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1937年5月，一名日本間諜在德國盜取了德國豹III坦克的最新研究資料。這種德國豹III坦克可以針對當時蘇聯最先進的BT型高速坦克。當然，這是海德里奇故意泄露給日本間諜的。在原時空，日本在南下進攻中國前，曾經試圖北上進攻蘇聯，卻在1939年因為坦克不敵蘇聯坦克，打了個大敗仗。在原時空此戰役後，日本的國策定為南下侵略中國和太平洋地區。
當然，該日本間諜還得知德國儲備有能擊穿該坦克的反坦克炮技術，卻一直得不到該技術的詳細內容。
於是在陸軍武器技術上，日本人逐漸相信自己能勝過蘇聯，卻不如德國。其實德國對坦克的使用，關鍵是靠無線電通訊技術，進行集團化的作戰，而不僅靠單一坦克的技術指標。但這一點，當時無論日本還是蘇聯，都無法理解。
美國放棄對日本的制裁後，一向瞧不起貧窮的蘇聯的日本，尾巴又翹了起來。1937年7月，日軍終於成功地仿製了豹III坦克。就在這時，冒充俄國人的詹姆士.棒在日本策劃了一次幼稚的政變。這次政變很快就被鎮壓了，詹姆士.棒逃匿無蹤。全日本國終於揭穿了“俄國間諜”玩的“鬥雞眼”運動的謊言，輿論大嘩，民心浮動。
為了穩固民心，裕仁天皇只好指示陸軍在偽滿洲國邊界上與蘇聯產生摩擦，轉移國內矛盾。當然，日軍也試探著與中國產生摩擦，卻被劉伯承將軍予以痛擊。日軍盜竊的豹III坦克不敵我軍特地裝備的獵豹型反坦克炮車。
1937年7月，在與原時空七七事變，日本全面侵略中國類似的日子，日軍與蘇軍產生大規模軍事衝突。日軍提出了“三個月內奪取北滿洲”的目標。正在國內搞大清洗的史達林倉促應戰。因為蘇聯紅軍各級指戰員被史達林大清洗，青黃不接，日軍大勝，趁夏秋季節，挺進北滿洲，後來一直打到了尼布楚條約所規定的大清朝和俄國的邊界。
1937年10月，德國合併奧地利，南斯拉夫解體，斯洛維尼亞獨立。義大利出兵干涉斯洛維尼亞獨立，意圖將斯洛維尼亞納入義大利的勢力圈。隆美爾在斯洛維尼亞設伏，大破義大利軍隊，俘獲義大利軍10萬之眾。堯明壓住獲勝的消息不發，墨索里尼為了保住顏面，不得不與德國簽訂盟約，在私下俯首稱臣。從此，義大利成為德國的衛星國。
通過收服義大利，德國不僅獲得了使用義大利地中海港口的權力，還獲得了利比亞油田和鐵礦開採權。當時利比亞的油田並沒有開發出來，墨索里尼並不重視。堯明出重金從美國購買3000米以上油井的開採技術，開發利比亞油田。並由德國、義大利聯合出兵保護。德國勘探家又在利比亞探到了大型鐵礦。
1938年1月，粟裕在西班牙對失去義大利支持的佛朗哥政權進行全面反攻。佛朗哥退出西班牙，退回西班牙的非洲殖民地摩洛哥。佛朗哥宣布摩洛哥從西班牙獨立。
德國一直致力於建立與中東國家的合作。通過羅斯切爾徳家族，德國與伊朗、伊拉克等國家建立了石油交易。德國自1930年代起，就與伊拉克、伊朗等國家建立了軍事合作協議。
為了進一步解除蘇聯對中東的威脅，德國與大英帝國合作，實施“分裂中亞以保證中東和平”的方案，在阿富汗地區扶植新勢力。史達林果然上當，於1938年3月派兵進攻阿富汗。德國與大英帝國資助阿富汗進行游擊戰爭，並期望通過阿富汗戰爭的勝利，使得哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦等中亞國家脫離蘇聯。
在大英帝國、法國的支持下，波蘭借著其占領下的西烏克蘭、西白俄羅斯，進行烏克蘭、俄羅斯獨立運動，向蘇聯發動進攻。波蘭得到了類似於原時空慕尼黑會議的承諾，在對蘇聯作戰勝利後，烏克蘭、白俄羅斯將獲得獨立，而波蘭將獲得捷克和斯洛伐克作為補償。
德國趁機提出解決波蘭走廊問題。波蘭走廊是在一次世界大戰後，由《凡爾賽合約》產生的。它將德國的土地劃分為兩塊。波蘭走廊的存在有兩個原因。其中一個原因上建設性的，這條走廊將使得波蘭能連接地中海，有利於帶動波蘭的經濟。而另外一個原因則是很負面的，是為了將德國的土地分為兩片，“制約”德國的發展。
當初《凡爾賽協議》簽訂的時候，美國人對這種“制約”就很反感。美國人曾經斷言，第二次世界大戰將因為波蘭走廊問題打起來。在原時空，美國人不幸言中了。
在波蘭走廊上，還有一個原來屬於德國領土，由國聯代管，實際上是波蘭在使用的海港城市——旦澤市。在原時空，希特勒要求收回旦澤市，並在波蘭走道上建立一條連接德國的東普魯西亞的陸地通道。這一要求沒有得到大英帝國和法國的同意，於是希特勒派人製造了波蘭入侵德國電台的事件，悍然向波蘭發動進攻。大英帝國、法國對德國宣戰，二次世界大戰爆發。
當然，堯明是不願意發動第二次世界大戰的。德國趁波蘭發動對蘇聯進攻的機會，向波蘭提出了徹底解決波蘭走廊問題的方案。這個方案包括兩個內容，一是向波蘭“贖回”波蘭走廊上的旦澤市，並幫助波蘭在旦澤市旁，建立進入波羅的海的海港。其實波蘭在獲得波蘭走廊後，早就可以在旦澤市旁另外建立海港，並歸還旦澤市。
當然，該日本間諜還得知德國儲備有能擊穿該坦克的反坦克炮技術，卻一直得不到該技術的詳細內容。
於是在陸軍武器技術上，日本人逐漸相信自己能勝過蘇聯，卻不如德國。其實德國對坦克的使用，關鍵是靠無線電通訊技術，進行集團化的作戰，而不僅靠單一坦克的技術指標。但這一點，當時無論日本還是蘇聯，都無法理解。
美國放棄對日本的制裁後，一向瞧不起貧窮的蘇聯的日本，尾巴又翹了起來。1937年7月，日軍終於成功地仿製了豹III坦克。就在這時，冒充俄國人的詹姆士.棒在日本策劃了一次幼稚的政變。這次政變很快就被鎮壓了，詹姆士.棒逃匿無蹤。全日本國終於揭穿了“俄國間諜”玩的“鬥雞眼”運動的謊言，輿論大嘩，民心浮動。
為了穩固民心，裕仁天皇只好指示陸軍在偽滿洲國邊界上與蘇聯產生摩擦，轉移國內矛盾。當然，日軍也試探著與中國產生摩擦，卻被劉伯承將軍予以痛擊。日軍盜竊的豹III坦克不敵我軍特地裝備的獵豹型反坦克炮車。
1937年7月，在與原時空七七事變，日本全面侵略中國類似的日子，日軍與蘇軍產生大規模軍事衝突。日軍提出了“三個月內奪取北滿洲”的目標。正在國內搞大清洗的史達林倉促應戰。因為蘇聯紅軍各級指戰員被史達林大清洗，青黃不接，日軍大勝，趁夏秋季節，挺進北滿洲，後來一直打到了尼布楚條約所規定的大清朝和俄國的邊界。
1937年10月，德國合併奧地利，南斯拉夫解體，斯洛維尼亞獨立。義大利出兵干涉斯洛維尼亞獨立，意圖將斯洛維尼亞納入義大利的勢力圈。隆美爾在斯洛維尼亞設伏，大破義大利軍隊，俘獲義大利軍10萬之眾。堯明壓住獲勝的消息不發，墨索里尼為了保住顏面，不得不與德國簽訂盟約，在私下俯首稱臣。從此，義大利成為德國的衛星國。
通過收服義大利，德國不僅獲得了使用義大利地中海港口的權力，還獲得了利比亞油田和鐵礦開採權。當時利比亞的油田並沒有開發出來，墨索里尼並不重視。堯明出重金從美國購買3000米以上油井的開採技術，開發利比亞油田。並由德國、義大利聯合出兵保護。德國勘探家又在利比亞探到了大型鐵礦。
1938年1月，粟裕在西班牙對失去義大利支持的佛朗哥政權進行全面反攻。佛朗哥退出西班牙，退回西班牙的非洲殖民地摩洛哥。佛朗哥宣布摩洛哥從西班牙獨立。
德國一直致力於建立與中東國家的合作。通過羅斯切爾徳家族，德國與伊朗、伊拉克等國家建立了石油交易。德國自1930年代起，就與伊拉克、伊朗等國家建立了軍事合作協議。
為了進一步解除蘇聯對中東的威脅，德國與大英帝國合作，實施“分裂中亞以保證中東和平”的方案，在阿富汗地區扶植新勢力。史達林果然上當，於1938年3月派兵進攻阿富汗。德國與大英帝國資助阿富汗進行游擊戰爭，並期望通過阿富汗戰爭的勝利，使得哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦等中亞國家脫離蘇聯。
在大英帝國、法國的支持下，波蘭借著其占領下的西烏克蘭、西白俄羅斯，進行烏克蘭、俄羅斯獨立運動，向蘇聯發動進攻。波蘭得到了類似於原時空慕尼黑會議的承諾，在對蘇聯作戰勝利後，烏克蘭、白俄羅斯將獲得獨立，而波蘭將獲得捷克和斯洛伐克作為補償。
德國趁機提出解決波蘭走廊問題。波蘭走廊是在一次世界大戰後，由《凡爾賽合約》產生的。它將德國的土地劃分為兩塊。波蘭走廊的存在有兩個原因。其中一個原因上建設性的，這條走廊將使得波蘭能連接地中海，有利於帶動波蘭的經濟。而另外一個原因則是很負面的，是為了將德國的土地分為兩片，“制約”德國的發展。
當初《凡爾賽協議》簽訂的時候，美國人對這種“制約”就很反感。美國人曾經斷言，第二次世界大戰將因為波蘭走廊問題打起來。在原時空，美國人不幸言中了。
在波蘭走廊上，還有一個原來屬於德國領土，由國聯代管，實際上是波蘭在使用的海港城市——旦澤市。在原時空，希特勒要求收回旦澤市，並在波蘭走道上建立一條連接德國的東普魯西亞的陸地通道。這一要求沒有得到大英帝國和法國的同意，於是希特勒派人製造了波蘭入侵德國電台的事件，悍然向波蘭發動進攻。大英帝國、法國對德國宣戰，二次世界大戰爆發。
當然，堯明是不願意發動第二次世界大戰的。德國趁波蘭發動對蘇聯進攻的機會，向波蘭提出了徹底解決波蘭走廊問題的方案。這個方案包括兩個內容，一是向波蘭“贖回”波蘭走廊上的旦澤市，並幫助波蘭在旦澤市旁，建立進入波羅的海的海港。其實波蘭在獲得波蘭走廊後，早就可以在旦澤市旁另外建立海港，並歸還旦澤市。