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里賓特洛普和莫洛托夫是老相識了，當初兩家簽署《蘇德互不侵犯條約》就是兩人的主要手臂，沒想到現在又要再一次坐下來談談有關蘇德間的根本問題，就連當事人也唏噓不已。
熟人相見既免了很多客套，也避免了不必要的互相攻訐和指責，對知根知底的雙方來說，這完全沒有必要。莫洛托夫沒一上來就痛斥里賓特洛普撕毀《互不侵犯合約》，後者也犯不著就布爾什維克政治體制進行長篇大論的抨擊，雙方要做的很簡單——儘可能地達成和平條件。
里賓特洛普雖對元首力排眾議，願意給史達林一個和平機會感到困惑，按他看來，蘇聯現在局面近乎苟延殘喘，根本無力再戰，完全可推倒重來。但霍夫曼一句話就問得他說不出來：「把史達林打倒之後，誰來接手廣袤的俄國土地？弗拉索夫麼？」
後者下意識地點點頭，但總覺得哪裡不對。
「弗拉索夫現在對我們俯首帖耳，時間長了就未必，長久征服一個國家並不可能，俄國沒有成為殖民地的歷史，我也不能長期在東方派駐大量兵力，即便派駐也沒有意義，他們很快就會恢復過來。」霍夫曼盯著他道，「但如果俄國分裂成2個甚至多個截然不同的政治實體，彼此力量比較均衡，截然對立而又相互牽制，他們首先要解決內部的麻煩而顧不上來對付我們。這會為我們贏得時間！」
至於莫洛托夫，他收到的指令非常明確：儘可能與德國人達成一項和平協議，長期也好，短期也好，只求德國把壓力從蘇維埃身上移開去打英美，為布爾什維克政權贏得喘息之機。
雙方從一開始地試探性接觸到深入洽談，在很多領域達成了實質性地一致意見，但有幾個問題一直繞不過去。
第一是難民問題：雙方同意按1:100的比例接收，即德國接回1個被俘官兵的同時接受100個蘇聯難民，但雙方對難民構成產生了分歧，莫洛托夫只想交出老弱病殘、無法創造生產價值的人，而里賓特洛普只想要俄羅斯解放軍官兵的近親屬，同時前期蘇聯當局故意「釋放」的將近200萬人口需要納入折算；
第二是俄羅斯解放軍問題：雙方同意給予俄羅斯解放軍政治實體地位，但莫洛托夫提出，要求弗拉索夫及其組織改名孟什維克，或者乾脆叫俄國國家社會主義民主黨也行，他們建立的國家與布爾什維克控制的國家一起組織起來形成邦聯，統稱蘇聯，由布爾什維克領導人擔任最高領袖，但內部實現全體自治，互不干涉，平等對待。里賓特洛普對該提議感到吃驚，他不明白居然還有這樣的事，考慮後覺得這不是他能答應或回復的要求，便推脫需要先行報告柏林；
第三是國境線分割問題：莫洛托夫原則上準備把列寧格勒讓出來，但有關人口必須先行遷移，除此之外，他既不同意現有軍事分界線後退500公里，也不同意目前將目前中亞地區的軍事分界線計算在內。布爾什維克要求後退最多150公里，而且俄羅斯解放軍也不能占領，德國可以派兵駐紮，以15年為限，15年以後由民眾自決加入哪一個聯邦。里賓特洛普對此表示反對，提出的反建議是將後退距離減少為300公里，但中亞5國必須按照民族自決的原則獨立並接受德國保護。
第四是賠償問題：莫洛托夫表示蘇維埃現在賠償不出什麼東西來，頂多能移交一些古董、油畫和軍隊裝備，但承諾可發行國債分年以實物（礦產品）償付，也可以給予德國免費開發權。里賓特洛普對開發權沒什麼興趣，但對賠償問題認為可以再談。
除上述原則與核心問題外，雙方很明智地沒有談懲辦禍首、改組政府等屈辱意味很強卻沒有實質意義的條件，而且就重大問題達成了一致。
比如各東方國家獨立問題，布爾什維克予以全部承認，但要求履行退出聯盟手續；
又比如紅軍與俄羅斯解放軍的兵力分配問題，雙方大體維持4:1的比例，即紅軍300萬，俄羅斯解放軍75萬；再比如俘虜交換原則，軸心戰俘無條件全部遣返，紅軍戰俘在「自願」基礎上予以遣返。德國表示，同意蘇聯在蒙古、阿富汗、印度北部擴張，如果紅軍願意派兵去非洲與英國交戰，也可考慮分配一塊殖民地，莫洛托夫對此不置可否。
但唯一卡殼的問題在於關於停火契機與時間，雙方在此截然對立：里賓特洛普提出，只有蘇聯簽署和平條約，交付列寧格勒並贊同東方各國獨立後，雙方才能正式停火；莫洛托夫強調，雙方應該就地停火再簽署和平條約，蘇聯可先將列寧格勒交付德軍。
這個事先沒料到的插曲反而成了談判繼續深入下去的麻煩。
第199章 麻煩（7）
「什麼？溫莎公爵和夫人從巴哈馬跑了？」聽到這個晴天霹靂的邱吉爾大驚失色，手一抖，雪茄灰不由得落在褲子上，但他渾然未覺，「這是什麼時候的事？」
「有一段時間了，可能有2-3周。」
「他怎麼跑的？2-3周？笑話！」邱吉爾大怒，「負責看管他的人呢？把孟席斯局長請來，我要好好問一問。」
為避免親德的溫莎公爵的干擾，英國政府將其安排在西印度群島最北部的巴哈馬島國擔任總督，同時還安排了暗地裡監視的人員。
「我們的人死了！」孟席斯也接到了情報，但他通報的消息讓邱吉爾更為擔心，「不是2-3周，至少有一個月，我剛剛接到情報，有人看見他在里斯本出沒。」