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愛德華一開始被晾在一邊，心中焦躁，但在幾天之後，他就腦補出了很多理由，漸漸安靜了下來，平靜下來後，愛德華便將自己的困擾和痛苦悉數說了出來。
之後，齊軒終於拿正眼去看愛德華，並且封住了愛德華能夠讀心的能力。
齊軒：「如果你的這個能力讓你覺得人心醜惡，那麼從今天開始，你便能夠享受到寧靜的生活。」
愛德華對於齊軒為什麼不將自己變回人類感到困惑，而齊軒的回答「意寓深厚」：「你的決心並不夠，你要想清楚，自己為什麼想要變回人，你做好承擔變回人之後的後果了嗎？羅莎莉與你並相同。」
這個問題將愛德華問住了，想想變回人後將要面對的事情。
身為吸血鬼百年，卡倫一家得罪的人絕對不少，雖然他們極力低調，單以現在的情況來說，若是他們都變成了人，森林另一邊的狼人估計第一時間就會過來把他們全部咬死，更別提還有西雅圖那裡的沃爾圖裡，都是麻煩。
雖然厭惡作為吸血鬼，但他還不想面對死亡。
……
卡倫一家就像是曾經一樣的生活模式，在這個名為福克斯的小鎮上繼續生活，五個孩子在福克斯的高中里念著書，與森林另一邊出產狼人的部落互不干涉。
如此又經歷了兩次高中畢業後，福克斯小鎮的高中部來了一名叫做貝拉·斯旺的轉學生，她是斯旺警官的女兒，看起來比較沉默，卻也是一個大美人，學生們很快就接受了這麼一位轉學生。
貝拉並不喜歡福克斯，她討厭福克斯總是陰沉沉的天空、黏膩的空氣，熱情過度的同學。但是她更討厭莫名其妙的被新同學毫無理由的討厭。在那天的實驗課之後，對她表現過明顯忍耐表情的搭檔，愛德華·卡倫便接連一周都沒有再出現過。
愛德華經常會到森林裡的花地去，將發生在自己身邊的一些事情，或者心中有所困惑的事情，全都說給齊軒聽，然後從齊軒那裡得到一些建議或者得到齊軒的傾聽。
齊的身上有一種特別的感覺，他不知道齊是不是真的天使，但齊確實是非常特別的存在。
愛德華有些困擾的告訴齊軒，學校里新來了一個轉校生，名字叫做貝拉·斯旺，而這個轉校生血液的香味之於吸血鬼，就像是一盤令人垂涎欲滴的大餐之於普通人類，光是香味，就讓吸血鬼難以忍耐。
聽到這個，齊軒知道《暮光之城》的劇情正式開始，在給愛德華做了一些心理建設後，愛德華也不知道齊軒到底對他做了什麼，反正他再見到貝拉時，並不覺得貝拉的身上有著難以令吸血鬼忍受的芬芳血香了。
本該有所交集的兩人，在這個時候產生偏差，貝拉對於愛德華變得更其他的同學都一樣了，沒有什麼特別的地方，而貝拉卻開始四處打聽卡倫一家的消息，並總是試圖攔住愛德華。
可對於愛德華來說，當貝拉變得跟其他人沒有什麼不同時，貝拉的名字在他的腦海中便成為了過往雲煙。
於是貝拉來到學校後交到的那幾個朋友，總是能夠看見貝拉失魂落魄的遙望著卡倫一家的幾個人，女孩用過來人的語氣告訴貝拉：「很多人都喜歡他們，愛慕他們，但他們和我們是不一樣的，不是嗎？你很快就能夠走出這段單戀的。」
也許她真的是戀愛了？卻是一段無疾而終的愛戀，她不甘心。
愛德華變得更加頻繁來找齊軒訴說自己在學校里遇到的那個纏人的轉校生女孩，聽著愛德華在話語中不斷增加的關於貝拉的談話量，齊軒給愛德華提出了一個建議，他希望愛德華能夠跟學校請假——卡倫一家的孩子們經常跟學校請假——留在家裡，或者到森林裡來找他聊天。
愛德華非常開心的答應了。
生活在森林裡的齊軒並不覺得寂寞或者枯燥，也許是跟他現在附身的本體是一棵樹有關，植物的時間觀念跟人類終究是不同的。
森林另一邊部落里的人很少到這一邊來，卻也並非完全沒有人回過來，自從到這裡來一直當知心哥哥的齊軒遇到了一個叫做林的小姑娘，那個小姑娘當時哭的非常慘，明明是一副兇狠的樣子卻哭的那麼傷心，於是知心哥哥·齊軒上場安撫了林，得到了林的小故事一枚，雖然林說的斷斷續續也非常隱晦。
原來林是森林另一邊印第安人部落里的姑娘，她曾經有一個傾心相愛的戀人，但是他們部落里有一個關於真愛的傳說，她的戀人跟部落里的那個真愛傳說一樣遇到了「真愛」，於是拋棄了她，跟另一個女人在一起了。
對這個部分，齊軒有記憶，小黑貓當初在看《暮光之城》時，沒有少在他的面前吐槽這個設定。
林是年青一代中能夠變成狼形的人之一，他們部落里有一個關於真愛烙印的東西，當你遇到了「真愛」，心中便會留下那個「真愛之人」的烙印，不論你之前是不是有一個共患難或者情深意重的愛人OR其他，你都會拋棄他們，跟「真愛」在一起。
這種情況很少會出現，但林好死不死的遇到了，那對「真愛」還恰巧就是她的男朋友跟另一個女人。
這些東西屬於機密，林也都是挑著改頭換面說的，齊軒也只當做自己不知道，每次看到林時，他都會給林出出主意，反正他也很反感這個部落里的「真愛」設定。