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蔣介石決心迅速大力擴充胡部軍隊，更快地提拔重用胡宗南，使其從一個普通的軍事將領成為一員坐鎮關中、獨當一面的方面軍統帥，成為國民政府在西北地區的最高軍政長官，成為自己在西北的代表與代理人。
蔣介石首先全力支持胡宗南迅速擴充軍事實力。
胡宗南的第十七軍團原來只有第一軍這一支基本部隊。胡部回師關中後，胡宗南一方面大力擴充第一軍，一方面利用蔣介石賦予他的讓其監督進入關中地區整補部隊的機會，迅速控制了多支部隊，使其直接指揮的部隊增加到五個軍之眾。
坐鎮關中的第三十四集團軍總司令（2）
首先是胡宗南的起家部隊第一軍，軍長李鐵軍為胡的親信將領，原只轄第一師與第七十八師，胡宗南將川軍第一六七師趙錫光部編入該軍，使第一軍轄三個師，兵員充實，裝備精良，一直成為胡部的王牌部隊，後成為胡部三大主力之首。
原二十七軍軍長桂永清在豫東蘭封戰役後被撤職查辦，其所轄的第四十六師師長李良榮亦去職。胡宗南立即向蔣介石推薦第一軍副軍長范漢傑繼任該軍軍長，黃祖壎為第四十六師師長，並調整充實該軍官兵，編入第四十五師劉進部、預備第八師誠書農所部，合為三師六旅之眾。該軍遂為胡控制。
第九十軍在信陽戰役後被調到關中整補，胡宗南調升此軍軍長彭進之任第十七軍團副軍團長，而以第一軍第七十八師師長、胡的親信將領李文任該軍軍長，胡的另一親信將領劉超寰任該軍第一九六師師長。這樣該軍也成為胡的基本部隊，並在後來與第一軍、第三十六軍成為胡部的三大主力部隊。
信、羅戰役後，董釗的第二十八師與鍾松的第六十一師隨胡宗南移駐關中。胡宗南乃以此兩師與預備第七師等部合編為第十六軍，以董釗任軍長，後又調派自己的親信陳鞠旅、馮龍到該軍任師長，逐步控制了該軍。
第八師陶峙岳部原是湖南部隊。該師進入關中整補時，胡宗南以該師與第二十四師等部合編為第七十六軍，以陶峙岳升任軍長。不久以後，胡宗南以自己親信、第一軍軍長李鐵軍與陶峙岳對調軍職。李鐵軍任第七十六軍軍長後，對該軍進行“改造”，使該軍第一軍化、胡宗南化。
以上五個軍成為胡宗南部的最基本部隊。
以後，胡宗南用類似的方法，抓住一切機會，不斷地吞併、改造與消化其他派系的部隊，包括中央軍其他部隊，使其軍事實力不斷擴大。
在胡宗南急劇擴充軍事實力的同時，蔣介石就不斷抓住時機，一次次破格提拔胡宗南的軍職與官階，使胡能夠名正言順地統率與指揮更多的部隊。第一次時機就是1938年12月召開的武功軍事會議。
在武漢失守後，蔣介石於1938年年底分別召開了長江南、北各戰區的軍事會議，總結抗戰一年來的軍事得失與經驗教訓，研究第二階段抗戰的方針與計劃，同時重新劃分戰區，調整部隊的編制與主官。長江以南各戰區的會議於1938年11月在湖南南部的衡山召開，蔣介石親往主持。長江以北各戰區的會議初在洛陽召開，後由於蔣介石到了西安，會議就於1938年12月中旬移陝西武功農學院內繼續舉行。出席會議的有參謀總長兼軍政部長何應欽，軍令部部長徐永昌，軍事參議院院長陳調元，第一戰區司令長官程潛、副長官衛立煌，第二戰區司令長官閻錫山的代表趙戴文，第五戰區副司令長官李品仙，第八戰區副司令長官朱紹良，西安行營主任蔣鼎文、冀察戰區總司令鹿鍾麟、蘇魯戰區總司令于學忠等。
坐鎮關中的第三十四集團軍總司令（3）
胡宗南以第十七軍團軍團長的身份參加了武功會議，胡的部屬或歸他督訓、指揮的第二十七軍軍長范漢傑、第七十一軍軍長宋希濂、第二十八師師長董釗等也參加了會議。
胡宗南是與宋希濂一道乘火車從西安前往武功的。他們兩人是黃埔一期的同學，同為黃埔系的骨幹分子。那天天下著雪，天氣寒冷，一向有說有笑的胡宗南坐在包廂里，卻顯得精神抑鬱，悶悶不樂。因為這時正是武漢會戰失敗後不久，胡宗南已得知李宗仁向軍委會控告他擅自撤離信陽引起嚴重軍事後果，要求軍委會嚴辦他。胡宗南對宋希濂說：“老宋，我不幹了！這次到武功，我要向校長請求辭職。”宋問為什麼，胡宗南答：“桂系搗亂，他們控告我，我不能使校長為難。”宋希濂：《鷹犬將軍--宋希濂自述》，(北京)中國文史出版社1986年版，第188頁。
在武功軍事會議上，先由蔣介石發表關於抗戰第二階段的長篇講話，重點強調政治重於軍事，民族至上，國家至上，軍事第一，勝利第一，全國軍令、政令必須統一。接著由各戰區，依部隊番號次序先後，報告一年來長江以北各次戰役情況與得失，再按軍政、軍令、軍訓、政訓幾項通過小組審查報告，最後由蔣介石作總結性訓話。唐奇：《蔣幫武功軍事會議一瞥》，刊《陝西文史資料選輯》第八輯。
會議進行中，蔣介石在住所分別召見與會的各將領進行個別談話。胡宗南在被召見時，報告了所部歷次作戰情況與最近的督訓整補情況，陳述了對時局的看法與建議，並乘機以桂系與他為難為藉口，請求辭職。蔣介石自然不允，對胡宗南說，一切事由軍委會替你負責，你不必顧慮。宋希濂：《鷹犬將軍--宋希濂自述》，(北京)中國文史出版社1986年版，第188頁。
蔣介石首先全力支持胡宗南迅速擴充軍事實力。
胡宗南的第十七軍團原來只有第一軍這一支基本部隊。胡部回師關中後，胡宗南一方面大力擴充第一軍，一方面利用蔣介石賦予他的讓其監督進入關中地區整補部隊的機會，迅速控制了多支部隊，使其直接指揮的部隊增加到五個軍之眾。
坐鎮關中的第三十四集團軍總司令（2）
首先是胡宗南的起家部隊第一軍，軍長李鐵軍為胡的親信將領，原只轄第一師與第七十八師，胡宗南將川軍第一六七師趙錫光部編入該軍，使第一軍轄三個師，兵員充實，裝備精良，一直成為胡部的王牌部隊，後成為胡部三大主力之首。
原二十七軍軍長桂永清在豫東蘭封戰役後被撤職查辦，其所轄的第四十六師師長李良榮亦去職。胡宗南立即向蔣介石推薦第一軍副軍長范漢傑繼任該軍軍長，黃祖壎為第四十六師師長，並調整充實該軍官兵，編入第四十五師劉進部、預備第八師誠書農所部，合為三師六旅之眾。該軍遂為胡控制。
第九十軍在信陽戰役後被調到關中整補，胡宗南調升此軍軍長彭進之任第十七軍團副軍團長，而以第一軍第七十八師師長、胡的親信將領李文任該軍軍長，胡的另一親信將領劉超寰任該軍第一九六師師長。這樣該軍也成為胡的基本部隊，並在後來與第一軍、第三十六軍成為胡部的三大主力部隊。
信、羅戰役後，董釗的第二十八師與鍾松的第六十一師隨胡宗南移駐關中。胡宗南乃以此兩師與預備第七師等部合編為第十六軍，以董釗任軍長，後又調派自己的親信陳鞠旅、馮龍到該軍任師長，逐步控制了該軍。
第八師陶峙岳部原是湖南部隊。該師進入關中整補時，胡宗南以該師與第二十四師等部合編為第七十六軍，以陶峙岳升任軍長。不久以後，胡宗南以自己親信、第一軍軍長李鐵軍與陶峙岳對調軍職。李鐵軍任第七十六軍軍長後，對該軍進行“改造”，使該軍第一軍化、胡宗南化。
以上五個軍成為胡宗南部的最基本部隊。
以後，胡宗南用類似的方法，抓住一切機會，不斷地吞併、改造與消化其他派系的部隊，包括中央軍其他部隊，使其軍事實力不斷擴大。
在胡宗南急劇擴充軍事實力的同時，蔣介石就不斷抓住時機，一次次破格提拔胡宗南的軍職與官階，使胡能夠名正言順地統率與指揮更多的部隊。第一次時機就是1938年12月召開的武功軍事會議。
在武漢失守後，蔣介石於1938年年底分別召開了長江南、北各戰區的軍事會議，總結抗戰一年來的軍事得失與經驗教訓，研究第二階段抗戰的方針與計劃，同時重新劃分戰區，調整部隊的編制與主官。長江以南各戰區的會議於1938年11月在湖南南部的衡山召開，蔣介石親往主持。長江以北各戰區的會議初在洛陽召開，後由於蔣介石到了西安，會議就於1938年12月中旬移陝西武功農學院內繼續舉行。出席會議的有參謀總長兼軍政部長何應欽，軍令部部長徐永昌，軍事參議院院長陳調元，第一戰區司令長官程潛、副長官衛立煌，第二戰區司令長官閻錫山的代表趙戴文，第五戰區副司令長官李品仙，第八戰區副司令長官朱紹良，西安行營主任蔣鼎文、冀察戰區總司令鹿鍾麟、蘇魯戰區總司令于學忠等。
坐鎮關中的第三十四集團軍總司令（3）
胡宗南以第十七軍團軍團長的身份參加了武功會議，胡的部屬或歸他督訓、指揮的第二十七軍軍長范漢傑、第七十一軍軍長宋希濂、第二十八師師長董釗等也參加了會議。
胡宗南是與宋希濂一道乘火車從西安前往武功的。他們兩人是黃埔一期的同學，同為黃埔系的骨幹分子。那天天下著雪，天氣寒冷，一向有說有笑的胡宗南坐在包廂里，卻顯得精神抑鬱，悶悶不樂。因為這時正是武漢會戰失敗後不久，胡宗南已得知李宗仁向軍委會控告他擅自撤離信陽引起嚴重軍事後果，要求軍委會嚴辦他。胡宗南對宋希濂說：“老宋，我不幹了！這次到武功，我要向校長請求辭職。”宋問為什麼，胡宗南答：“桂系搗亂，他們控告我，我不能使校長為難。”宋希濂：《鷹犬將軍--宋希濂自述》，(北京)中國文史出版社1986年版，第188頁。
在武功軍事會議上，先由蔣介石發表關於抗戰第二階段的長篇講話，重點強調政治重於軍事，民族至上，國家至上，軍事第一，勝利第一，全國軍令、政令必須統一。接著由各戰區，依部隊番號次序先後，報告一年來長江以北各次戰役情況與得失，再按軍政、軍令、軍訓、政訓幾項通過小組審查報告，最後由蔣介石作總結性訓話。唐奇：《蔣幫武功軍事會議一瞥》，刊《陝西文史資料選輯》第八輯。
會議進行中，蔣介石在住所分別召見與會的各將領進行個別談話。胡宗南在被召見時，報告了所部歷次作戰情況與最近的督訓整補情況，陳述了對時局的看法與建議，並乘機以桂系與他為難為藉口，請求辭職。蔣介石自然不允，對胡宗南說，一切事由軍委會替你負責，你不必顧慮。宋希濂：《鷹犬將軍--宋希濂自述》，(北京)中國文史出版社1986年版，第188頁。