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勞的党項羌兵。王超老將，"持重不進",其實是心裡發虛，幸虧他十七歲的兒子王德用激昂求戰，請為先鋒，激戰三日，終於打跑了與宋軍交陣的党項人。范延召一部宋
軍，與西夏兵大小數十戰，互有勝負，但最終因糧糙不濟，缺乏飲水，僅僅自保而已，根本談不上破敵。此次五路攻夏，以失敗告終。
轉年，宋太宗崩，宋真宗繼位。為息事寧人，宋朝遣返從前扣留的西夏使臣張浦，並割讓夏（陝西橫山）、綏（陝西綏德）、銀（陝西榆林）、宥（陝西靖邊）
、靜（陝西米脂）五州予李德遷，實際上承認了西夏的獨立地位。李繼遷派其弟李瑗入朝"謝恩"（實際上又是索要賞物），"未幾，復抄邊".掠搶成性，李繼遷可算是
猖狂至極。
宋真宗咸平五年（公元1002年），李繼遷率領諸藩部落，終於攻陷宋朝重鎮靈州，並改 名為西平府。靈州正處黃河與浦洛河流交匯處，據形勝之地，"北控河朔，
南引慶（州）、涼（州），據諸路上游，扼西陲要害".靈州失陷前，宋朝大臣楊億、張齊賢、李沆等人認定靈州必不能守，勸宋真宗下令靈州守將提前與當地軍民攜
力，搬空此城，退保環州。真宗皇帝新繼位，氣銳性剛，仍舊下令守將王超等率六萬大軍馳援靈州，結果，清遠軍都監殷義叛降於李繼遷，王超大軍還沒趕到靈州，城池
已經陷落。靈州之敗，不僅是一城一州之失，其實是宋夏關係的轉折點。從此，西夏一下子有了立國的本錢，昔日時叛時降的宋朝邊境諸少數民族部落也"王八吃秤砣",
鐵了心跟隨李繼遷，抱定了党項這條粗腿。最最重要的，西域通路斷絕，党項人不僅隔絕回鶻等國的入貢，還禁止各蕃落向宋朝賣馬，古代戰爭中，戰馬幾乎是決定戰
爭勝負的最關鍵性因素之一。而且，靈州的陷落，關中地區一下子失去屏障，受到極大危脅。
攻克靈州後，李繼遷感受一下子不可自抑，建國稱帝，似乎指日可圖。不顧宋朝割五州之地的示好表示，他又率大軍進攻麟州（今陝西神木），遇挫後，老哥們並
不氣餒，回軍而西，渡黃河，跨賀蘭山，進攻涼州，大有把河西走廊一統域內的野心。
涼州治所西涼府（今甘肅武威）當時由宋朝派去的知府丁惟清管理，但周邊廣大地區皆是吐蕃六穀部酋長潘羅支的地盤。這位吐蕃人本人是親宋派，加之涼州
當地吐蕃人漢化較深，漢蕃關係很不錯。
李繼遷聲東擊西，先揚言要進攻環州，實際上主力党項軍馬不停蹄向涼州飛馳。咸平六年（公元1003年）年底，猝不及防的宋朝涼州知府丁惟清早晨剛剛醒來，
就有兵卒蒼惶中跑進府，言城中已沖入党項兵。沒緩過神，党項騎兵已進沖入知府衙門，一刀砍死了丁惟清。至此，宋朝又一西北重鎮涼州也被李繼遷攻取。
涼州城雖被党項人攻下，周遭的吐蕃部落並未完全降服。李繼遷正部署軍隊準備進擊，忽然接到吐蕃首領潘羅支的降書，約李繼遷出城，在一塊山谷之地舉行儀
式，正式向李繼遷歸附。謀士張浦等人認為潘羅支是詐降，勸說應施反詐降計，突然集兵沖入約降地點殺盡吐蕃人。李繼遷被勝利沖昏頭，認定潘羅支是力屈而降，認
為殺掉他們會"阻（諸蕃）向化之心。"野蠻人如果用正常人的腦子去思考問題，他悲慘的命運肯定就不可避免。
結果，李繼遷率大軍出涼州城，浩浩蕩蕩，毫不防備地向約降山谷挺進，遠遠望見潘羅支等人站在當地"恭侯".剛剛想扭頭和左右人誇耀自己的戰功。吐蕃人埋伏
的勁弩和弓箭一時齊發，有幾枝大箭嗖嗖而來，把李繼遷身體幾處洞穿。党項軍大敗，奔還靈州。半路，李繼遷傷重而死，時年四十二。滿打滿算，這位爺只是在西北折
騰了二十二年，終於為子孫掙得了日後發家立國的本錢。
李繼遷死，其子李德明得立，時年二十三。
李德明小名叫阿移，其母為野利氏。李德明初立，心中無底，屬下又有一些部落頭人投奔宋朝，見勢不妙，李德明派人奉表"歸順".由於宋朝與遼國的戰事吃緊，也
積極派人同西夏講和。
李繼遷臨死前，特別囑託兒子一定要與宋朝講和，"一表不聽則再請，雖累百表，不得請，勿止也。"李繼遷很有政治頭腦，雖然恃功冒險受重傷，對當時的"國際形
勢"還是心中有數。
景德三年，宋朝封李德明為西平王，行夏州刺史，並授檢校太師兼侍中的榮銜，賜金銀絹茶一大批，同時，詔令李德明遣子弟入傳（即送直系親屬入汴京當人質）
,此令遭到李德明"婉拒",但仍派人上獻御馬二十五匹以及一批良馬、橐駝之類的土產。同時，李德明也向遼國示好，被遼朝封為"大夏國王",兩邊買好，得受雙份厚
賜。同時，腳踏宋、遼兩隻船，西夏更加進退自如。
當時，宋將曹瑋上表宋真宗，認為應該趁李繼遷剛死、其子李德明新立之時，出奇制勝，傾大兵而進襲，一舉搗毀西夏老巢。但是，宋朝君臣當時注意力皆在抵禦
遼國的軍事進攻，不想兩個戰場同時打仗，沒有聽從曹瑋的建議。此後，由於宋遼簽訂了澶淵之盟，李德明更不想自觸霉頭，對宋朝和遼朝"稱臣"的同時，只想對這兩
個冤大頭國家打"經濟"算盤。除每年從兩朝得到大量賞賜外，李德明派出的"貢使"還大肆走私，售賣馬匹等物。對此嚴重擾亂本朝經濟的舉動，宋、遼兩國睜一眼閉
一眼，"顧全大局".同時，李德明在榷場與宋朝進行正常交易的同時，又鼓勵西夏人在邊境地區大賣青鹽、糧食等違禁品，很獲厚利。不僅如此，西夏軍隊還時常攔截
來自西域的商人和使團，明搶貢物和金珠，惟利是圖。無論如何，二十多年間，李德明在位其間宋遼沒有發生大的戰事，僅僅在大中祥符三年（公元1010年）因夏州發
生饑荒，李德明上表宋朝，"求粟百萬",大有興兵勒索的意思。對此，宋朝君臣很不好拿捏，下詔"切責"或者服軟"輸粟"都不好拿捏，幸虧宰相王旦出主意，下詔明示李
德明："已敕令有司在京師聚粟百萬，可遣眾來取。"不卑不亢，李德明見詔"大慚",嘴裡念叨"朝廷有人",遂不敢再妄加訛詐和勒索。
李德明在位時，雖然與宋遼"交好"沒有大的戰事，也沒有閒著，傾力向河西走廊發展，南擊吐蕃，西攻回鶻，大大拓展了党項羌族的生存空間。
涼州的吐蕃頭領潘羅支用詐降計大敗李繼遷後，不久，他本人竟也同樣被党項兩個部落的頭人以"詐降計"幹掉，真是天道循環，誰最卑鄙誰才能在蠻荒部落生存
.潘羅支雖死，其弟廝鐸督仍然與西夏為敵。景德四年（公元1007年）以及大中祥符四年（公元1011年）， 李德明兩次派兵進攻涼州，均未得手。公元1016年，本為吐