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源兵衛接連兩次被人偷去了小牛，怎麼還敢回家呢?他拖著沉重的腳步，疲憊不堪地再次經過鞋匠的村子。這時，天上已是滿天星鬥了。源兵衛又渴又餓，只好到老朋友家住一宿。
他走進鞋匠家裡，鞋匠又故作驚訝地問他：“老朋友，你怎麼又回來了呢?咦!你的牛，牛怎麼又不見了?”
源兵衛依然面不改色地笑著誇耀道：“老弟呀，你是問賣給我的那頭良種母牛嗎?為了積善修身，我把它送給一個窮得買不起牛的老太太了。今晚，我想在你這兒住一宿，明天早上，我再到城裡去買牛。”
鞋匠一見源兵衛死吹牛皮，心裡很不高興，他說：“不用等到明天了，我這裡還有一頭小母牛，如果你還想買，就賣給你吧。”
說著，他就讓徒弟把牛牽了出來。天啊!它就是源兵衛兩次被偷的那頭白色小母牛呀!可源兵衛卻不屑一顧地說道：“哈哈!老弟，你這頭牛怎麼能跟我以前的那兩頭牛比呢?”
鞋匠忍不住大笑起來：“哈哈哈!老朋友，你睜大眼睛仔細看看吧，這頭牛真比不上你以前那兩頭嗎?哈哈哈!哈哈哈......”小徒弟和老鞋匠一起，笑得眼淚都流出來了。而源兵衛呢，等到鞋匠把事情經過全告訴他，再從鞋匠手裡接過錢後，他就回家了。那麼，經過這次教訓後，源兵衛還吹不吹牛了呢?那就只有去問他手中牽著的那頭小母牛了!
全明改編
蛙背上的騎手
[拉丁美洲]
從前，有一個名叫馬丁的吹牛鬼，他常向別人誇耀自己如何如何能幹，但實際上，除了信口開河以外，他什麼事情都不會。
一天，馬丁到鄰村去玩。在村口，他碰到了一群手拿武器準備到田裡去捉青蛙的村民。他們都認識吹牛鬼馬丁，所以都十分高興，都想拿他來開開心。
一個村民對馬丁說：“喂，馬丁，我們這兒的青蛙，一隻只都有野豬那麼大。你敢和我們一起去捉嗎?”
馬丁一聽很高興，因為他很愛吃蛙肉，何況象野豬那麼大的青蛙，他可是連見也未曾見過的啊!所以他馬上應口道：“好啊!我和你們一起去。”
另一個村民提醒他說：“馬丁，帶一根粗點的大木棒吧，那些青蛙都是很難對付的呀!”
吹牛鬼馬丁大笑起來：“哈哈哈!木棒?帶木棒做什麼?田裡的青蛙如果真的象野豬那麼大，我就騎到它們的背上去，空手把它們的脖子擰斷。”
馬丁真的沒帶木棒，就跟著村民們到田裡去了。當然，他一路上沒有忘了向村民們吹噓一通。他的這些大話，卻讓躲在樹葉下的蛙王給聽去了。蛙王把樹底下所有的青蛙都召集起來，告訴它們：“大家注意了，讓我們教訓教訓那個吹牛鬼，看他以後還敢不敢吹牛!”
這時，村民們都分頭去找青蛙了。馬丁獨自一人向前走著，蛙王緊緊地跟在他後面。走著，走著，蛙王忽然一下子跳到了馬丁前面的河岸邊。它半閉起眼睛，靜靜地伏在那裡，一動也不動。馬丁可不知道這些，他繼續向前走著。路旁的蛙群不停地向他叫著，聲音象打雷一樣。馬丁聽得又驚又怒，就在他實在受不了的時候，突然，他真地看見一隻巨大的青蛙就伏在面前，動也不動。這下，馬丁可高興了，他真地跳到了蛙王的背上。說時遲，那時快，蛙王立刻用一隻前腳緊緊地勾住馬丁的脖子，向河裡跳去。
這時，馬丁可有點害怕了，他拼命想掙脫蛙王的那隻前腳，可蛙王的力氣太大了，他怎麼也掙脫不開。這時蛙王說話了：“別怕，年輕人。我帶你游過河去，我們一面游，一面唱歌怎麼樣。”
說著，他真的張大喉嚨，大聲唱了起來，岸上所有的青蛙也都跟著叫了起來，那個嘈雜，簡直讓人受不了。
馬丁害怕極了。他更加拼命地掙扎著，想從蛙王的背上逃走，但他已被蛙王緊緊勾住了，一點辦法也沒有。
村民們聽見這樣嘈雜的蛙鳴聲，都覺得十分奇怪，他們紛紛來到河邊。
當他們看到馬丁真的騎在一隻巨大的青蛙背上，在河面上遊動時的那副熊樣時，都禁不住笑了起來。
望著騎在青蛙背上的馬丁，村民們都大聲叫了起來：“喂，馬丁你不是要擰斷青蛙的脖子嗎?‘快擰呀!快擰呀!你不是說你不必用武器，就能捉到青蛙嗎?那就快讓我們開開眼吧!”
沒過多久，蛙王把馬丁背到河的對岸，用力把馬丁拋上岸，然後對馬丁說：“現在沒事了。今後你還敢再吹牛嗎?”
蛙王說著，一跳便不見。馬丁羞得滿臉通紅。回村以後，他對村民們說：“我錯了，我喜歡吹牛，就是因為怕別人笑我，瞧不起我，可結果還是讓人家笑了。今後，我要老老實實做人，再也不吹牛了。”
真的，從那天起，馬丁再也沒有吹過牛。
上天入地
[蒙古]
從前，有一個出了名的吹牛鬼，名叫巴拉根倉，他住在蒙古，那裡的牧民都喜歡聽他吹牛，因為他吹出來的那些故事，時常使他們哈哈大笑，笑得忘記了疲勞，忘記了憂愁。
可是，那些有錢的財主們沒有一個喜歡巴拉根倉，因為他的口才實在太好了，財主們誰也別想辯過他。所以，只要聽到巴拉根倉在吹牛，他們就會恨得咬牙切齒，巴不得他快點生病死掉。
一天，巴拉根倉從草原上走過。牧民們見了他，都爭先恐後地同他打招呼：“你好啊，巴拉根倉。很久沒見你了，你到哪兒去了呀!”
巴拉根倉感慨地說：“是啊!我們大概已有一年沒見面了吧!在這一年裡，我上天入地，可看見了很多有趣的東西，也遇到過很多稀奇古怪的事情。這段時間，可真算得上是豐富多彩了啊!”
牧民們都驚奇地問巴拉根倉：“這是真的嗎?“他們知道這下又有故事聽了，高興極了，大家都爭著要求巴拉根倉：“快講給我們聽聽吧，讓我們也開開眼界!”
巴拉根倉很樂意地說：“好吧!現在就開始。”
於是，巴拉根倉便說了起來。
“去年夏天，那天我正在家裡閒著，我妻子叫我上山去打柴。老婆的話當然要聽啦!哈哈!我拿著磨快了的斧子，騎上那匹又老又瘦的馬，就往山上走去。走著，走著，馬忽然站著不動了。我轉頭一看，原來是掛在腰間的斧子掉了，正巧把馬的一隻後腿給砍斷了。唉呀，三條腿的馬怎麼能上山呢?我急了，就砍了一根粗樹枝，綁在馬屁股下面，當做它的後腿，然後繼續上山了。
可走了不一會，馬又站住不動了。我回頭一看，原來那根綁在馬屁股下面的粗樹枝已經長成一棵很高很高的大樹了。這棵大樹的樹頂一直長到了天上。當時我想，到天上去玩玩也不錯，所以我就沿著樹幹往上爬，爬了八十一天，我才爬到天上。
我在天上玩了很久，後來，肚子餓壞了，我才想到回家吃飯。但是，我找來找去都沒找到那棵大樹。你們猜怎麼著?原來是那匹瘦馬把大樹給拉走了。找不到大樹，就沒法回家了。
他走進鞋匠家裡，鞋匠又故作驚訝地問他：“老朋友，你怎麼又回來了呢?咦!你的牛，牛怎麼又不見了?”
源兵衛依然面不改色地笑著誇耀道：“老弟呀，你是問賣給我的那頭良種母牛嗎?為了積善修身，我把它送給一個窮得買不起牛的老太太了。今晚，我想在你這兒住一宿，明天早上，我再到城裡去買牛。”
鞋匠一見源兵衛死吹牛皮，心裡很不高興，他說：“不用等到明天了，我這裡還有一頭小母牛，如果你還想買，就賣給你吧。”
說著，他就讓徒弟把牛牽了出來。天啊!它就是源兵衛兩次被偷的那頭白色小母牛呀!可源兵衛卻不屑一顧地說道：“哈哈!老弟，你這頭牛怎麼能跟我以前的那兩頭牛比呢?”
鞋匠忍不住大笑起來：“哈哈哈!老朋友，你睜大眼睛仔細看看吧，這頭牛真比不上你以前那兩頭嗎?哈哈哈!哈哈哈......”小徒弟和老鞋匠一起，笑得眼淚都流出來了。而源兵衛呢，等到鞋匠把事情經過全告訴他，再從鞋匠手裡接過錢後，他就回家了。那麼，經過這次教訓後，源兵衛還吹不吹牛了呢?那就只有去問他手中牽著的那頭小母牛了!
全明改編
蛙背上的騎手
[拉丁美洲]
從前，有一個名叫馬丁的吹牛鬼，他常向別人誇耀自己如何如何能幹，但實際上，除了信口開河以外，他什麼事情都不會。
一天，馬丁到鄰村去玩。在村口，他碰到了一群手拿武器準備到田裡去捉青蛙的村民。他們都認識吹牛鬼馬丁，所以都十分高興，都想拿他來開開心。
一個村民對馬丁說：“喂，馬丁，我們這兒的青蛙，一隻只都有野豬那麼大。你敢和我們一起去捉嗎?”
馬丁一聽很高興，因為他很愛吃蛙肉，何況象野豬那麼大的青蛙，他可是連見也未曾見過的啊!所以他馬上應口道：“好啊!我和你們一起去。”
另一個村民提醒他說：“馬丁，帶一根粗點的大木棒吧，那些青蛙都是很難對付的呀!”
吹牛鬼馬丁大笑起來：“哈哈哈!木棒?帶木棒做什麼?田裡的青蛙如果真的象野豬那麼大，我就騎到它們的背上去，空手把它們的脖子擰斷。”
馬丁真的沒帶木棒，就跟著村民們到田裡去了。當然，他一路上沒有忘了向村民們吹噓一通。他的這些大話，卻讓躲在樹葉下的蛙王給聽去了。蛙王把樹底下所有的青蛙都召集起來，告訴它們：“大家注意了，讓我們教訓教訓那個吹牛鬼，看他以後還敢不敢吹牛!”
這時，村民們都分頭去找青蛙了。馬丁獨自一人向前走著，蛙王緊緊地跟在他後面。走著，走著，蛙王忽然一下子跳到了馬丁前面的河岸邊。它半閉起眼睛，靜靜地伏在那裡，一動也不動。馬丁可不知道這些，他繼續向前走著。路旁的蛙群不停地向他叫著，聲音象打雷一樣。馬丁聽得又驚又怒，就在他實在受不了的時候，突然，他真地看見一隻巨大的青蛙就伏在面前，動也不動。這下，馬丁可高興了，他真地跳到了蛙王的背上。說時遲，那時快，蛙王立刻用一隻前腳緊緊地勾住馬丁的脖子，向河裡跳去。
這時，馬丁可有點害怕了，他拼命想掙脫蛙王的那隻前腳，可蛙王的力氣太大了，他怎麼也掙脫不開。這時蛙王說話了：“別怕，年輕人。我帶你游過河去，我們一面游，一面唱歌怎麼樣。”
說著，他真的張大喉嚨，大聲唱了起來，岸上所有的青蛙也都跟著叫了起來，那個嘈雜，簡直讓人受不了。
馬丁害怕極了。他更加拼命地掙扎著，想從蛙王的背上逃走，但他已被蛙王緊緊勾住了，一點辦法也沒有。
村民們聽見這樣嘈雜的蛙鳴聲，都覺得十分奇怪，他們紛紛來到河邊。
當他們看到馬丁真的騎在一隻巨大的青蛙背上，在河面上遊動時的那副熊樣時，都禁不住笑了起來。
望著騎在青蛙背上的馬丁，村民們都大聲叫了起來：“喂，馬丁你不是要擰斷青蛙的脖子嗎?‘快擰呀!快擰呀!你不是說你不必用武器，就能捉到青蛙嗎?那就快讓我們開開眼吧!”
沒過多久，蛙王把馬丁背到河的對岸，用力把馬丁拋上岸，然後對馬丁說：“現在沒事了。今後你還敢再吹牛嗎?”
蛙王說著，一跳便不見。馬丁羞得滿臉通紅。回村以後，他對村民們說：“我錯了，我喜歡吹牛，就是因為怕別人笑我，瞧不起我，可結果還是讓人家笑了。今後，我要老老實實做人，再也不吹牛了。”
真的，從那天起，馬丁再也沒有吹過牛。
上天入地
[蒙古]
從前，有一個出了名的吹牛鬼，名叫巴拉根倉，他住在蒙古，那裡的牧民都喜歡聽他吹牛，因為他吹出來的那些故事，時常使他們哈哈大笑，笑得忘記了疲勞，忘記了憂愁。
可是，那些有錢的財主們沒有一個喜歡巴拉根倉，因為他的口才實在太好了，財主們誰也別想辯過他。所以，只要聽到巴拉根倉在吹牛，他們就會恨得咬牙切齒，巴不得他快點生病死掉。
一天，巴拉根倉從草原上走過。牧民們見了他，都爭先恐後地同他打招呼：“你好啊，巴拉根倉。很久沒見你了，你到哪兒去了呀!”
巴拉根倉感慨地說：“是啊!我們大概已有一年沒見面了吧!在這一年裡，我上天入地，可看見了很多有趣的東西，也遇到過很多稀奇古怪的事情。這段時間，可真算得上是豐富多彩了啊!”
牧民們都驚奇地問巴拉根倉：“這是真的嗎?“他們知道這下又有故事聽了，高興極了，大家都爭著要求巴拉根倉：“快講給我們聽聽吧，讓我們也開開眼界!”
巴拉根倉很樂意地說：“好吧!現在就開始。”
於是，巴拉根倉便說了起來。
“去年夏天，那天我正在家裡閒著，我妻子叫我上山去打柴。老婆的話當然要聽啦!哈哈!我拿著磨快了的斧子，騎上那匹又老又瘦的馬，就往山上走去。走著，走著，馬忽然站著不動了。我轉頭一看，原來是掛在腰間的斧子掉了，正巧把馬的一隻後腿給砍斷了。唉呀，三條腿的馬怎麼能上山呢?我急了，就砍了一根粗樹枝，綁在馬屁股下面，當做它的後腿，然後繼續上山了。
可走了不一會，馬又站住不動了。我回頭一看，原來那根綁在馬屁股下面的粗樹枝已經長成一棵很高很高的大樹了。這棵大樹的樹頂一直長到了天上。當時我想，到天上去玩玩也不錯，所以我就沿著樹幹往上爬，爬了八十一天，我才爬到天上。
我在天上玩了很久，後來，肚子餓壞了，我才想到回家吃飯。但是，我找來找去都沒找到那棵大樹。你們猜怎麼著?原來是那匹瘦馬把大樹給拉走了。找不到大樹，就沒法回家了。