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日軍根本就不相信華軍會認真的反抗，更別提是否會發生孤軍深入，而受到華軍包圍的問題。不過他們也不敢公然的違背大本營的軍令，只有在魯南暫時勒兵觀望。
這時第五戰區的司令長官李宗仁，的確有其膽識過人之處，因為中國軍隊在南京撤守之後，戰力與士氣都處於低潮時刻，戰區內受李宗仁指揮的，只是一些裝備與戰力都低的地方部隊而已。
不過在蔣介石接受李宗仁等將領的建議，以軍法處決韓復渠，將山東的部隊交給孫桐萱指揮之後，李決定運用戰區內的軍隊，採取主動反擊、南守北打的戰略指導方針，這樣才能誘使日軍陷入戰略被動的狀態，而讓中國部隊能夠恢復作戰意志。
蔣介石與德國軍事顧問對於華軍的作戰方式，提出改進的措施，要求華軍的作戰，必須儘量地機動與靈活，減少與日軍正面的交火，多多利用中國寬闊的戰略空間，進行後退包圍的作戰方式特別的是，中國再生戰力恢復之快，也超乎所有軍事專家的估計。
孔祥熙在歐洲的活動，大有成效，他成功的爭取到歐美民生用品與軍火供應合約，並且在國際軍火市場中，也買到大量的裝備。
令千方百計要想切斷中國外援的日本政府，為之氣結，加上蘇聯適時地提供了飛機與軍火給中國，這些支持作戰與民生的物資，源源不絕的大量運到香港，湛江、河內、新疆，然後轉運到中國的各個戰區，開始補充中國部隊的作戰所需的裝備。
而中國內部也開始搬遷一部分的軍火與民生工廠等設備，到大西南的抗戰基地，進行生產，此時購自歐洲以及來自蘇聯的作戰飛機，也很快的成軍作戰。
而從京滬戰場，南京戰役後退到安徽與江西的中國部隊，雖然重裝備全失，人員死傷的數目也很大，但是這些部隊仍然保持著極強的民族主義精神，並且誓為戰死的戰友復仇。
在得到人員與裝備得到部分的補充之後，以克難的精神，又開始重新的恢復戰力。
蔣介石與德國軍事顧問對於華軍的作戰方式，提出改進的措施，要求華軍的作戰，必須儘量地機動與靈活！
減少與日軍正面的交火，多多利用中國寬闊的戰略空間，進行後退包圍的作戰方式，並且為了增加日軍維護補給線的沉重負擔，各種的敵後游擊戰，更是開始有系統的展開。
這時蔣介石不願日軍就此盤據華北與華東的精華區，而要準備繼續的誘敵深入，以進一步的消耗與分散日軍的戰力，蔣介石看到，若是能先將日軍的主力，朝向津浦鐵路方向吸引移動，是可分散日軍的兵力，並且增加武漢地區部隊的整編時間！
因此蔣介石下令第五戰區部隊，對於在山東的日軍，進行一系列的反擊戰，同時設法守住淮河以南的防線，以南守北攻的戰略，來因應一九三八年年初的戰局。
由於日本華中派遣軍在京滬會戰中的戰力消耗極大，同時又因軍紀問題，正在面臨改組的命運。
因此對於繼續深入攻擊中國軍隊的意願不高，不過在攻占南京之後，基於守江必須先守淮的戰略觀點，派出第十三師團，渡江沿津浦路北上，掃蕩淮河以南的華軍，北上的日軍在渡過明光河之後，就遭到李宗仁指揮的廣西與東北軍隊的逐次伏擊，與後退包圍的作戰。
日軍第十三師團一路上遭到相當嚴重的損失，雖然最後在一九三八年一月二十日攻占蚌埠，但是日軍已經無力渡過淮河而繼續的北上。
而日軍十三師團遭到華軍頑強抵抗以及靈活反擊的情報，竟然沒有受到日軍指揮系統的重視，因為這是一個非常重要的情報指針，代表華軍的作戰意志仍然旺盛，同時作戰方法也大有改進。
一九三八年三月十三日，在南京戰役剛剛結束不到十天，南京城內屍骨如山，日本大本營下令撤消華中方面軍所有的戰鬥序列，包括上海派遣軍以及第十軍的組織，另外改設華中派遣軍，由俊六大將出任司令官。
這代表大本營對於松井石根無法控制部隊的燒殺擄掠，嚴重敗壞日本軍紀的集體嚴懲，松井石根雖然立下擊潰上海華軍，以及攻克中國首都的大戰功，但是不但並未獲得高升與重用，反而從此退出現役。
顯見日軍對於南京大屠殺是相當的知情的，甚至參與連戰鬥序列的番號，都予以撤銷，但是日軍大本營對於參與南京大屠殺的將領，也無可奈何。
蔣介石眼看日本的華中部隊，正在遭到改組與整肅，因此判斷華中方面軍在短期內不可能會有重大的作戰任務。
因此下令李宗仁，放膽的在北線的魯南地區，對日軍進行各種的反擊戰，以誘使華北方面軍大膽的輕進南下。而日本的第二軍對於自己在華北戰場，一直沒有機會充分地發揮戰功，加上它在進攻山東之後，華軍根本就不戰而退，因此日本第二軍顯出相當的焦躁與輕敵。
在山東的日軍部隊，一再的受到華軍反擊之下，又遭到不少的損失，自然怒不可遏的要對華軍進行報復。
因此第二軍旗下的第五與第十師團，要求華北方面軍允許他們向南攻擊華軍在魯南的基地。
華北方面軍同意第二軍進攻掃蕩的建議，也認為日軍不能畫地自限遭到華軍一再的反擊，因此向大本營爭取到給予第五與第十師團攻擊魯南的許可。
這時第五戰區的司令長官李宗仁，的確有其膽識過人之處，因為中國軍隊在南京撤守之後，戰力與士氣都處於低潮時刻，戰區內受李宗仁指揮的，只是一些裝備與戰力都低的地方部隊而已。
不過在蔣介石接受李宗仁等將領的建議，以軍法處決韓復渠，將山東的部隊交給孫桐萱指揮之後，李決定運用戰區內的軍隊，採取主動反擊、南守北打的戰略指導方針，這樣才能誘使日軍陷入戰略被動的狀態，而讓中國部隊能夠恢復作戰意志。
蔣介石與德國軍事顧問對於華軍的作戰方式，提出改進的措施，要求華軍的作戰，必須儘量地機動與靈活，減少與日軍正面的交火，多多利用中國寬闊的戰略空間，進行後退包圍的作戰方式特別的是，中國再生戰力恢復之快，也超乎所有軍事專家的估計。
孔祥熙在歐洲的活動，大有成效，他成功的爭取到歐美民生用品與軍火供應合約，並且在國際軍火市場中，也買到大量的裝備。
令千方百計要想切斷中國外援的日本政府，為之氣結，加上蘇聯適時地提供了飛機與軍火給中國，這些支持作戰與民生的物資，源源不絕的大量運到香港，湛江、河內、新疆，然後轉運到中國的各個戰區，開始補充中國部隊的作戰所需的裝備。
而中國內部也開始搬遷一部分的軍火與民生工廠等設備，到大西南的抗戰基地，進行生產，此時購自歐洲以及來自蘇聯的作戰飛機，也很快的成軍作戰。
而從京滬戰場，南京戰役後退到安徽與江西的中國部隊，雖然重裝備全失，人員死傷的數目也很大，但是這些部隊仍然保持著極強的民族主義精神，並且誓為戰死的戰友復仇。
在得到人員與裝備得到部分的補充之後，以克難的精神，又開始重新的恢復戰力。
蔣介石與德國軍事顧問對於華軍的作戰方式，提出改進的措施，要求華軍的作戰，必須儘量地機動與靈活！
減少與日軍正面的交火，多多利用中國寬闊的戰略空間，進行後退包圍的作戰方式，並且為了增加日軍維護補給線的沉重負擔，各種的敵後游擊戰，更是開始有系統的展開。
這時蔣介石不願日軍就此盤據華北與華東的精華區，而要準備繼續的誘敵深入，以進一步的消耗與分散日軍的戰力，蔣介石看到，若是能先將日軍的主力，朝向津浦鐵路方向吸引移動，是可分散日軍的兵力，並且增加武漢地區部隊的整編時間！
因此蔣介石下令第五戰區部隊，對於在山東的日軍，進行一系列的反擊戰，同時設法守住淮河以南的防線，以南守北攻的戰略，來因應一九三八年年初的戰局。
由於日本華中派遣軍在京滬會戰中的戰力消耗極大，同時又因軍紀問題，正在面臨改組的命運。
因此對於繼續深入攻擊中國軍隊的意願不高，不過在攻占南京之後，基於守江必須先守淮的戰略觀點，派出第十三師團，渡江沿津浦路北上，掃蕩淮河以南的華軍，北上的日軍在渡過明光河之後，就遭到李宗仁指揮的廣西與東北軍隊的逐次伏擊，與後退包圍的作戰。
日軍第十三師團一路上遭到相當嚴重的損失，雖然最後在一九三八年一月二十日攻占蚌埠，但是日軍已經無力渡過淮河而繼續的北上。
而日軍十三師團遭到華軍頑強抵抗以及靈活反擊的情報，竟然沒有受到日軍指揮系統的重視，因為這是一個非常重要的情報指針，代表華軍的作戰意志仍然旺盛，同時作戰方法也大有改進。
一九三八年三月十三日，在南京戰役剛剛結束不到十天，南京城內屍骨如山，日本大本營下令撤消華中方面軍所有的戰鬥序列，包括上海派遣軍以及第十軍的組織，另外改設華中派遣軍，由俊六大將出任司令官。
這代表大本營對於松井石根無法控制部隊的燒殺擄掠，嚴重敗壞日本軍紀的集體嚴懲，松井石根雖然立下擊潰上海華軍，以及攻克中國首都的大戰功，但是不但並未獲得高升與重用，反而從此退出現役。
顯見日軍對於南京大屠殺是相當的知情的，甚至參與連戰鬥序列的番號，都予以撤銷，但是日軍大本營對於參與南京大屠殺的將領，也無可奈何。
蔣介石眼看日本的華中部隊，正在遭到改組與整肅，因此判斷華中方面軍在短期內不可能會有重大的作戰任務。
因此下令李宗仁，放膽的在北線的魯南地區，對日軍進行各種的反擊戰，以誘使華北方面軍大膽的輕進南下。而日本的第二軍對於自己在華北戰場，一直沒有機會充分地發揮戰功，加上它在進攻山東之後，華軍根本就不戰而退，因此日本第二軍顯出相當的焦躁與輕敵。
在山東的日軍部隊，一再的受到華軍反擊之下，又遭到不少的損失，自然怒不可遏的要對華軍進行報復。
因此第二軍旗下的第五與第十師團，要求華北方面軍允許他們向南攻擊華軍在魯南的基地。
華北方面軍同意第二軍進攻掃蕩的建議，也認為日軍不能畫地自限遭到華軍一再的反擊，因此向大本營爭取到給予第五與第十師團攻擊魯南的許可。