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李善長做夢都夢見洪都失守，朱元璋腹背受敵，敗走麥城，西吳就此滅亡……李善長對朱元璋這位主公的信心開始搖擺了，對張士誠的一再邀請開始有了含蓄的回應。
畢竟張士誠的實力最強，倘若朱元璋敗，李善長良禽擇木而棲，還能另謀高就，利益不損分毫。
這就是李善長的性格，永遠高瞻遠矚，永遠都給自己留一條後路。
不見兔子不撒鷹，李善長是腳踏兩隻船的老狐狸，朱元璋沒有在張士誠的一再相邀下，李善長並未立刻背叛朱元璋，而是指使心腹暗中投靠了張士誠，並且出賣了一些無關緊要的情報當做投名狀，這其中就有參將李夢庚，先給張士誠一點甜頭嘗嘗。
可是後來的局面出乎了李善長的預測：
首先是李文忠和謝再興聯手打敗了叛變的蔣英，劉震，奪回了金華城，重新掌握了這個江南重地。喘息未定時，東吳張士信十萬大軍圍城，那時李文忠已經離開金華支援朱元璋去了，只留下謝再興和金華知府鸞鳳守城，守軍連帶著病殘都不足一萬。
李善長以為謝再興也必敗無疑。他覺得謝再興和朱文正這對翁婿都會死，謝家大女兒真是苦命啊，一夜之間失去了丈夫和父親。
可是奇蹟總是一而再，再而三的出現，令李善長無比汗顏：謝再興以弱勝強，一萬對十萬，再次守住了金華城。
朱文正乾脆五萬對陳友諒三十萬，守住了洪都，這對翁婿創造了奇蹟，朱元璋也神奇的走出了困境，重振旗鼓。
連連的奇蹟使得李善長重拾了對朱元璋的信心，成大事者，運氣比實力更重要，而好運氣似乎永遠站在鳳陽農民出身的朱元璋這邊。所以李善長和張士誠表明了他對朱元璋的忠心，斷絕了來往。
可就在這時，變數出現了，謝再興和鸞鳳鸞知府發現左總管和麋萬戶被張士誠收買，在販賣私鹽的同時出賣情報給東吳，而這兩人被發現後被朱元璋下令砍頭，將頭顱掛在謝再興軍帳內，以警示他失察之罪。
謝再興很震驚手下的背叛，和鸞鳳推斷背後肯定有更大的官員投靠了張士誠。
為了引出叛徒，謝再興和鸞知府決定演一出「周瑜打黃蓋」的戲碼。
首先謝再興藉口左總管和麋萬戶是被冤枉的，不滿朱元璋處死的命令，將兩人頭顱收殮埋葬，還在暴怒之下大鬧鸞知府的衙門，並大罵朱元璋「昏聵無能」，「不辨忠奸」。
謝再興在知府衙門擺戲台，唱《竇娥冤》，幾乎公開表達了對朱元璋處罰的不滿，朱元璋也不是什麼好脾氣的人，他再次嚴詞警告謝再興，並且派出參將李夢庚去金華接替謝再興守城。
由此謝再興和西吳王朱元璋不合的事情傳出了金華城，江南人盡皆知，張士誠，陳友諒等人當然也知道。張士誠近水樓台先得月，想著弟弟張士信十萬軍隊都攻不下金華，何不如買通謝再興，讓他倒戈投降呢？
見到張士誠派來招降的密使，謝再興大喜，魚兒終於上鉤了！謝再興很快和鸞知府演了第二場戲：「鴻門宴」，並且將這個連環計寫入密信，送到朱元璋手中。
鴻門宴上，謝再興先用劍柄拍暈了前來接替他的李夢庚，又和鸞知府夫妻演了一場夫妻雙雙斃命的慘劇，綁走昏迷的李夢庚。
原本的計劃是李夢庚夫妻假死，等候謝再興深入敵營，拿到叛徒的名單後再復活的。可是連環計的密信落到了李善長手中，李善長是朱元璋最信任的心腹謀士，攔截一封密信並不難，他當即決定將計就計，假戲真做，在鴻門宴後，派出死士殺死了欒知府夫妻。
這是第一招，接下來李善長雙管齊下，利用主公朱元璋對侄兒朱文正的猜疑和忌憚，離間這對曾經情同父子的叔侄。因為朱文正是謝再興的女婿，一損皆損。
謝再興綁走了李夢庚，投奔張士誠，他本想在半路故意放了李夢庚，可是甦醒過來的李夢庚居然對他說自己早已投奔了西吳，正好兩人一起去西吳升官發財。
謝再興乾脆殺了李夢庚，裝作不知情，提著他的頭顱當做投名狀去見張士誠。說自己本想帶著鸞鳳一起投降，獻出金華城的，可是鸞鳳不配合，他沒有法子，只得殺了鸞鳳夫妻，將李夢庚的頭顱當做禮物獻給張士誠。
張士誠大喜，以為謝再興真心投降，又得密報，說鸞鳳夫妻已死，都驗明了屍首，朱元璋大怒，宣布謝再興為叛徒，並且派兵圍住了紹興的謝府，下令滿門抄斬。
都鬧到這個地步了，應該不是詐降。張士誠放心的十萬大軍交給張士誠，命他攻打金華城。
李善長明知謝再興是詐降，卻沒有寫信告訴張士誠，因為他要坐實謝再興投降的罪名，就必須幫助謝再興隱瞞詐降的企圖。
當時謝再興很是焦慮，他每天都在聽說謝府被困，謝家人要死絕了的消息，他剛開始以為朱元璋得到密信後，為了將投降的假戲做的真一些，故意放出謝家滿門抄斬的消息，其實謝家人只是假死而已。可是當他發現和鸞鳳的秘密聯繫中斷，他開始失去了自信，懷疑鸞鳳已經死了，朱元璋並不知內情！
當朱元璋派出大將李文忠來守護金華城，和叛徒謝再興十萬大軍對陣，謝再興在陣前屢次試探李文忠口風，李文忠的表情都沒有預料中的反應時，謝再興的懷疑得到了證實。