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能力強大，但缺乏戰鬥思維，戰鬥中沒有戰術，這是史蒂夫對彼得的評價，畢竟彼得年齡小，也一直是當做預備役在培養，真正強大棘手的反派他還沒有單獨對打過，所以在臨走前，托尼對賈維斯千叮嚀萬囑咐，如果彼得這邊出了什麼意外，一定要第一時間聯繫查爾斯和斯特蘭奇，而賈維斯作為史上最成功最負責的人工智慧管家，在Azazel進入房間的第一時間，就發送了求救信息。
就在彼得想著對策時，身後突然出現了熟悉的火花聲，他轉身望去，看見的正是斯特蘭奇。奇異博士對著康斯坦丁劃著名圈圈，下一秒康斯坦丁就落入了地下。「王，這個男人受傷了，幫他治療一下。」斯特蘭奇對著「地下」大喊道。
「區區一個魔法師，就想打敗我，你們似乎太天真了，你再厲害也不過是個人類。」說話間，Azazel發動了能量攻擊，被斯特蘭奇輕鬆攔下。「你怎麼能如此輕率的下定義呢，我可沒說我會來對付你。」表情之欠扁，讓彼得吃驚不已。
「他們不行，我可以。」一個揮著白色翅膀的男人闖了進來，Azazel盯著那熟悉的翅膀，血液瞬間凝固，剛準備逃跑，卻發現自己似乎被困住了，緊接著，就看見一個金色的鞭子把自己牢牢拴住。「鏡像空間，在這裡你影響不到現實世界，同樣的，不解決掉你，鏡像空間也不會解除。」
查爾斯回到學院後，就立馬召集了全校老師和高年級學生，一邊進行訓練，一邊查閱資料，最後在一個古書上查到惡魔系變種人的天敵是天使系變種人，後者的血液可以使前者解體，他急忙聯繫到艾瑞克，幸好在這件事上，雙方達成了一致，可能是因為種族相剋的原因，沃倫似乎對Azazel有著天生的厭惡，在聽完整件事後，一心想要打敗Azazel。
「聽說你們惡魔系變種人很喜歡我們天使的血。」 沃倫微笑著，拿出刀劃傷自己的翅膀，小彼得在旁邊看的直打顫，現在這個情形，反倒是沃倫比較像惡魔。張開翅膀，緩緩升上天空，鮮血隨著翅膀的不停揮動灑落下來，Azazel被困在這裡無處可逃，在接觸到沃倫的血液後，痛苦的大叫起來，全身冒著如同被煮沸一樣的白煙，短短几分鐘，原本張狂的紅魔鬼就消失不見了。
「他去哪裡了？」彼得大概猜到了惡魔與天使天生相剋，但還是很好奇Azazel去到了哪裡，是死了或是消失了。
沃倫不在乎的聳聳肩：「誰在乎呢，看古書上記載的，應該是困到異空間了，反正以後永遠出不來了。」沃倫輕嗤了一聲：「還以為多厲害呢，也不過如此，世界上最古老的變種人之一也就這個水平。」
彼得面罩下的表情妥妥的黑人問號臉，兄弟，你冷靜一下好不好，你之所以能打敗他，全靠種族優勢啊，難道是在兄弟會待久了，染上了萬磁王那自負的性格，彼得不由得搖了搖頭，兄弟會可真是個恐怖的地方。
紐約時代廣場，梅菲斯特拿著命運之劍，張開手臂，環顧四周，周圍路過的行人紛紛投來詫異的目光，甚至還有一些人拿起手機錄像，覺得梅菲斯特在表演一場精彩絕倫的行為藝術。梅菲斯特嘴角噙著笑，對著四周的行人行了一個禮，大手一揮，原本晴朗的天空瞬間變成血紅色，周圍的建築燃起了巨大的火焰，原本圍觀的人逃的逃，跑的跑，尖叫聲此起彼伏。「怎麼樣，送給你們的新禮物，還喜歡嗎？」
X學院，皮特羅扶著自己的護目鏡望著遠方：「這他媽是什麼情況？」
復聯大廈內，斯特蘭奇望著樓下四處逃竄的行人，一股不好的預感油然而起：「應該是幻境，你們去疏導人群，我去哥譚市接人。」
梅菲斯特作為製造幻境的大師，幻境覆蓋率可不止一個時代廣場那麼簡單，幾乎一瞬間，整個曼哈頓都陷入了恐慌之中，而幻境還在不斷延伸，甚有要把紐約全覆蓋的決心。X戰警以第一速度趕來，卻在接近曼哈頓時，掉進了梅菲斯特的陷阱，幾乎所有的人都陷入了獨屬於自己的幻境，就連同樣可以創造幻境的旺達也不例外。
琴睜開眼睛看著遠處熟悉又陌生的面孔，那個有著紅色頭髮的女人應該是她自己沒錯，然而她的狀態卻讓琴異常害怕，漆黑的瞳孔，飄起的頭髮，這一切都表明這時的她完全失去了理智，被那可怕的能力吞噬。
現在已經老去的查爾斯坐在輪椅上，痛苦又急切的說道：「琴，看看我，我能幫助你，琴，看看我。」
她看著查爾斯咬牙切齒的說道：「滾出我的腦子。」能力也在這一瞬間爆發，周圍所有的一切都緩緩飄到了空中。
「琴，你必須停下里，如果繼續這樣下去，你不僅會殺了自己，還會傷害很多無辜的人。」查爾斯試圖用殘酷的現實喚回她的理智。
「住口，我說了住口。」周圍的一切開始慢慢化為灰燼，那個她集中所有注意力看向查爾斯，查爾斯的面部因為巨大的衝擊力而變形，身上的皮膚也開始一點一點化成灰。
「住手，我讓你住手。」琴大喊著衝上前去，卻怎麼也近不了他們的身，她眼看著查爾斯在她面前消失，卻無能為力。
「不，這不是我，我不會成為那個樣子的。」琴痛苦的抱著頭，跪在地上啜泣道。
艾瑞克陷入的幻境和琴相同，他看著自己最好的朋友化為一縷縷灰燼，卻什麼都做不了，更可恨的是，在這一切結束後，他還想藉助琴的力量去實現自己的計劃。他看著老去的自己跟「琴」說著自己都不想聽的狗屁話，他沒想到以後的自己會變成這個樣子，可以連自己好友的生死都不顧，只會用那種極端的方式去創造自己想要的未來，這樣的自己和現在面前的這個惡魔又有什麼不同呢？