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「在歐洲大陸的許多角落，都有女巫的故事流傳，人們相信自己目睹了女巫，親自品嘗了她們的魔力。」蒲柏的聲音忽然變得低沉而起伏, 儘管法官和管家相繼開口，但等到蒲柏講故事的這一霎，所有人才意識到她的聲音才是最符合今晚變幻莫測的氛圍的：「但他們所看到的，只不過是形單影隻的女巫，是龐大的女巫群體中的一員。他們並沒有見過成群結隊的女巫，沒有見過女巫們的狂歡和秘密集會。我這個故事就叫做，女巫集會。」
在彭巴博這個鄉下地方，有個叫卡奧斯的小伙子，他天性機靈，富有智慧。
『彭巴博』這個詞讓克莉斯微微一怔，有些晃神。
卡奧斯的父親是個勤勤懇懇的農夫，他的哥哥也是勤勤懇懇的農夫，所以按道理他也該是個勤勤懇懇的農夫，但他總是不願意勞動，他喜歡含著黑麥麥稈翹著二郎腿坐在草垛里，當人們問起的時候，他總是回答：「將來我是要做宰相的人，我的智慧一定是輔佐國王的，而不是用來給莊稼除雜草的！」
大部分的人們都嗤笑他白日做夢，連卡奧斯的母親也這麼笑話他：「卡奧斯，你要怎麼做宰相呢？」
「但也沒有人教一個國王怎麼做國王啊。」卡奧斯聰明地偷換了概念。
「好吧，卡奧斯，沒有人說的過你，」他的母親不耐煩地揮了揮手：「不過你不能什麼都不干，如果你不願意種莊稼，那麼拿起掃帚掃地也行。」
「好的媽媽，」卡奧斯道：「但是我沒有找到掃帚。」
卡奧斯的母親這才想起來：「掃帚被人借走了，昨天晚上有個年輕的女人敲門，向我借掃帚，我就將掃帚給了她。」
但卡奧斯的母親也不認識這個女人：「……看起來是個全新的面孔。」
他們正說著話，卻聽到敲門的聲音，居然又是一個從未見過的女人，並且來歷也是借掃帚。
「能將您的掃帚借給我嗎？」這個女人披著黑色的斗篷，她站在門口，家裡的狗不安地衝著她吠叫：「我可以送上一點酬勞。」
卡奧斯的母親貪圖這一點錢幣，決意將家裡另一把掃帚給她，但卡奧斯卻認為這並非是一件尋常的事情。
在取掃把的時候，聰明的卡奧斯在掃把上撒了一把胡椒粉。
女人絲毫沒有察覺，她帶著掃帚轉身離開了卡奧斯的家。而卡奧斯在安撫了母親之後，便決意去跟蹤這個女人。他帶上了家裡的一條看門犬，獵犬一路憑藉對氣味的敏感，為卡奧斯指明了方向。
卡奧斯穿過了樹林，越過了小溪，在傍晚的時候他來到了一片古老的墓地，陰森的氣氛讓小狗恐懼不前，卡奧斯悄悄放走了它，並且隱藏在大樹的背後，偷窺著眼前的一切。
墳墓的中間投下了巨大的影子，透過枝丫卡奧斯看到天空中飛下來兩個人——兩個穿著尖尖的黑色斗篷，騎著掃帚自由掠過天空的人，她們降落在了這裡。
「姐妹，」其中一個女人笑道：「看來我們來早了。」
兩個女人有說有笑，開始了等待，很快便從天空中又紛紛落下了無數道身影，她們都穿著同樣的斗篷，具有同樣的身份——女巫。
沒有人發現隱藏的卡奧斯，女巫們迫不及待開始自己的集會，她們點燃蠟燭，牽著一頭早就捆束在這裡的黑山羊，讓黑山羊踐踏十字架，她們焚燒《聖經》，摔碎聖杯，用這種方式獻祭。
最讓人矚目的是，她們跪在地上，朝拜一座石像，這座石像是個女人的模樣，而女巫稱呼她為『母神』，似乎這樣的朝拜之後，她們可以從『母神』這裡，獲得更充沛的魔力。
當獻祭結束之後，一個女巫站在中央，「姐妹，不要忘記我們今天的目的，我們因何而來，是要完成一件大事的。」
女巫們點頭，看起來達成了一致，她們默念咒語，使墳墓破開，從中飛出來一具枯骨。就聽她們道：「仇敵的鮮血，僕人的獻祭，讓軀體在火中重生……」
卡奧斯目睹了這驚悚的一幕，這具枯骨似乎在咒語中逐漸成型，逐漸覆蓋了血肉，每個女巫開始在這具身體上注入魔力：
「我願意貢獻一雙有如寶石的眼睛，」她們之中最美的女巫施法道：「讓她顧盼生輝，具有顛倒眾生的資質。」
「我願意貢獻一張玫瑰花般的嘴唇，」另一個女巫道：「讓國王在她的唇齒下言聽計從。」
「我願意貢獻天鵝般修長的脖頸……」
每個與會的女巫都貢獻了一份禮物，而這個漂浮在半空中的軀體得到了饋贈，變得有如鮮花一樣美麗動人。
這具軀體走下祭壇，女巫們向她歡呼，為自己的親手創造出這樣一份傑作而深感滿意。
「姐妹們。」這具軀體似乎擁有了生命力，她甚至能開口說話，舉動無異於常人。但卡奧斯卻看得清楚明白，她沒有靈魂，有的只是機械地回答，是這群女巫創造出來的玩具。
「你的名字叫安娜，致敬我們最偉大的先行者蘇克珊耶娜。」女巫們告訴她：「你將像她一樣得到國王的垂青，得到他的寵愛，得到他的一切。他將自願將王國奉上，我們將攜手將這個王國獻祭給母神。」
女巫們割下黑山羊的羊角，施了魔法：「你必須隨身攜帶這枚羊角，才可以保持我們施加在你身上的法力，每個月月末的一天，羊角會失去法力，必須要一枚新的羊角，到時候我們會來到你的身邊，重新為你施法。」