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「格瑞納達人已經限制了傳送類法術的使用。」他的叔叔，一個年老的紅袍走到了窗邊，外邊是無邊無際的黑暗，但他似乎可以在那些濃重如同噩夢般的陰影中尋找出敵人的身影：「他們的法師與術士所編織的羅網可以籠罩整個城市與周遭的荒野，殿下，」他殘酷地說，「而且您的血脈是必須被斷絕的，這樣他們才能保證不會有人以您的名字組織抵抗。」
「但貝爾只是個女孩，」大公竭力爭取道：「一個女孩，完全不值得他們如此在意，她沒有繼承權，即便她還活著，她也不會對任何人造成妨礙。」
「流著您的血就是個過錯，」術士說：「而且只怕我也難逃厄運。」
「格瑞納達人難道不是一貫優待施法者的嗎？」大公說：「只要您願意向他們奉獻忠誠，跪在那位『母親』的腳下，我想他們不會介意您的姓氏的。」
他的叔叔搖了搖頭：「以前或許可以，」他說：「他們可能有三十個以上的施法者，而且都是戰鬥法師和術士，您明白嗎，他們來到這裡就是要收割性命的。」
「那麼說，他們的話是不值得信任的，」大公說：「既然他們只想要看到死亡，也許他們只是在欺騙與恐嚇我們——叔叔，我們是否有可能……」
「沒可能。」
「我們有上萬個士兵和三千名騎士，」大公說：「而他們只有一千人。」
「一千個以鷹首獅身獸與恐爪龍為坐騎的精銳，」術士說：「你知道他們是怎麼在數天之內穿過大半個公國到達這裡的嗎？我從流民那裡詳細地搜集了情報……他們的施法者騎在鷹首獅身獸上面，這種野獸既能飛也能咬，它們的爪子比匕首更鋒利，除了巨龍，幾乎沒有什麼會飛的東西可以與它們匹敵——而術士和法術就從這種野獸的身上往下投擲法術，獅身獸所能達到的高度，既能保證弩車的箭矢也無法觸碰到它們的皮毛，又能保證魔法的力量得到最大的爆發，士兵和騎士們只能在城牆上面奔跑躲避，卻沒有辦法躲過火焰、閃電、有毒的霧氣與冰凍——等到城牆上的抵抗被消弭之後，恐爪龍就會帶著自己的騎士攀上城牆，它們的爪子一點兒也不遜色於獅身獸，一抓就能在石磚上留下深刻的凹槽，它們就像是猿猴那樣攀上城牆，和它們的主人一樣，每隻恐爪龍身上都披掛著黑鐵與精鋼的盔甲，沒有長矛可以刺入其中，刀劍也會在上面折斷。我們的士兵所除了格瑞納達人的武器之外還要警惕野獸的爪牙，人類的身體對於它們來說就像是發脆的羊皮紙。無論我們有多少士兵，」他說：「對他們來說也只是時間的問題，最後的結局是不會改變的。」
「您應該更早的離開。」事實上，他的臣子有建議過他們拋棄都城離開這裡，但被大公拒絕了，他承認自己懷有僥倖之心，以及比起生命，他更看重自己的尊嚴。
「然後呢，我是一個施法者，」術士說：「但我也只是一個人類，也許我們的血脈中確實有著惡魔或是魔鬼的一部分，但我想它們的比例一定非常的低，我對於一個人，沒有國家也沒有親人，孤獨地死去毫無興趣，也無意成為一個不死者，我願意和你們在一起。」
大公頹然地笑了，他和他的叔叔……關係並不能說非常融洽，畢竟他們兩人都是非常執拗的，他從未想過有一天他會為叔叔而流淚，但這天真的到來的時候，他又希望它永遠不會到來。
「他們真的會信守承諾嗎？」
「我們沒有選擇。」術士說：「兩個結局，一、我們不惜一切代價地抵抗，然後被格瑞納達人屠戮一空，或是留下一些奴隸；二、我們放棄抵抗，打開城門，我們的子民仍然會成為奴隸，但至少不必在今夜死去。但無論哪個結局，我們都只能迎來克藍沃的使者，讓他帶我們前去哀悼荒原。」他停頓了一下：「不，還是有所不同的，」他說：「我想如果我們願意自行放棄生命的話，我們可以離去的比較迅速和愉快，聽說格瑞納達的軍隊很喜歡將他們的俘虜插在旗杆上，」年老的施法者詼諧地做了一個手勢：「從屁股到嘴巴，就像是烤小雞。」
大公瞪了他一眼。
「你覺得那個，小魔鬼的主人為什麼要這麼做？」
「可能有什麼讓他需要大量的奴隸。」術士說：「誰知道呢？」
「好吧，」大公說，在得知了自己的結局後他反而不再那麼煩惱了：「不過我覺得這個決定不是我能夠做的，」他坐回到書桌前，「讓我的子民來自行決定他們的去路吧。」
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小魔鬼阿斯摩代歐斯一直注意著大公府邸的動向，它看到幾匹快馬馱著騎士們飛速地衝出內城牆，踏入街道，騎士們披著繡著大公紋章的斗篷，舉著火把，面色嚴峻。
這些騎士策馬奔向人們聚集的地方，在即將開戰的時候，沒人會去安心的睡覺，每個人都穿戴的非常整齊，當騎士們呼喊著的時候，他們都起身了，有些從床鋪上，有些從椅子上，有些從稻草上，還有些從冰冷潮濕的地面上，他們蜂擁到十字街道交叉形成的小廣場上，騎士們在那裡向他們宣讀了大公的旨意——就和之前的每一次一樣，但這次人們簡直不敢相信他們所聽到的，他們匆忙地交頭接耳起來，有些人堅決地要求與格瑞納達人決一死戰，而有些人則立刻產生了遲疑之心，尤其是流民，他們之中並不缺少親眼看到過那些騎士與怪物的人。