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蔣介石難以理解，美國人為什麼看不清楚蘇聯在遠東獲得立足點並在太平洋發展海軍力量對美國帶來的危險？顧維鈞向蔣介石解釋說，羅斯福採取這種態度也許還有另外一個原因。建立世界和平組織的計劃，需要蘇聯的合作。如果不遷就蘇聯，不設法使它同美、英、中聯合起來，局勢就會像一張三條腿的桌子那樣不穩。無論如何，我們應當向羅斯福說清楚，假如滿足史達林的這些要求，將會對美國和整個東亞造成何等危害。所以，"我們應當誠懇地請求羅斯福對這幾點加以充分考慮。"
隨後，熊式輝在同顧維鈞談話時表示，將中東鐵路改為由中蘇美三國組成的委員會管理的聯合公司，"倒不是不可接受"。至於租借旅順作為海軍基地的要求，可以提出兩條反建議：第一，旅順可以同太平洋西岸的各港口，如香港、西貢、新加坡一起改為國際港口，均由世界和平組織管理；第二，如果此點不能為蘇聯接受，我們就應當要求美國做出保證，一旦旅順成為蘇聯軍港，不得將它用於有損於中國的目的。熊式輝告訴顧維鈞，蔣介石並不認為羅斯福在試探中國的態度，他相信羅斯福已經答應了史達林的要求。
熊式輝在談話中還透露，蔣介石在開羅曾告訴羅斯福，中國和美國可以共同使用旅順港口作為海軍基地。顧維鈞起初感到難以置信，但他很快就從王寵惠那裡得到了證實。此前，英國一些要員告訴過顧維鈞，蘇聯最怕的是英美勢力擴展到它的邊界。中國東北地域廣大，既同蘇聯接壤，又有豐富的自然資源。如果這個地區成為某個第三大國的勢力範圍，將會大大增加蘇聯的擔憂。於是，3月22日，顧維鈞向宋子文表示，這是一個對中國關係重大的問題，必須深思熟慮。一步走錯，就會使中國退回到1900年以前的局勢，加重中國在國內國際的困難。顧維鈞反覆強調，有關蘇聯租借旅順的要求需要慎重考慮。如果中國政府同意租給蘇聯，那麼，其他國家就會對別的港口提出同樣的要求。為了對抗史達林的建議，我們可以提出指定朝鮮的某個太平洋港口作為國際共管港口方案中的一部分。他要求宋子文，"最好把訪蘇之行暫時拖一拖"，因為現在去莫斯科是很不利的。
考慮到事關重大，3月下旬，顧維鈞在前往美國之前特意趕往昆明去見蔣介石。在談話中，顧維鈞提醒蔣介石，關於蘇聯對旅順的要求，一定要考慮到它對國內國外可能造成的影響。他再次談了自己的想法：如果對蘇聯想在太平洋得到一個不凍港的要求非答應不可的話，那就指定一個靠近蘇朝邊境的朝鮮海岸上的港口更為合適。即使這個讓步，也只能作為整個西太平洋安全方案的一部分，或者作為對台灣、馬尼拉、香港、新加坡等地國際化總建議的一部分。他還說，魏道明從華盛頓發來的中文電報有些模糊，諸如蘇聯要求的詳細內容和羅斯福對魏道明究竟說了些什麼並不清楚，因此，"無須急於作答"。他認為，最好等宋子文去美國弄清楚史達林對羅斯福以及羅斯福對魏道明到底說了些什麼之後再作答覆。
蔣介石贊同顧維鈞提出的用朝鮮某個港口代替旅順的建議是對抗蘇聯的有效辦法。但他認為，此時不急於討論這個問題。直到顧維鈞離開昆明時，蔣介石始終沒有對史達林的要求表明自己的態度。他顯然意識到此事的棘手。一方面，他對顧維鈞的話頗有同感，另一方面，他又發現拒絕羅斯福是一件不容易的事情。
4．蔣介石表示：中蘇條約簽訂後，兩國之間國界"可以不設防"
4月5日，蘇聯向日本宣布不再延長《蘇日中立條約》。這倒使蔣介石感到了一些寬慰。它表明蘇聯將於"最近期內對日宣戰"。因此，蔣介石要求做好一下準備：（1）蘇聯對日宣戰時的態度與手續；（2）日本提出求和條件時，我之態度與手續如何。但蔣介石同時又擔心，蘇聯將以對日作戰"垂手而占我東北"。
蔣介石估計，在雅爾達會議上，蘇、美、英對旅順和大連的地位一定達成了某種協議。在一連幾天的考慮之後，蔣介石終於決定了對這一問題的基本態度。但他對"租借"二字無法接受，認為"租借地"這一名稱被中國人看作是"最大之羞辱與污點"，所以，"今後決不願此名詞再見於中華民族之歷史"。如果旅順再次被俄國租借，將"決難忍辱"。蔣介石還說，如果中國政府承認租借旅順，這"不僅造成中、俄兩世代之仇恨"，而且還將成為第三次世界大戰爆發的"基因"。有鑑於此，蔣介石甚至表示，旅順"寧可被俄強權占領"，也"決不能以租借名義承認其權利"。不僅旅順如此，如果外蒙古、新疆或東北三省被俄國"武力占領而不退"，那麼，中國亦只有"不承認、不簽字以應之。"
時任美國駐華大使的赫爾利曾就雅爾達協定責問過羅斯福：美國是否有權割讓另一個主權國家的一部分領土？這樣做是否破壞了美國參加第二次世界大戰所宣告的一切原則和目標？5月10日，赫爾利直截了當地告訴杜魯門，蔣介石不會同意雅爾達協定的條款，因為協議里的用語在中文裡有治外法權及侵犯主權和獨立的含義。他還說，蔣介石已經了解到雅爾達協定的有關內容，美國應儘快通知中國。
隨後，熊式輝在同顧維鈞談話時表示，將中東鐵路改為由中蘇美三國組成的委員會管理的聯合公司，"倒不是不可接受"。至於租借旅順作為海軍基地的要求，可以提出兩條反建議：第一，旅順可以同太平洋西岸的各港口，如香港、西貢、新加坡一起改為國際港口，均由世界和平組織管理；第二，如果此點不能為蘇聯接受，我們就應當要求美國做出保證，一旦旅順成為蘇聯軍港，不得將它用於有損於中國的目的。熊式輝告訴顧維鈞，蔣介石並不認為羅斯福在試探中國的態度，他相信羅斯福已經答應了史達林的要求。
熊式輝在談話中還透露，蔣介石在開羅曾告訴羅斯福，中國和美國可以共同使用旅順港口作為海軍基地。顧維鈞起初感到難以置信，但他很快就從王寵惠那裡得到了證實。此前，英國一些要員告訴過顧維鈞，蘇聯最怕的是英美勢力擴展到它的邊界。中國東北地域廣大，既同蘇聯接壤，又有豐富的自然資源。如果這個地區成為某個第三大國的勢力範圍，將會大大增加蘇聯的擔憂。於是，3月22日，顧維鈞向宋子文表示，這是一個對中國關係重大的問題，必須深思熟慮。一步走錯，就會使中國退回到1900年以前的局勢，加重中國在國內國際的困難。顧維鈞反覆強調，有關蘇聯租借旅順的要求需要慎重考慮。如果中國政府同意租給蘇聯，那麼，其他國家就會對別的港口提出同樣的要求。為了對抗史達林的建議，我們可以提出指定朝鮮的某個太平洋港口作為國際共管港口方案中的一部分。他要求宋子文，"最好把訪蘇之行暫時拖一拖"，因為現在去莫斯科是很不利的。
考慮到事關重大，3月下旬，顧維鈞在前往美國之前特意趕往昆明去見蔣介石。在談話中，顧維鈞提醒蔣介石，關於蘇聯對旅順的要求，一定要考慮到它對國內國外可能造成的影響。他再次談了自己的想法：如果對蘇聯想在太平洋得到一個不凍港的要求非答應不可的話，那就指定一個靠近蘇朝邊境的朝鮮海岸上的港口更為合適。即使這個讓步，也只能作為整個西太平洋安全方案的一部分，或者作為對台灣、馬尼拉、香港、新加坡等地國際化總建議的一部分。他還說，魏道明從華盛頓發來的中文電報有些模糊，諸如蘇聯要求的詳細內容和羅斯福對魏道明究竟說了些什麼並不清楚，因此，"無須急於作答"。他認為，最好等宋子文去美國弄清楚史達林對羅斯福以及羅斯福對魏道明到底說了些什麼之後再作答覆。
蔣介石贊同顧維鈞提出的用朝鮮某個港口代替旅順的建議是對抗蘇聯的有效辦法。但他認為，此時不急於討論這個問題。直到顧維鈞離開昆明時，蔣介石始終沒有對史達林的要求表明自己的態度。他顯然意識到此事的棘手。一方面，他對顧維鈞的話頗有同感，另一方面，他又發現拒絕羅斯福是一件不容易的事情。
4．蔣介石表示：中蘇條約簽訂後，兩國之間國界"可以不設防"
4月5日，蘇聯向日本宣布不再延長《蘇日中立條約》。這倒使蔣介石感到了一些寬慰。它表明蘇聯將於"最近期內對日宣戰"。因此，蔣介石要求做好一下準備：（1）蘇聯對日宣戰時的態度與手續；（2）日本提出求和條件時，我之態度與手續如何。但蔣介石同時又擔心，蘇聯將以對日作戰"垂手而占我東北"。
蔣介石估計，在雅爾達會議上，蘇、美、英對旅順和大連的地位一定達成了某種協議。在一連幾天的考慮之後，蔣介石終於決定了對這一問題的基本態度。但他對"租借"二字無法接受，認為"租借地"這一名稱被中國人看作是"最大之羞辱與污點"，所以，"今後決不願此名詞再見於中華民族之歷史"。如果旅順再次被俄國租借，將"決難忍辱"。蔣介石還說，如果中國政府承認租借旅順，這"不僅造成中、俄兩世代之仇恨"，而且還將成為第三次世界大戰爆發的"基因"。有鑑於此，蔣介石甚至表示，旅順"寧可被俄強權占領"，也"決不能以租借名義承認其權利"。不僅旅順如此，如果外蒙古、新疆或東北三省被俄國"武力占領而不退"，那麼，中國亦只有"不承認、不簽字以應之。"
時任美國駐華大使的赫爾利曾就雅爾達協定責問過羅斯福：美國是否有權割讓另一個主權國家的一部分領土？這樣做是否破壞了美國參加第二次世界大戰所宣告的一切原則和目標？5月10日，赫爾利直截了當地告訴杜魯門，蔣介石不會同意雅爾達協定的條款，因為協議里的用語在中文裡有治外法權及侵犯主權和獨立的含義。他還說，蔣介石已經了解到雅爾達協定的有關內容，美國應儘快通知中國。