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而且，伊諾努總統還發現他對軍隊分而治之的策略也在逐漸失效，因為德國人派出了博克元帥，土耳其軍方幾個主要高層可以相互之間不買帳，但在老資格的德國陸軍元帥、擔任過中央集團軍群司令官的博克面前，他們無一例外都表現得恭恭敬敬，這種恭敬不僅因為博克的名聲和以往戰績，還因為德軍強大的戰鬥力——外高加索最難打的戰役全是德國人帶頭打的，逼降巴庫守軍也是德軍的功勞。紅軍習慣性地對兵力比他們多幾倍的土耳其軍隊保持蔑視，但在數量同等或更少的德軍前卻被打得潰不成軍。
伊朗國內就更不用說了，新繼位的巴列維憑藉光復國土、開疆拓土兩項成就足以穩定國內的局勢，再加上德國除了對石油有需求之外，並未有任何殖民伊朗的打算，在其他方面也給予伊朗很大支持，連最新式的虎式坦克都答應提供，還表示後續可贈送伊朗一批護衛艇、魚雷艇用於近海防禦、保障石油輸出，這讓該國本來就十分強大的親德勢力更加死心塌地，巴列維一口氣新募集了6個師，準備全部交給隆美爾帶領——他想得很清楚，外高加索地區因土耳其的緣故他沒法再爭，但伊朗東北部卻與蘇聯土庫曼接壤，而且上面也不是俄羅斯族，只要把部隊練出來了，那裡有大把的運作空間。
外高加索戰事告一段落後，軸心進攻的重點是在高加索山脈的隘口與據點上，這些任務不適合機械化部隊，所以攻堅重任交給了伊朗和土耳其，隆美爾只派出黨衛軍歐根親王師助戰，以發揮該師山地作戰的特長。在前期勝利的鼓舞之下，土耳其和伊朗人打得很瘋狂，不過由於地形和敵軍據險死守，他們只能打出1:1左右的交換比來，推進速度也不快。
「高加索山脈各主要隘口受到了德國人、伊朗人和土耳其人的聯合衝擊，秋列涅夫同志打得很艱苦，一再要求我們派遣援兵給他，至少要派足夠的技術兵器，尤其是飛機。」朱可夫說道，「我原準備調6-8個航空團給他，但是……」
在高加索山脈作戰，坦克不是第一位的，火炮也很難推到一線大規模運用，但飛機卻萬萬不能少。在空中力量上，德國占據了顯著優勢，Ju-87改造而成的對地攻擊機發揮了極大優勢，而燃燒彈在很多時候比普通炸彈要好用。如果沒有德國飛機助戰，累死土耳其人和伊朗人也很難拿下這些隘口。
「但是什麼？」史達林聽到了朱可夫欲言又止的回答，疑惑地問道。
「總參謀部估計敵人很快要在頓河流域發動大規模進攻，在這樣的關鍵時刻，所有航空兵必須留在最要緊的地方。」
「你們得到了可靠情報？為什麼會有這種判斷？」史達林疑惑地問道，「最近1、2個月德國人不是保持了相對平靜的態勢麼？」
「第一，曼施坦因太平靜了，這不符合大兵團對峙的情況，也不符合他的風格與習慣；第二個重要的因素是，天氣回暖，再接下去就要入春了。」
「天氣回暖……」史達林反覆斟酌著這幾個字，露出若有所思的表情。
俄羅斯北部的高寒地帶要在4月下旬甚至5月初才進入春天，但在南部地區，這過程會提前到4月中旬。在東線，進入春天對戰爭是一個非常重要的參考，那意味著土地解凍很快要開始，大片凍得發硬、碾過去如同水泥地一樣的土地很快就會變成一片爛泥漿，嚴重時車輛開過去能沒掉半個車輪——那些輪式卡車、半履帶裝甲車很快就要動彈不得，而製造精密、減震性強的交錯重疊負重輪們也將因泥土進入輪子縫隙間而不斷被卡死，只有T-34們特有的全履帶大負重輪才能最大限度地抵消這一影響。一句話，德軍機械化部隊馬上就要進入舉步維艱的時期。
「這是好事，我正打算度過這個時期將頓河前線那三個方面軍撤下來。」史達林輕輕點頭道。
「我們認為敵人很快就要發動大規模進攻，目標就是那三個方面軍。」華西列夫斯基解釋道，「曼施坦因的南方集團軍群前期相對平靜並不是無所作為，我們有可靠情報，敵人利用這兩個月積累了大量兵力和裝備，大規模進攻很快就會發起，而且這個窗口期很短，進入4月份，特別是4月中下旬，土地解凍變成一攤爛泥地後就不適合德軍機械化部隊運動了。」
「如果敵人進攻的話會是什麼時候？」
「快的話下周一，慢的話月底。」朱可夫匯報導，「而且不會打很長時間，最長可能就是一個月。」
史達林默不作聲：現在發起大規模進攻就如同初冬時的那場進攻一樣，唯一的區別是那時候剛剛結束翻漿期而土地凍結，而現在是即將進入翻漿期——都在避開嚴寒的同時保持了最大限度的交通條件。
正沉默間，忽然有驚人的消息傳來：2小時前，在500多公里的戰線上，南翼德軍發起全線進攻，40萬發大口徑炮彈在短時間內傾瀉一空，戰區上空德國戰機數量高達1500架，升空迎擊的200多架紅軍戰鬥機在半個小時內被悉數擊落。各方面軍一開始以為這只是德軍的牽制性進攻，但等到以4個裝甲師、3個重裝甲營為突擊力量的兵力出現在面前時，幾個方面軍司令員才明白過來——這不是普通進攻，是德軍全線進攻了。
「看來，既不是下周一也不是三月末，敵人的大規模進攻是在今天。」史達林看了下地圖，轉過去問朱可夫和華西列夫斯基，「你們有信心擋住法西斯麼？」