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華萊士的想法一點兒也不錯，日本海軍原本對破交半點兒興趣也欠奉，認為這不符合武士道精神，只醉心於艦隊決戰，甚至於明明有規模不小的潛艇部隊，依然只用於執行配合艦隊決戰任務。但與專業破交三十年的德國海軍深入交流、特別是破交屢有斬獲後，聯合艦隊也開始學壞了，大量潛艇（無論日本自造還是德國後來贈送）開始派去執行破交任務，甚至連以前艦隊交戰都捨不得用的武藏號都拿來搞破交，簡直從一個極端走向另一個極端。角田和西村兩人搭檔從打劫援蘇航線的急先鋒一下搖身一變成了太平洋上破交的哼哈二將。
武裝破交效果的確非同凡響，最起碼武藏、金剛、瑞鶴編隊出場費成倍撈了回來，截獲油輪上的庫存燃料當場為二航戰大大小小軍艦吸乾，甚至於繳獲貨輪中有多餘燃油也被吸走——反正俘虜船隻管開到特魯克就行，後面事有人會操心的。
在二航戰出海後沒幾天，日本海軍又成立了東洋戰區，主要負責絕對國防圈中的吉爾伯特群島、馬紹爾群島、馬里亞納群島、索羅門群島、紐幾內亞諸島等地作戰，一共擁有南北兩個支撐點，北部支撐點是特魯克，南部支撐點是拉包爾。說是東洋戰區，實際負責整個中太平洋地區。
與主要包括馬來亞、婆羅洲、荷屬東印度、菲律賓、印度支那半島的南洋戰區相比，東洋戰區直接處於戰爭一線，危險性更高，最終堀悌吉挑選了既有航空作戰經驗、又有艦隊指揮經驗，同時資歷也夠老的細萱戊子郎中將（36期）晉升大將後出任該職務——細萱戊子郎先是在機動艦隊司令官職務上幫了堀悌吉的忙，後又在大鳳號上率先響應討逆，一個大將還是要給的。
山田道行海軍少將配給細萱戊子郎擔當參謀長（南洋戰區參謀長是39期的遠藤喜一中將），還把日本、唯一精通潛艇作戰的醍醐忠重海軍中將也配置在該戰區重點負責潛艇作戰指揮。根據陸海軍雙邊協議，駐守在東洋戰區島上的陸航、陸軍地面部隊均歸海軍統一領導，有關物資、軍械補給（除軍餉外）也甩給了海軍，反正海軍有錢、有船、有裝備。當然，只是在作戰上服從海軍統一調度，有關人事權和編組權還是牢牢掌握在大本營手裡。
作為交換，海軍退出在中國大陸的全部存在並將資產移交陸軍，今後海軍在中國大陸只保留青島、上海、廣州和廈門四個點。中國派遣軍拾掇一下海軍的精良貨色後轉頭又把部分過時貨轉手賣給了國共雙方。
國共雙方從1943年10月份開始大規模摩擦後，日軍軍火和物資生意一下子好了很多，每天都是絡繹不絕的人來人往。但派遣軍很快發現，前來聯繫購買的共方勢力只有不及對手十分之一，而空中偵查結果顯示共方控制區在急劇擴大，這讓派遣軍百思不得其解，因為共軍原本武器裝備就落後於國軍，而從日本手中購買的軍火數量也顯著少於對手，為什麼戰鬥力會有天差地別？
謎底到12月份才被揭開，原因居然是誰也沒想到的方面——油料！在印度方向航運斷絕後，國黨油料輸入便成了大問題，中國大陸目前只有兩個產油的地區，一個是延長、一個是玉門，年產量加起來只有幾千噸，而這些油田全掌握在共方手中。槍聲一響，對國黨輸出全部中斷，供應共方那點飛機、坦克是足夠了，但國方機械化重裝備徹底完蛋了。單純輕武器徒步作戰？不好意思，共方在這方面是老祖宗。國方一面從西南調用庫存油料，一面緊急想辦法從日本手中購買，但油料中國派遣軍自己都有缺口，哪裡敢出口，偷偷摸摸高價出售的幾噸、幾十噸也就是杯水車薪，聊勝於無。
在這種情況下，日本還接了一個大單子——共方從蘇聯購買了一套採油設備和一批工業工具機，要求日本提供從海參崴到共方控制區的全程運輸和安保，代價不菲，派遣軍高層經商議決定放行，賺錢的同時正好也藉此彌補一下打劫事件之後關係惡化的日蘇關係。然後派遣軍負責交涉之人就提出說你們要機器設備早說啊，我們也有，想要也可以賣給你們。如果我們搞不到，好辦，讓海軍從歐洲運！歐洲人大把過時工業設備呢。這口氣聽的來交涉的八路一愣一愣，隨後根據地就辦起了棉紡廠、小高爐、機械廠、石油精煉廠等等。
至於國黨需要的物資，派遣軍給他們出了主意——讓美國爸爸送，日本慣例收40%過路費後保證安全（陸軍馬鹿跟樣學樣很快），病急亂投醫的重慶當局真通過外交渠道把請求給遞了出去。不過對連援蘇、援英都要停止的華萊士而言，中國方向的援助根本不在他考慮範圍內。
有關要求甚至沒到華萊士頭上便直接被赫爾國務卿槍斃了，後者心裡也憋著一肚子火：當初讓你派兵去支援印度方面你推三阻四，現在又伸手管我們要好處？這算盤打得也太美了吧？就算赫爾同意，參聯會也不會放行，在後者看來，目前中國方向雖還牽制著一些日軍，但意義和地位急劇下降，越來越不能發揮牽製作用了。
該判斷非常準確：一年多來，日本退出的在華占領區面積十分廣大，中國派遣軍兵力已削減到40萬以內，以前下屬還分華北方面軍，等到東京政變、大本營完成人事調整，對中樞一直抽調中國兵力頗有微詞的煙俊六被石原莞爾一腳踢到了預備役。原華北方面軍司令官岡村寧次成了中國派遣軍司令官，華北方面軍建制撤銷，所屬師團直接變成了派遣軍下設各軍。