第50頁
於是，蔣介石已不再猶豫了，於7月6日致電宋子文，明確了國民黨政府處理外蒙古問題的原則。他表示，如果東北與新疆問題"真能確實統一，所有領土主權及行政真能完整無缺"，那麼"外蒙獨立或可考慮"。他還提出三項具體的交換條件：第一，東三省的領土主權和行政必須完整。即：旅順軍港的行政管理權必須歸中國主管之下，與蘇聯共同使用而非共同管理。大連為自由港，其行政權歸中國。中東鐵路幹線可同蘇聯共同經營而不是雙方共管；第二，新疆伊犁及全疆各地被陷地區完全恢復；第三，中共軍令政令必須歸國民黨中央。
關於外蒙古問題，蔣介石希望由"外蒙古人民投票方式解決"，如果外蒙古人民投票"結果為外蒙獨立"，中國政府將正式提請國會，由國會通過後，"政府乃正式批准予以獨立"，但必須在抗戰勝利之後。現在只是作為對蘇聯的承諾，"不能訂立任何秘密協定"。蔣介石在電報中還說，如果蘇聯能協助中國對日作戰取得勝利，並且對內切實統一，中國政府"可忍此犧牲"。與此同時，蔣介石還委託赫爾利將上述條件轉告了杜魯門，並且聲稱，這是他所能做出的"最大讓步"。
蔣介石顯然知道承認蒙古獨立所帶來的嚴重後果。但是，為了達到保證中國對東北的主權及蘇聯不支持共產黨的目的，他寧願冒此巨大風險。鑑於事關重大，7月7日，蔣介石連續兩次致電宋子文。在第一封電報中，蔣介石叮囑說：對蘇交涉，務須注意中方要求之主要目的。此次中國以允許外蒙戰後獨立，"實為最大之犧牲"，同時也表示了中國對蘇聯作出的"最大之誠意"。蔣介石十分清楚，外蒙古問題是中蘇關係的最大癥結。而他真正擔心的是，如果這一癥結被清除，而他的目的又不能達到，那麼，"不僅犧牲毫無代價"，而且今後必定會增加中蘇兩國之間的惡果。所以，蔣介石指示宋子文"務望我之要求之主目的"。為此，他又重申了兩點：一是東三省領土主權及行政完整，二是蘇聯今後不再支持中共及新疆暴動，這是"中方要求之交換條件"。尤其在中共和新疆問題上，蔣介石要求宋子文"毫無隱飾"地與史達林談判，並且"得出具體之結果"，否則，應作好"斷然中止談判"的準備。
在第二封電報中，蔣介石再次強調，中國願以極大犧牲與最大誠意而求得中蘇關係有一根本解決，"以期掃除今後一切之糾紛與不快"，希望中蘇能實現徹底合作。
當天，雙方舉行會談，而且一開始就切入外蒙古問題。宋子文沒有按照蔣介石7月6日電報旨意行事，還想作一次努力，堅持認為外蒙古不能獨立。他表示，中方可以接受雅爾達協定有關外蒙古的條款，即保持其現狀，但"不能承認外蒙獨立"。考慮到史達林在外蒙古問題上的態度十分堅決，宋子文主張給予外蒙古以高度自治，軍事、外交均可自主。
但是，史達林堅持要求中國政府必須承認外蒙古獨立，他說：中蘇兩國現既擬定同盟條約，必須將兩國之間可能衝突的因素消除。外蒙古如果不獨立，蘇聯進兵外蒙，就等於進兵中國領土，這很容易成為將來衝突的根源。
宋子文承諾，中國政府不反對蘇聯軍隊駐紮在外蒙古。他還詳細解釋了中國不能承認外蒙古獨立的原因，並且再三強調，任何一個中國政府，只要承認外蒙古獨立，沒有不垮台的。史達林不以為然，說蘇聯政府承認了芬蘭的獨立，卻沒有因此而垮台。
會談中，雙方對雅爾達協定關於維持外蒙古現狀條款的理解出現分歧。史達林認為維持外蒙古現狀"即為承認外蒙獨立"，條文系蘇方起草，英、美沒有參加修改，他可以向兩國當面質問。史達林還聲稱，如果中國方面不同意，中蘇之間就無法達成協議。而宋子文堅持從法律上解釋，所謂保持現狀，"乃係中國在外蒙法律上仍保持其宗主權"，只是事實上無法執行而已。
7月8日，中方準備在東北問題上作出讓步。宋子文致電蔣介石請示：（1）旅順軍港如果完全由中國管理，蘇聯必不允許，故事實上只能由蘇聯管理，而由中蘇共同使用，至於民事行政權則全部歸中國；（2）大連為純粹自由港，由中國管理。如果蘇方不同意，擬將碼頭倉庫及運輸經營組織由中蘇合辦。（3）中東、南滿鐵路權利由中蘇平分，董事長總經理以華人充任，副董事長協理由蘇聯人充任。如果辦不到，中東鐵路董事長為華人，總經理由蘇聯人擔任，南滿鐵路董事長總經理仍由華人充任。
蔣介石復電錶示：旅順軍港名義上必須由中國主管，但關於海軍重要部分及其技術人員中方可委派蘇聯人負責管理，其民事行政權應完全歸中國。大連為純粹自由港，但不能有特殊辦理字樣。其碼頭各種管理權必須歸中國，南滿鐵路管理權須歸中方掌握。
鑑於雙方談判再度陷入僵局，在7月9日的會談中，宋子文只好向史達林通報了蔣介石關於外蒙古問題的意見：中國政府在對日戰事結束之後，"不反對蒙古人民投票表決外蒙獨立"。
史達林表示滿意，也同意於戰後公布這一消息。針對蔣介石提出的三項交換條件，史達林承諾，蘇聯不再向新疆運送軍火。關於中國共產黨，史達林認為，國民黨政府要求軍令政令統一，"極為允當"。他還表示，此後蘇聯援助中國的一切武器及其他物資，"均以中央政府為惟一對象"，不向中共提供武器。事後，宋子文在給蔣介石的電報中承認，史達林在中共問題上的談話"甚為切實友好"。
關於外蒙古問題，蔣介石希望由"外蒙古人民投票方式解決"，如果外蒙古人民投票"結果為外蒙獨立"，中國政府將正式提請國會，由國會通過後，"政府乃正式批准予以獨立"，但必須在抗戰勝利之後。現在只是作為對蘇聯的承諾，"不能訂立任何秘密協定"。蔣介石在電報中還說，如果蘇聯能協助中國對日作戰取得勝利，並且對內切實統一，中國政府"可忍此犧牲"。與此同時，蔣介石還委託赫爾利將上述條件轉告了杜魯門，並且聲稱，這是他所能做出的"最大讓步"。
蔣介石顯然知道承認蒙古獨立所帶來的嚴重後果。但是，為了達到保證中國對東北的主權及蘇聯不支持共產黨的目的，他寧願冒此巨大風險。鑑於事關重大，7月7日，蔣介石連續兩次致電宋子文。在第一封電報中，蔣介石叮囑說：對蘇交涉，務須注意中方要求之主要目的。此次中國以允許外蒙戰後獨立，"實為最大之犧牲"，同時也表示了中國對蘇聯作出的"最大之誠意"。蔣介石十分清楚，外蒙古問題是中蘇關係的最大癥結。而他真正擔心的是，如果這一癥結被清除，而他的目的又不能達到，那麼，"不僅犧牲毫無代價"，而且今後必定會增加中蘇兩國之間的惡果。所以，蔣介石指示宋子文"務望我之要求之主目的"。為此，他又重申了兩點：一是東三省領土主權及行政完整，二是蘇聯今後不再支持中共及新疆暴動，這是"中方要求之交換條件"。尤其在中共和新疆問題上，蔣介石要求宋子文"毫無隱飾"地與史達林談判，並且"得出具體之結果"，否則，應作好"斷然中止談判"的準備。
在第二封電報中，蔣介石再次強調，中國願以極大犧牲與最大誠意而求得中蘇關係有一根本解決，"以期掃除今後一切之糾紛與不快"，希望中蘇能實現徹底合作。
當天，雙方舉行會談，而且一開始就切入外蒙古問題。宋子文沒有按照蔣介石7月6日電報旨意行事，還想作一次努力，堅持認為外蒙古不能獨立。他表示，中方可以接受雅爾達協定有關外蒙古的條款，即保持其現狀，但"不能承認外蒙獨立"。考慮到史達林在外蒙古問題上的態度十分堅決，宋子文主張給予外蒙古以高度自治，軍事、外交均可自主。
但是，史達林堅持要求中國政府必須承認外蒙古獨立，他說：中蘇兩國現既擬定同盟條約，必須將兩國之間可能衝突的因素消除。外蒙古如果不獨立，蘇聯進兵外蒙，就等於進兵中國領土，這很容易成為將來衝突的根源。
宋子文承諾，中國政府不反對蘇聯軍隊駐紮在外蒙古。他還詳細解釋了中國不能承認外蒙古獨立的原因，並且再三強調，任何一個中國政府，只要承認外蒙古獨立，沒有不垮台的。史達林不以為然，說蘇聯政府承認了芬蘭的獨立，卻沒有因此而垮台。
會談中，雙方對雅爾達協定關於維持外蒙古現狀條款的理解出現分歧。史達林認為維持外蒙古現狀"即為承認外蒙獨立"，條文系蘇方起草，英、美沒有參加修改，他可以向兩國當面質問。史達林還聲稱，如果中國方面不同意，中蘇之間就無法達成協議。而宋子文堅持從法律上解釋，所謂保持現狀，"乃係中國在外蒙法律上仍保持其宗主權"，只是事實上無法執行而已。
7月8日，中方準備在東北問題上作出讓步。宋子文致電蔣介石請示：（1）旅順軍港如果完全由中國管理，蘇聯必不允許，故事實上只能由蘇聯管理，而由中蘇共同使用，至於民事行政權則全部歸中國；（2）大連為純粹自由港，由中國管理。如果蘇方不同意，擬將碼頭倉庫及運輸經營組織由中蘇合辦。（3）中東、南滿鐵路權利由中蘇平分，董事長總經理以華人充任，副董事長協理由蘇聯人充任。如果辦不到，中東鐵路董事長為華人，總經理由蘇聯人擔任，南滿鐵路董事長總經理仍由華人充任。
蔣介石復電錶示：旅順軍港名義上必須由中國主管，但關於海軍重要部分及其技術人員中方可委派蘇聯人負責管理，其民事行政權應完全歸中國。大連為純粹自由港，但不能有特殊辦理字樣。其碼頭各種管理權必須歸中國，南滿鐵路管理權須歸中方掌握。
鑑於雙方談判再度陷入僵局，在7月9日的會談中，宋子文只好向史達林通報了蔣介石關於外蒙古問題的意見：中國政府在對日戰事結束之後，"不反對蒙古人民投票表決外蒙獨立"。
史達林表示滿意，也同意於戰後公布這一消息。針對蔣介石提出的三項交換條件，史達林承諾，蘇聯不再向新疆運送軍火。關於中國共產黨，史達林認為，國民黨政府要求軍令政令統一，"極為允當"。他還表示，此後蘇聯援助中國的一切武器及其他物資，"均以中央政府為惟一對象"，不向中共提供武器。事後，宋子文在給蔣介石的電報中承認，史達林在中共問題上的談話"甚為切實友好"。