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當時，關羽派南郡太守糜芳和將軍士仁留守後方。糜芳因為南郡軍營失火，受到關羽的處罰。關羽北征襄樊後，糜芳、士仁負責糧草供應，有時糧草供應不及時，關羽便大怒，說：“回去以後，一定治罪。”糜芳、士仁很害怕。呂蒙得知這一情況後，便讓騎都尉虞翻給士仁寫信，講明利害關係，勸其投降。士仁對關羽的高傲頗為不滿，便投降了呂蒙。接著，呂蒙又讓士仁勸說據守江陵的糜芳來投降，糜芳也倒戈歸降了。
（4） 關羽敗走麥城
呂蒙進入江陵後，對關羽及其部將的家屬予以優待和安撫。他還下令：不得騷擾百姓和向百姓索取財物。呂蒙手下的一個親兵，與呂蒙是同鄉，從百姓家裡拿了一個斗笠蓋在鎧甲上，違犯了軍令，呂蒙流著眼淚將這個士兵斬首。此事對軍隊影響很大，士兵再不敢隨便奪取百姓家的財物了。呂蒙關心百姓的生活，經常派親信慰問百姓，撫恤老人，給病人送藥，給饑寒的人送糧食、衣物。關羽官府中的財物、珍寶全部封存，等候孫權處理。呂蒙這樣做的目的就是為了籠絡人心，受到民眾的擁護。
關羽在撤軍援救荊州的路上得到公安、江陵失守的消息，感到形勢不妙，派人去上庸（今湖北竹山西南）請劉封、孟達發兵援救，劉封、孟達以上庸新定為由，拒絕增援。
關羽南撤之後，曹仁手下的將領都說：“應趁關羽身陷困境，派兵追殺，將他擒獲。”趙儼不同意，他說：“孫權趁關羽去進攻襄樊的時候，偷襲關羽的後方，孫權是擔心我們乘關羽回救江陵時進攻他們，所以他們願意為我們效力，表示和我們和好。孫權不過是想藉助事變從中謀取私利而已。關羽如今勢單力孤，我們應該保存他，讓他與孫權相爭。如果對關羽窮追不捨，會促使孫權改變態度，這對我們是很不利的。曹公也一定會有這樣的考慮。”曹仁同意趙儼的建議，下令停止追擊關羽。曹操聽說關羽撤兵的消息，也趕快派人送來不許追擊的命令，理由和趙儼說的一樣。
在南撤途中，關羽多次派人到江陵打聽消息。每次呂蒙都熱情款待使者，並允許他們在江陵自由活動。關羽的部下見到使者都上前詢問，還有人托其給親人捎帶書信，使者返回營中，關羽部下將士都知曉自己的家人平安無事，因此都無心戀戰，不少人還逃回江陵。
關羽軍隊士氣不振，又無援兵，他只有向西退守麥城（今湖北當陽東南），孫權見關羽已是山窮水盡，便遣使者進城誘降。同時派朱然、潘璋截住關羽的退路。關羽先假裝投降，把幡旗做成人像立在城牆上，乘機突圍逃走。士兵們大都散去，只剩數十名騎兵跟隨關羽。十二月，關羽和兒子關平在章鄉（今湖北當陽北）被孫權的部隊活捉，後來被殺死，時年六十歲。孫權於是占據了荊州。
孫權從劉備手中奪回荊州後，地盤大大擴展。曹操希望看到的孫、劉對峙的局面實現了，他立即上表封孫權為驃騎將軍，領荊州牧，封南昌侯。孫權占荊州、殺關羽，對劉備是巨大的打擊。劉備發誓要為關羽報仇。於是孫、劉的矛盾更加尖銳了。
8.東漢滅亡
（1） 嗣立之爭
曹丕與曹植是同母所生的親兄弟，其母為卞氏。曹丕比曹植大五歲。在曹操諸子排行中，曹丕次於劉夫人所生的曹昂，居第二，但曹昂在建安二年征伐張繡時為保護曹操而戰死。曹操悲傷之餘，不得不在諸子中再擇繼承人。當時，年齡最大的是曹丕，又是正室卞夫人所生，依據“立嫡以長”的傳統制度，曹丕最有希望成為太子。然而，曹操用人注重“唯才是舉”，在諸子中，他最喜愛少子曹沖。曹沖聰明絕頂，五六歲時就已經有成年人的見識和智慧了。一次，孫權送一頭大象給曹操，曹操想知道象的重量，詢問大臣，但沒人能想出一個可行的辦法。曹沖卻想出了主意，他說：“可以讓大象到船上去，然後在船身刻上記號表示此時的水位；把象牽上岸後，將稱過重量的石塊放到船上，當船身的記號與水面一樣高時，那麼船上石塊的重量就是大象的重量。”這就是人們熟知的曹沖稱象的故事。曹沖不僅聰明、伶俐，而且寬仁大度，經常去探望、詢問那些犯罪受刑的人，了解其中是否有冤情，對平時勤勉而偶有過失的將吏，曹沖經常向曹操為他們求情，請求寬刑。經曹沖講情而免遭被殺的有幾十人。曹操多次在群臣面前誇獎曹沖，有傳位於他之意。沒想到，曹沖僅活了十三歲。曹操悲痛萬分。曹丕勸慰曹操，曹操說：“這是我的不幸，卻是你們兄弟的大幸。”可見曹沖若在，王位不一定落到曹丕手裡。
曹沖死後，曹植就成了曹操最喜歡的兒子。曹植才華橫溢而敏捷多智，曹操很喜歡他。曹操要把女兒嫁給丁儀為妻，曹丕因為丁儀有一隻眼瞎了，勸阻了曹操。丁儀因此對曹丕懷恨在心，於是，聯合其弟弟黃門侍郎丁、丞相主簿楊修，多次稱讚臨侯曹植之才，勸曹操立曹植為太子。曹操秘密探訪外面對立太子的看法。尚書崔琰的侄女是曹植的夫人，所以他用不封口的信答覆說：“依照《春秋》之義，應立長子。而且五官將曹丕仁厚、忠孝、聰明，應做繼承人，我的看法至死不變。”尚書僕射毛說：“不久前，袁紹因嫡親、旁支不分，宗族和國土都遭覆滅。廢立大事，不是臣子所應聽到的。”東曹掾邢禺頁說：“以旁支代替正統繼承人，已有前車之鑑，願殿下多加考慮。”曹丕派人向太中大夫賈詢問抬高自己地位的方法。賈說：“願將軍您能發揚德性和氣度，親身去做寒素之人的事情，早晚孜孜不倦，不違背做兒子應該遵守的規矩，這樣就可以了。”曹丕按照賈的話去做，暗自磨鍊自己。一天，曹操命眾人退下，把賈單獨留下來詢問，賈默然不答。曹操說：“我與你說話，你卻不回答，這是什麼道理？”賈說：“我正在考慮，所以沒有立即回答您。”曹操說：“你考慮什麼？”賈回答說：“我是在想袁紹、劉表兩對父子啊。”曹操便大笑起來。
（4） 關羽敗走麥城
呂蒙進入江陵後，對關羽及其部將的家屬予以優待和安撫。他還下令：不得騷擾百姓和向百姓索取財物。呂蒙手下的一個親兵，與呂蒙是同鄉，從百姓家裡拿了一個斗笠蓋在鎧甲上，違犯了軍令，呂蒙流著眼淚將這個士兵斬首。此事對軍隊影響很大，士兵再不敢隨便奪取百姓家的財物了。呂蒙關心百姓的生活，經常派親信慰問百姓，撫恤老人，給病人送藥，給饑寒的人送糧食、衣物。關羽官府中的財物、珍寶全部封存，等候孫權處理。呂蒙這樣做的目的就是為了籠絡人心，受到民眾的擁護。
關羽在撤軍援救荊州的路上得到公安、江陵失守的消息，感到形勢不妙，派人去上庸（今湖北竹山西南）請劉封、孟達發兵援救，劉封、孟達以上庸新定為由，拒絕增援。
關羽南撤之後，曹仁手下的將領都說：“應趁關羽身陷困境，派兵追殺，將他擒獲。”趙儼不同意，他說：“孫權趁關羽去進攻襄樊的時候，偷襲關羽的後方，孫權是擔心我們乘關羽回救江陵時進攻他們，所以他們願意為我們效力，表示和我們和好。孫權不過是想藉助事變從中謀取私利而已。關羽如今勢單力孤，我們應該保存他，讓他與孫權相爭。如果對關羽窮追不捨，會促使孫權改變態度，這對我們是很不利的。曹公也一定會有這樣的考慮。”曹仁同意趙儼的建議，下令停止追擊關羽。曹操聽說關羽撤兵的消息，也趕快派人送來不許追擊的命令，理由和趙儼說的一樣。
在南撤途中，關羽多次派人到江陵打聽消息。每次呂蒙都熱情款待使者，並允許他們在江陵自由活動。關羽的部下見到使者都上前詢問，還有人托其給親人捎帶書信，使者返回營中，關羽部下將士都知曉自己的家人平安無事，因此都無心戀戰，不少人還逃回江陵。
關羽軍隊士氣不振，又無援兵，他只有向西退守麥城（今湖北當陽東南），孫權見關羽已是山窮水盡，便遣使者進城誘降。同時派朱然、潘璋截住關羽的退路。關羽先假裝投降，把幡旗做成人像立在城牆上，乘機突圍逃走。士兵們大都散去，只剩數十名騎兵跟隨關羽。十二月，關羽和兒子關平在章鄉（今湖北當陽北）被孫權的部隊活捉，後來被殺死，時年六十歲。孫權於是占據了荊州。
孫權從劉備手中奪回荊州後，地盤大大擴展。曹操希望看到的孫、劉對峙的局面實現了，他立即上表封孫權為驃騎將軍，領荊州牧，封南昌侯。孫權占荊州、殺關羽，對劉備是巨大的打擊。劉備發誓要為關羽報仇。於是孫、劉的矛盾更加尖銳了。
8.東漢滅亡
（1） 嗣立之爭
曹丕與曹植是同母所生的親兄弟，其母為卞氏。曹丕比曹植大五歲。在曹操諸子排行中，曹丕次於劉夫人所生的曹昂，居第二，但曹昂在建安二年征伐張繡時為保護曹操而戰死。曹操悲傷之餘，不得不在諸子中再擇繼承人。當時，年齡最大的是曹丕，又是正室卞夫人所生，依據“立嫡以長”的傳統制度，曹丕最有希望成為太子。然而，曹操用人注重“唯才是舉”，在諸子中，他最喜愛少子曹沖。曹沖聰明絕頂，五六歲時就已經有成年人的見識和智慧了。一次，孫權送一頭大象給曹操，曹操想知道象的重量，詢問大臣，但沒人能想出一個可行的辦法。曹沖卻想出了主意，他說：“可以讓大象到船上去，然後在船身刻上記號表示此時的水位；把象牽上岸後，將稱過重量的石塊放到船上，當船身的記號與水面一樣高時，那麼船上石塊的重量就是大象的重量。”這就是人們熟知的曹沖稱象的故事。曹沖不僅聰明、伶俐，而且寬仁大度，經常去探望、詢問那些犯罪受刑的人，了解其中是否有冤情，對平時勤勉而偶有過失的將吏，曹沖經常向曹操為他們求情，請求寬刑。經曹沖講情而免遭被殺的有幾十人。曹操多次在群臣面前誇獎曹沖，有傳位於他之意。沒想到，曹沖僅活了十三歲。曹操悲痛萬分。曹丕勸慰曹操，曹操說：“這是我的不幸，卻是你們兄弟的大幸。”可見曹沖若在，王位不一定落到曹丕手裡。
曹沖死後，曹植就成了曹操最喜歡的兒子。曹植才華橫溢而敏捷多智，曹操很喜歡他。曹操要把女兒嫁給丁儀為妻，曹丕因為丁儀有一隻眼瞎了，勸阻了曹操。丁儀因此對曹丕懷恨在心，於是，聯合其弟弟黃門侍郎丁、丞相主簿楊修，多次稱讚臨侯曹植之才，勸曹操立曹植為太子。曹操秘密探訪外面對立太子的看法。尚書崔琰的侄女是曹植的夫人，所以他用不封口的信答覆說：“依照《春秋》之義，應立長子。而且五官將曹丕仁厚、忠孝、聰明，應做繼承人，我的看法至死不變。”尚書僕射毛說：“不久前，袁紹因嫡親、旁支不分，宗族和國土都遭覆滅。廢立大事，不是臣子所應聽到的。”東曹掾邢禺頁說：“以旁支代替正統繼承人，已有前車之鑑，願殿下多加考慮。”曹丕派人向太中大夫賈詢問抬高自己地位的方法。賈說：“願將軍您能發揚德性和氣度，親身去做寒素之人的事情，早晚孜孜不倦，不違背做兒子應該遵守的規矩，這樣就可以了。”曹丕按照賈的話去做，暗自磨鍊自己。一天，曹操命眾人退下，把賈單獨留下來詢問，賈默然不答。曹操說：“我與你說話，你卻不回答，這是什麼道理？”賈說：“我正在考慮，所以沒有立即回答您。”曹操說：“你考慮什麼？”賈回答說：“我是在想袁紹、劉表兩對父子啊。”曹操便大笑起來。