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來勢洶洶的張、馬部隊很快便攻下武都郡的首府下辨，氐部落五萬餘人因此響應，一時間聲勢浩大。
曹魏的援軍則於稍後抵達，這回曹操所派出的統帥是他的堂弟曹洪，但實際負責戰略的，則是年輕的騎督尉、有“曹家千里駒”之稱的曹休。他是曹操的遠房族子，漢末時帶著母親到江東避難，後來從荊州輾轉投靠曹操。
曹操對曹休相當喜愛，經常帶著他出征，又讓他接了曹純過世留下的缺位，統領虎豹騎。下辨之役中曹休的正式軍銜是參軍，但曹操已私下協調，由他負責實際的作戰指揮，曹洪也樂得當個名義上的統帥，畢竟與風頭正勁的劉備軍作戰，並無必勝之把握，一旦虧輸，有人背黑鍋總不是件壞事。
當時吳蘭屯駐下辨，張飛駐於固山，形成掎角之勢。這期間張飛玩了點小心眼兒，故意放出消息，說蜀軍將繞道截斷曹軍後路，令曹軍諸將驚疑不定。
年輕的主事者曹休卻不為所動，他說：“如果敵人真要斷我退路，應該機密行事才對，今天張飛高調聲張，可見這只是陰謀詭計而已。趁敵軍分散，我們應該集中兵力，先攻擊吳蘭，只要擊破他，張飛必定撤退。”
曹洪同意這個戰略，立刻動員進攻下辨，結果蜀軍大敗，將領任夔被斬，吳蘭逃亡後被氐人所殺，雷銅有可能也在本戰中陣亡。失去側翼的張飛與馬超無力支撐，在建安二十三年三月撤退。
武都戰線雖然失利，但並沒有打消劉備侵奪漢中的積極性，他率領部隊北上陽平，直接對上“征西三人組”。
劉備命將領陳式攻打馬鳴道，自己則率軍攻擊駐紮在廣石的張郃，不過這兩路作戰仍然不順利，陳式被徐晃擊敗，劉備也一直與張郃僵持不下。一直到了七月，北方傳來曹操親征的消息，劉備感到前所未有的壓力，這才向成都方面請求增援。
還是老樣子，在成都主持後勤工作的仍舊是後衛諸葛亮。本來主子在禁區要球，他本應大腳開出才對，然而這回他卻猶豫了。
諸葛亮是個謹慎的政治家。劉備前後幾場對外作戰，已經使蜀中百姓的不滿意度達到了臨界點，那一年，三蜀之一的犍為郡發生馬秦、高勝之亂，聚眾達數萬人之多。南中越嶲夷帥高定也派兵攻擊新道縣。這些叛亂雖然都被李嚴弭平，但已顯示出巴蜀內部危機重重。
鑑於此，諸葛亮特地向犍為人，時任州從事、代理蜀郡太守的楊洪徵求意見，想不到楊洪竟然反應異常激烈：“漢中是益州的咽喉，存亡關鍵，沒有漢中就沒有蜀，這是擺在家門口的禍事。今天這種情況，男子當戰，女子當運，派兵增援，還有什麼好考慮的？”
既然蜀地代表都不怕，諸葛亮也就沒什麼好客氣的了。成都後備部隊終於在建安二十三年下半年送達漢中前線，為原本不振的劉備軍注入活血。
而另一方面，前來增援漢中的曹操，在同年九月抵達長安後，卻停駐不前，沒有立即增援漢中。
就在這一消一長之間，漢中情勢已悄悄地向劉備一方傾斜。
攻取漢川
建安二十四年（公元219年），當真是複雜紛亂的一年。
剛被打了一劑強心針的劉備軍重振士氣。不過劉備並不急著進攻，反而在新年剛過完後，便突然南撤，渡過漢水，來到南岸的定軍山脈，沿山勢設立營寨，並由陣中第一悍將黃忠搶占山區高地，掌握地形優勢。劉備的這招“以退為進”，正好戳中了夏侯淵的“阿喀琉斯之踵”。
夏侯淵，字妙才，夏侯惇之弟，是個性子急躁、決策果斷的統帥，早年便以行軍快速著稱，在曹軍中有“三日五百，六日一千”的稱號。過去幾年裡，他“虎步關右”，見著西涼軍或氐人部落就打，連曹操的命令也不等，所向披靡。想不到來到漢中後，竟被劉備軍壓著打，在陽平關一縮就是一年，胸中的怨氣早就快從耳朵眼兒里噴出來了。此時他見敵軍後撤，立刻熱血上腦，與張郃率軍出擊，南渡漢水，準備在定軍山一舉殲滅對手。
夏侯淵此番出城野戰，正中了劉備的下懷。
卻說夏侯淵來到定軍山下，安下陣勢，由張郃守東圍，他自己守南圍。誰知劉備使了個“聲東擊西”之計，在某個月黑風高的寒夜，突然偷襲南圍，焚燒了敵軍的防禦措施，製造混亂，然後再以少量兵力挑戰東面的張郃。
深夜混戰中，夏侯淵誤判情勢，率兵前往支援張郃，但這一調動卻被高處的黃忠所掌握。黃忠趁夏侯淵調兵之際，率軍向山下突襲，定軍山的深夜一時間“金鼓振天，喊聲動谷”。夏侯淵完全被攻了個冷不防，當場陣亡。
一戰擊斃曹軍主帥、諸曹夏侯名將，定軍山一役可以算得上是黃忠的成名之作。羅貫中大概覺得這樣的戰績還不足以令黃忠夠資格當五虎上將，於是在漢中爭奪戰中，又加入了“計奪天盪山”的情節，讓黃忠敗張郃、斬韓浩、射夏侯尚，過足了英雄癮。
其實在歷史上，黃忠屬於“斗將”型的將領，作戰經常“先登陷陣，勇冠三軍”，和劉備一樣，屬於實戰派。另外以資歷而論，他在劉表時期就已經是名動一方的戰將，算得上荊州將領的老前輩，因此黃忠雖然在劉備手下一直沒有統率大兵團獨立作戰的經驗，但劉備仍給他與關羽、張飛、馬超相同的地位。
曹魏的援軍則於稍後抵達，這回曹操所派出的統帥是他的堂弟曹洪，但實際負責戰略的，則是年輕的騎督尉、有“曹家千里駒”之稱的曹休。他是曹操的遠房族子，漢末時帶著母親到江東避難，後來從荊州輾轉投靠曹操。
曹操對曹休相當喜愛，經常帶著他出征，又讓他接了曹純過世留下的缺位，統領虎豹騎。下辨之役中曹休的正式軍銜是參軍，但曹操已私下協調，由他負責實際的作戰指揮，曹洪也樂得當個名義上的統帥，畢竟與風頭正勁的劉備軍作戰，並無必勝之把握，一旦虧輸，有人背黑鍋總不是件壞事。
當時吳蘭屯駐下辨，張飛駐於固山，形成掎角之勢。這期間張飛玩了點小心眼兒，故意放出消息，說蜀軍將繞道截斷曹軍後路，令曹軍諸將驚疑不定。
年輕的主事者曹休卻不為所動，他說：“如果敵人真要斷我退路，應該機密行事才對，今天張飛高調聲張，可見這只是陰謀詭計而已。趁敵軍分散，我們應該集中兵力，先攻擊吳蘭，只要擊破他，張飛必定撤退。”
曹洪同意這個戰略，立刻動員進攻下辨，結果蜀軍大敗，將領任夔被斬，吳蘭逃亡後被氐人所殺，雷銅有可能也在本戰中陣亡。失去側翼的張飛與馬超無力支撐，在建安二十三年三月撤退。
武都戰線雖然失利，但並沒有打消劉備侵奪漢中的積極性，他率領部隊北上陽平，直接對上“征西三人組”。
劉備命將領陳式攻打馬鳴道，自己則率軍攻擊駐紮在廣石的張郃，不過這兩路作戰仍然不順利，陳式被徐晃擊敗，劉備也一直與張郃僵持不下。一直到了七月，北方傳來曹操親征的消息，劉備感到前所未有的壓力，這才向成都方面請求增援。
還是老樣子，在成都主持後勤工作的仍舊是後衛諸葛亮。本來主子在禁區要球，他本應大腳開出才對，然而這回他卻猶豫了。
諸葛亮是個謹慎的政治家。劉備前後幾場對外作戰，已經使蜀中百姓的不滿意度達到了臨界點，那一年，三蜀之一的犍為郡發生馬秦、高勝之亂，聚眾達數萬人之多。南中越嶲夷帥高定也派兵攻擊新道縣。這些叛亂雖然都被李嚴弭平，但已顯示出巴蜀內部危機重重。
鑑於此，諸葛亮特地向犍為人，時任州從事、代理蜀郡太守的楊洪徵求意見，想不到楊洪竟然反應異常激烈：“漢中是益州的咽喉，存亡關鍵，沒有漢中就沒有蜀，這是擺在家門口的禍事。今天這種情況，男子當戰，女子當運，派兵增援，還有什麼好考慮的？”
既然蜀地代表都不怕，諸葛亮也就沒什麼好客氣的了。成都後備部隊終於在建安二十三年下半年送達漢中前線，為原本不振的劉備軍注入活血。
而另一方面，前來增援漢中的曹操，在同年九月抵達長安後，卻停駐不前，沒有立即增援漢中。
就在這一消一長之間，漢中情勢已悄悄地向劉備一方傾斜。
攻取漢川
建安二十四年（公元219年），當真是複雜紛亂的一年。
剛被打了一劑強心針的劉備軍重振士氣。不過劉備並不急著進攻，反而在新年剛過完後，便突然南撤，渡過漢水，來到南岸的定軍山脈，沿山勢設立營寨，並由陣中第一悍將黃忠搶占山區高地，掌握地形優勢。劉備的這招“以退為進”，正好戳中了夏侯淵的“阿喀琉斯之踵”。
夏侯淵，字妙才，夏侯惇之弟，是個性子急躁、決策果斷的統帥，早年便以行軍快速著稱，在曹軍中有“三日五百，六日一千”的稱號。過去幾年裡，他“虎步關右”，見著西涼軍或氐人部落就打，連曹操的命令也不等，所向披靡。想不到來到漢中後，竟被劉備軍壓著打，在陽平關一縮就是一年，胸中的怨氣早就快從耳朵眼兒里噴出來了。此時他見敵軍後撤，立刻熱血上腦，與張郃率軍出擊，南渡漢水，準備在定軍山一舉殲滅對手。
夏侯淵此番出城野戰，正中了劉備的下懷。
卻說夏侯淵來到定軍山下，安下陣勢，由張郃守東圍，他自己守南圍。誰知劉備使了個“聲東擊西”之計，在某個月黑風高的寒夜，突然偷襲南圍，焚燒了敵軍的防禦措施，製造混亂，然後再以少量兵力挑戰東面的張郃。
深夜混戰中，夏侯淵誤判情勢，率兵前往支援張郃，但這一調動卻被高處的黃忠所掌握。黃忠趁夏侯淵調兵之際，率軍向山下突襲，定軍山的深夜一時間“金鼓振天，喊聲動谷”。夏侯淵完全被攻了個冷不防，當場陣亡。
一戰擊斃曹軍主帥、諸曹夏侯名將，定軍山一役可以算得上是黃忠的成名之作。羅貫中大概覺得這樣的戰績還不足以令黃忠夠資格當五虎上將，於是在漢中爭奪戰中，又加入了“計奪天盪山”的情節，讓黃忠敗張郃、斬韓浩、射夏侯尚，過足了英雄癮。
其實在歷史上，黃忠屬於“斗將”型的將領，作戰經常“先登陷陣，勇冠三軍”，和劉備一樣，屬於實戰派。另外以資歷而論，他在劉表時期就已經是名動一方的戰將，算得上荊州將領的老前輩，因此黃忠雖然在劉備手下一直沒有統率大兵團獨立作戰的經驗，但劉備仍給他與關羽、張飛、馬超相同的地位。