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林國國王長長地嘆了口氣，仿佛很是無奈地說道：「卡羅，你這實在太為難我了。王后雖然不對，但她畢竟是我三個女兒的母親，你就看在我的份上，寬恕了她吧。她跟你不一樣，你是女巫，她只是個普通女人，讓她受火刑，那是要了她的命啊。」
「這樣吧，我替她向你道歉好不好？」
卡羅教母對他徹底失望了：「你的小女兒想要摔死我教女依莎的未婚夫，你的王后差點燒死我，我們是欠你們的嗎？你們做了這麼大的錯事，你就輕飄飄地道個歉就想過去？你想得美！」
林國國王還在想著以情動人：「卡羅，你心裡有我的話，就要理解我的苦衷啊。」
卡羅教母淡淡地道：「實在是不好意思，我心裡沒你。至於去年，呵，是我腦子進水了，現在想起來都悔得不行呢。」
「亨利，我怎麼也想不通，我當初怎麼會喜歡上你？真的好奇怪哦。」以前那種腦子裡只有虛幻情愛的生活，她再也不要經歷了。
林國國王還想說些什麼，就被卡羅教母無情的話語打斷：「你是覺得我的教女依莎變成了青蛙無所謂嗎？只要有真心愛人的真愛之吻，就會沒事的是吧？那好，你們也都給我做青蛙，去尋找你們的真心愛人解除魔法吧！」
他不為她主持公道，她就自己動手討回公道！
於是話音落下，卡羅教母就施起了魔法，把驚恐不已的林國國王和已經痛苦得丟了半條命的林國法師變成了青蛙！
然後她又去把夏洛蒂公主和林國王后找了出來，也讓她們成了青蛙，與林國國王團聚！
「你們放心，這個魔法不難，只要有真心愛人的真愛之吻，就可以恢復原狀哦。」卡羅教母笑嘻嘻地拋下林國國王說過的話，就揚長而去。
然而，他們真的能得到真愛之吻，解除魔法嗎？
先是林國國王和王后。
兩隻青蛙一臉嫌棄地相互碰了臉頰，然而什麼事情也沒有發生，青蛙仍然是青蛙。
林國國王大怒：「王后，你不是說你愛我比山高比海深？原來全是騙我的嗎？」
林國王后也不客氣地反駁回去：「陛下，你不是說雖然你有一號二號三號四號情婦，甚至還有一個女巫情人，但是你真正愛的只有我一個嗎？原來也都是哄我的！」
兩人互罵了半天，然後相顧無言半晌後，跑出了王宮去找別的路子。
林國國王去找了他的一號二號三號四號情婦，極盡威逼利誘之能事，哄得情婦們給了他愛的親親。然而，什麼事情都沒有發生，他還是青蛙。
林國王后也去找了他的一號二號三號四號情夫，也極盡威逼利誘的手段，哄得他們給了她愛的親親。然而，她身上也是什麼事情都沒有發生，她也還是青蛙。
林國國王&林國王后：「愛情都是騙人的！」
再說林國法師。
林國法師向林國國王誠懇地表達了衷心，然後顫抖著伸出了他的青蛙前爪：「陛下，您能不能吻一下我的手？如果能有您的真心相待，我不僅能恢復人形，身上的毒也消去。然後我就有辦法讓你們都恢復原樣了。」
「如果您不嫌棄的話，我願意匍匐在地，親吻您腳上的塵埃。您是我最愛慕最敬佩的陛下，我想我的真心應該能幫您解除卡羅女巫的魔法。」
在王后和情婦們那裡大受打擊的林國國王。頓時眼睛就亮了，伸出了他的青蛙後爪放到了林國法師面前：「你先來吧。」
林國法師想著這樣也行，就照做了。一吻落下，林國國王果然從青蛙變回了人樣，意氣風發，得意揚揚！
林國法師欣喜不已：「陛下，哦，我最愛慕最敬佩的陛下，恭喜您！」然後一臉期待地看著林國國王。
沒想到林國國王就是完全無視了他，大步離開。
讓他親一隻青蛙，天大的笑話！那麼噁心，那麼有損他尊嚴的事情，他怎麼可能會做？林國國王這樣想著，毫無心理負擔地拋下林國法師而去了。
林國法師望著林國國王的背影，一直堅信的信念崩塌了，他的心徹底死去，全無繼續活下去的意志。
於是他什麼也不做，什麼也不求，只默默地趴在地上等待著死亡的來臨。
三日後，他臨終的那一刻，終於恢復了原樣，然後帶著微笑永遠地離開了這個世界。
再說夏洛蒂公主。
夏洛蒂公主哭哭啼啼地找了寒國太子，把發生的事情一五一十地都告訴了他。
然後紅著青蛙臉不好意思地望著他：「我最親愛的威廉，你……你不會嫌棄我現在的樣子吧？」
寒國太子笑了笑，說道：「對不起，我最親愛的夏洛蒂，我沒有辦法給你真愛之吻。」
夏洛蒂公主如遭雷劈：「你不願意？因為我現在是青蛙嗎？可是這是暫時的，只要你給我一個吻，我就能恢復原本的模樣啊。」
寒國太子仍是笑著，說出來的話卻比冬日寒冰還要冷冽：「不，你恢復不了，因為我對你還不夠愛，我的吻不是真愛之吻。」
「不過，多虧了你告訴我今晚發生的事，我才能知道你們林國的國王、王后和法師都變成了青蛙。嘖嘖，這真是一個大好的機會啊。」
夏洛蒂公主完全傻了：「威廉，你在說什麼啊？我怎麼一個字都聽不懂。」她發現她好像從來都沒有認識過他。
「這樣吧，我替她向你道歉好不好？」
卡羅教母對他徹底失望了：「你的小女兒想要摔死我教女依莎的未婚夫，你的王后差點燒死我，我們是欠你們的嗎？你們做了這麼大的錯事，你就輕飄飄地道個歉就想過去？你想得美！」
林國國王還在想著以情動人：「卡羅，你心裡有我的話，就要理解我的苦衷啊。」
卡羅教母淡淡地道：「實在是不好意思，我心裡沒你。至於去年，呵，是我腦子進水了，現在想起來都悔得不行呢。」
「亨利，我怎麼也想不通，我當初怎麼會喜歡上你？真的好奇怪哦。」以前那種腦子裡只有虛幻情愛的生活，她再也不要經歷了。
林國國王還想說些什麼，就被卡羅教母無情的話語打斷：「你是覺得我的教女依莎變成了青蛙無所謂嗎？只要有真心愛人的真愛之吻，就會沒事的是吧？那好，你們也都給我做青蛙，去尋找你們的真心愛人解除魔法吧！」
他不為她主持公道，她就自己動手討回公道！
於是話音落下，卡羅教母就施起了魔法，把驚恐不已的林國國王和已經痛苦得丟了半條命的林國法師變成了青蛙！
然後她又去把夏洛蒂公主和林國王后找了出來，也讓她們成了青蛙，與林國國王團聚！
「你們放心，這個魔法不難，只要有真心愛人的真愛之吻，就可以恢復原狀哦。」卡羅教母笑嘻嘻地拋下林國國王說過的話，就揚長而去。
然而，他們真的能得到真愛之吻，解除魔法嗎？
先是林國國王和王后。
兩隻青蛙一臉嫌棄地相互碰了臉頰，然而什麼事情也沒有發生，青蛙仍然是青蛙。
林國國王大怒：「王后，你不是說你愛我比山高比海深？原來全是騙我的嗎？」
林國王后也不客氣地反駁回去：「陛下，你不是說雖然你有一號二號三號四號情婦，甚至還有一個女巫情人，但是你真正愛的只有我一個嗎？原來也都是哄我的！」
兩人互罵了半天，然後相顧無言半晌後，跑出了王宮去找別的路子。
林國國王去找了他的一號二號三號四號情婦，極盡威逼利誘之能事，哄得情婦們給了他愛的親親。然而，什麼事情都沒有發生，他還是青蛙。
林國王后也去找了他的一號二號三號四號情夫，也極盡威逼利誘的手段，哄得他們給了她愛的親親。然而，她身上也是什麼事情都沒有發生，她也還是青蛙。
林國國王&林國王后：「愛情都是騙人的！」
再說林國法師。
林國法師向林國國王誠懇地表達了衷心，然後顫抖著伸出了他的青蛙前爪：「陛下，您能不能吻一下我的手？如果能有您的真心相待，我不僅能恢復人形，身上的毒也消去。然後我就有辦法讓你們都恢復原樣了。」
「如果您不嫌棄的話，我願意匍匐在地，親吻您腳上的塵埃。您是我最愛慕最敬佩的陛下，我想我的真心應該能幫您解除卡羅女巫的魔法。」
在王后和情婦們那裡大受打擊的林國國王。頓時眼睛就亮了，伸出了他的青蛙後爪放到了林國法師面前：「你先來吧。」
林國法師想著這樣也行，就照做了。一吻落下，林國國王果然從青蛙變回了人樣，意氣風發，得意揚揚！
林國法師欣喜不已：「陛下，哦，我最愛慕最敬佩的陛下，恭喜您！」然後一臉期待地看著林國國王。
沒想到林國國王就是完全無視了他，大步離開。
讓他親一隻青蛙，天大的笑話！那麼噁心，那麼有損他尊嚴的事情，他怎麼可能會做？林國國王這樣想著，毫無心理負擔地拋下林國法師而去了。
林國法師望著林國國王的背影，一直堅信的信念崩塌了，他的心徹底死去，全無繼續活下去的意志。
於是他什麼也不做，什麼也不求，只默默地趴在地上等待著死亡的來臨。
三日後，他臨終的那一刻，終於恢復了原樣，然後帶著微笑永遠地離開了這個世界。
再說夏洛蒂公主。
夏洛蒂公主哭哭啼啼地找了寒國太子，把發生的事情一五一十地都告訴了他。
然後紅著青蛙臉不好意思地望著他：「我最親愛的威廉，你……你不會嫌棄我現在的樣子吧？」
寒國太子笑了笑，說道：「對不起，我最親愛的夏洛蒂，我沒有辦法給你真愛之吻。」
夏洛蒂公主如遭雷劈：「你不願意？因為我現在是青蛙嗎？可是這是暫時的，只要你給我一個吻，我就能恢復原本的模樣啊。」
寒國太子仍是笑著，說出來的話卻比冬日寒冰還要冷冽：「不，你恢復不了，因為我對你還不夠愛，我的吻不是真愛之吻。」
「不過，多虧了你告訴我今晚發生的事，我才能知道你們林國的國王、王后和法師都變成了青蛙。嘖嘖，這真是一個大好的機會啊。」
夏洛蒂公主完全傻了：「威廉，你在說什麼啊？我怎麼一個字都聽不懂。」她發現她好像從來都沒有認識過他。