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第二，中國局面，恢復到1937年7月以前狀態，日本扶持的汪精衛傀儡政權由中國內部協商解決；
第三，日本象徵性懲辦擅自發動戰爭的分子（主要指中國事變與珍珠港偷襲，但不涉及高層），負責賠償各盟國民間損失（英、美、荷、中放棄國家索賠）；
第四，日本聲明退出三國同盟，美國解除貿易與相關經濟制裁；
第五，日本為俄國提供其所需作戰物資，所有費用由盟國支付；
第六，大戰完全結束後日本參與和平體系，美國視日本為準盟國，承諾給予主要大國地位，認可日本在亞洲地區的主導意義。
在第六條之外，美國人又提了一條附加意見：如日本願意派遣陸海軍前往北非與歐洲參戰（陸軍出動50萬以上兵力，海軍承擔大西洋護航任務），美國願給予日本額外補償，除承擔全部作戰經費與物資外，可另給予日本50億美元無息貸款恢復經濟，同時要求中國方面在華北地區給予日本特殊經濟利益（主權依然屬中國）。
電報特意聲明，根據相互接觸和外交人員溝通，私下判斷美國還有一點退讓餘地：即如果日本答應加入盟國作戰，法屬印度支那北部（以北緯17度線為界）和中國瓊州（海南島）可由日本占領。
如果霍夫曼看到這個答覆或者有日本高層自1945年穿越而來，一定會認為這是對日本非常理想的價碼，起碼日本撈到了可觀的實惠，借著為俄國提供作戰物資也能好好發一次財，可惜日本沒有這樣的人物。
上述消息傳出後震驚了朝野，各要員原以為和美國人打生打死幹了一年，占了大量的地盤，起碼能有略微像樣一點的地位和條件，結果發現對方依然不將自己放在眼裡。這局面連最主和的海軍次官井上成美也目瞪口呆，原本在海軍心目中最壞的結果大不了是中國本土方面全撤退，東南亞部分撤退（交還全部美國屬地），但至少中國瓊州、戰前英、法、荷所屬東南亞殖民地應該是能穩穩拿到手的（即便不是直接占領也應該是在日本扶持下宣告獨立），另外滿蒙生命線、華北非武裝化和特殊權益、南京汪精衛政權也會有妥善解決的辦法，結果之惡劣套用陸相多田駿的原話說是「敵人開了一個我們這最想投降的人都沒法接受的條件」。
而在談判和秘密條款中英美對日本海軍也沒啥想法，反而認為憑藉他們的海軍足夠控制場面了，日本海軍能幹的就是護航而已，要緊的反而是陸軍，英美生怕自己在北非或歐洲戰場人員折損過大，一口氣要了50萬陸軍部隊支援，這也讓海軍感到了深深的侮辱。
就在石原莞爾與科爾在一起喝悶酒的時候，陸軍省和海軍省的幾個要員也聚在一起喝酒。這一屆新內閣的氣氛很詭異，由於光杆首相和皇族軍令的緣故，原本互相看不順眼的陸海軍忽然走到一起來了，大有陸海軍一起把控朝政、架空首相的態勢。
「山本君，諸事不可為了啊……」陸相多田駿輕輕抿了一口清酒，嘆息著說道。
「我現在也不知道該說什麼……」海相山本五十六苦澀地說，「難道真像那個德國特使說的那樣，憑藉著還有點本錢再賭一次？」
井上成美怒氣沖沖地說道：「英美這是什麼態度？以為他們已經打贏了？巴嘎！」
「山本長官的老同學有什麼想法？」新任陸軍次官、原陸大校長下村定（他撿了便宜，本來要出任13軍司令的）問道。
「今天任命出來後他已緊急去特魯克赴任了，臨走前我去送了他，你們猜他怎麼說？」山本五十六沒喝酒，而是用了茶水，「他說『我絕不會超越自身能力去做什麼，但要我在不戰而降的條約上簽字，請先從我的屍體上跨過去——有戰死的聯合艦隊司令長官，沒有屈膝投降的聯合艦隊司令長官！』」
井上成美皺著眉頭反問道：「陸軍到底怎麼想？能不能支持印度洋作戰？」
「鑑於遠東蘇軍已大量西調的現實，陸軍現在是兩種主張，第一，北上夾攻蘇聯；第二，執行印度洋作戰；關於兵力……」多田駿想了一下，「關東軍大概可以抽調5個師團，其中包括3個戰車師團；中國戰場同樣抽調5個師團，再從本土抽調2個師團，總共12個師團，大約25萬人，應該可以支持一場印度攻略了，當然夾攻蘇聯是不夠的，北上的話關東軍得全部動起來。」
下村定補充道：「陸軍要求放棄部分南洋島嶼而節約兵力，另外從中國全面撤軍是不現實的，阻力太大，但可以部分撤軍以縮短戰線——如果確實要準備從另外方向進攻的話。」
第029章 走投無路的日本（2）
「我本人不贊同夾攻蘇聯，因為聯合艦隊沒法上岸。」山本五十六說道，「陸軍和蘇聯已經打了兩次了，哪次不是灰頭土臉？對蘇作戰最要緊的就是戰車和火炮數量，前兩天你們也聽了德國特使的介紹，論戰車生產量帝國一年產量差不多和美國一個月生產量齊平，這差距比海軍還大，火炮明顯也拼不過蘇聯。」
「所以陸軍有一種意見說暫停海軍造艦，把資源集中到機甲力量上來。」多田駿似笑非笑地說，「一艘主力艦夠造1000輛戰車了。」
「別開玩笑了，你也知道這是不可能的。」山本五十六也笑了起來，「就算我同意海軍也不會同意，退一萬步說，哪怕海軍咬緊牙關同意了又有什麼用呢？打蘇聯壓根就打擊不到美國，你們北上打得歡，美國人還是照打我們不誤。」