欲上者七日乃越。"古今來不知有多少詩人對於九回的隴坂，傾吐了無數哀怨淒麗的詩句。①所以隴山以及隴坂九回幾乎成為氐族和羌族的一個象徵。漢武帝時於其地置天水郡，王莽改為填戎，明帝時改為漢陽郡，屬縣之一名成紀。魏、晉以後置秦州，統隴西、南安、天水、略陽、武都、陰平六郡；巴氐李氏隨六郡流人入蜀，六郡即指秦州所屬的六郡而言。武都亦為氐族聚居之處，晉以後又稱為南秦州②。仇池即在武都，氐族部落大帥楊騰，於漢建安中，即公元後第三世紀初，徙居仇池，魏、晉以後，其族漸強，為患隴、蜀之間，至北周末季始漸告衰微。③