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“因今早發生的事？”
“艾略特來找我，而他的故事激起壞的記憶。我已有馬庫斯·切斯尼的信，我從那聾侍者處獲得事情的梗概；而艾略特的敘述使我大吃一驚。我從他那裡得知，在義大利，威爾斯小姐遇見眼睛又大又黑的情人喬治·哈丁，並與他訂婚。不能因為哈丁是外人，就懷疑他。但有充分的理由懷疑某人，馬庫斯·切斯尼周圍小團體中的人，將殺人計劃變成精心設計的魔術表演。所以我們從檢驗此表演開始。
“我們知道此一表演是事先計劃。我們知道這是個你不能相信自己眼睛的魔術。我們懷疑趣味和遊戲可能不只在舞台上，而是延伸到觀眾席。聽聽切斯尼的信，他這樣談論見證人：
“他們不知道舞台上進行什麼，更遑論觀眾席里進行什麼。事後給他們看表演的黑白影片，他們會相信你；但即使那時他們也無法正確解釋他們看見了什麼。
“現在，為解讀表演的謎，我們有三點需要解釋。它們是：
“Ａ、切斯尼為何在問題表上設了一道完全不必要的問題？如果事後他將問你們戴著大禮帽的人的身高，那他為何告訴你們Nemo醫生是威爾伯·埃米特？”
“Ｂ、他為何堅持每人那晚都穿著晚禮服？穿著晚禮服不是你們的習慣；但在此特殊夜晚他要求穿著晚禮服。
“Ｃ、他為何在問題表里包含第十個問題？第十個問題有點被忽略，但它煩擾我。記得嗎，他問，‘什麼人說話？說了什麼？’他又加了一則，說他要上述問題的正確答案。這裡有什麼陷阱？見證人都同意，只有切斯尼在舞台上講話，雖然觀眾席里有聲音傳出。切斯尼先生這麼問的用意究竟是什麼？
“先生們，Ａ和Ｂ的答案似乎很清楚。他告訴你們Nemo醫生是威爾伯·埃米特，因為 Nemo醫生不是威爾伯·埃米特。Nemo醫生不是埃米特，而是某個穿著與埃米特相同禮服黑褲和晚宴鞋的人。但此人不可能是與埃米特相同身高，否則問題‘從落地窗進入者的身高是多少’便失去意義。如果這人是與埃米特相同身高，即六尺，而你們回答六尺，你們無論如何仍是答對了。所以他必須用比埃米特矮几寸，但仍穿著禮服黑褲和晚宴鞋的人欺騙你們。
“嗯，到哪裡去找這樣的人？可以找局外人，可以找索德伯里克羅斯的友人，但這樣一來詭計便完全失去意義。那不會是個好詭計，那只是個謊言，而且不與‘他們不知道舞台上進行什麼，更遑論觀眾席里進行什麼’相符合。如果這說法有意義，它意指戴著大禮帽的人是觀眾的一員。
“詭計很快地露了底。我們看見馬庫斯·切斯尼除了埃米特之外另有一共犯——面貌清純的共犯。如在變魔術中常見的，一坐在觀眾席里的共犯。在燈熄滅後的二十秒完全黑暗裡，埃米特和另一共犯交換位置。
“觀眾席里的共犯在那二十秒完全黑暗裡從開著的落地窗出去，埃米特則進來，坐進觀眾席。是另一共犯而非埃米特扮演Nemo醫生的角色，整個表演里坐或站在觀眾席里的是埃米特。先生們，那是馬庫斯·切斯尼設計的詭計。
“但是觀眾里的哪一位——埃米特扮演哪一位——？”
“這很好猜。威爾斯小姐不可能，理由很明顯。英格拉姆教授不可能，有三個理由：他坐在離音樂室落地窗最遠的位置，那是切斯尼安排的；他有個閃亮的禿頭；切斯尼不太可能選他最想欺騙的人當共犯。至於哈丁呢?
“哈丁是五尺九寸高。他和埃米特都很瘦、體重差不多：哈丁是一百五十四磅，埃米特是一百六十二磅，兩人都有梳理得很平滑的黑髮。哈丁被安排於最左——對想拍攝舞台的人是最壞的位置，事實上是很荒謬的位置，但是切斯尼分派了，且距窗只有兩步遠。此外，哈丁操作攝影機時，他的右手能自然地擋住他的右臉，不是嗎？”
“是的。”英格拉姆教授憂鬱地說。
“從心理學上來說，沒有比這樣的交換更容易的事。身高的差異不會被注意，因為他站著，另兩名見證人坐著。此外，哈丁說他是低頭彎腰的，意思是埃米特是低頭彎腰的。如果你被欺騙，那是因為他們外表上的差異十分容易被黑暗隱藏。哈丁貌美、埃米特很醜 ，但這在黑暗中、用手遮臉時是看不到的。你不會注意那人，否則你看不到舞台上進行什麼。說你看到哈丁和舞台是矛盾。你說在眼角餘光看到哈丁，那是真的，因為你看到的是個模糊的形體。你看到哈丁，因為你認為哈丁在那裡。
“黑暗也隱藏了心理學的另一詭計。你說拿著攝影機的人大聲說話。我認為不是這樣 。黑暗的心理效果是使人輕聲地說話，這些低語聽來像一般聲音，有時它們甚至聽來像怒吼聲。事實上那是低語。不過人們不會相信，除非在正常的情況下聽到低語。我因此認為，當這人說‘啊，隱形人’時，他是在低語。你被欺騙，因為所有聲音在低語時聽來都一樣。你認為聽見哈丁的聲音，因為你從未想過那可能是別人的聲音。
“事實上，哈丁是另一共犯角色的唯一適當人選。切斯尼不會選擇你，英格拉姆教授 ，他與你爭論了許多年。他也不會選擇你，切斯尼醫生，他與你爭論了一輩子。他選擇謙恭、阿諛的哈丁，哈丁聽他的話、奉承他的虛榮、相信他的理論，而且哈丁有攝影機。