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但畢竟神農氏留下的威名尚在，於是形成了炎帝和有熊氏共治天下的局面。
「我呸！姬軒轅那個無恥小人！」得到消息的九黎王怒不可遏，當即叫囂著要去把有熊氏滅族。
「那是他們聯盟的事情，我們何苦與新君為敵，」九黎的老司勸說道，「等到烈山氏和有熊氏打得兩敗俱傷了，咱們再去把整個中原收入囊中。」
九黎八十一部的頭領都贊同老司的看法，硬是拉住了脾氣暴烈的蚩尤。
有熊氏用了半年的時間清除異己，廣布教化，已經是地位穩固，便打起了東部蠻夷之地的主意。一直以來，東夷一些神農氏分化出的遺脈都不聽從部落聯盟首領的命令，至於九黎，更是徹頭徹尾的蠻夷，經常與中原部族發生衝突。
面對敵人的試探性攻擊，九黎王自然是求之不得，立刻帶著自己那能征善戰的八十一個兄弟狠狠打了回去。初戰受挫的姬軒轅立刻選擇了退避，在都城盤桓數日，給退避西北老巢的烈山氏去了一封信。
「你要我與你合兵征討九黎？」受邀來到密都的炎帝狐疑地看著那個奪去了一半政權的有熊氏首領。
「你想必也不想在自己手上丟了部落聯盟首領的名號吧，這可是個重振烈山氏威名的好機會。何況如今九黎所占，可不是我的地盤，在外人看來，那是你炎帝故土被九黎占盡了。」
榆罔哼了一聲，卻也沒有反駁。
「涿鹿地形險要，是個決勝負的好地方，我聽聞你與九黎王蚩尤私交不錯，不如假意與他聯合，約他在涿鹿會兵。」姬軒轅知道炎帝最想要的是什麼，「事成之後，桑乾河所經之處，盡數歸你，伊川舊都，我也拱手相讓。你還是你的部落聯盟首領，我得一個勤王保駕，不二輔弼的美名，如何？」
「容我考慮考慮。」
短暫休戰之後，九黎忽然再度起兵進犯中原，兵鋒所指，攻無不克，一路逼近涿鹿。
「蚩尤啊蚩尤，沒想到你一世英雄，竟愚蠢至此。」
完全沒把有熊放在眼裡的九黎王不屑一顧，剛要出言嘲諷回去，便見遠方煙塵四起，本該與自己會和的赤旗大軍竟與有熊合兵一處，不由一愣。
「烈山榆罔！你背信棄義！」九黎族的老司見狀立刻破口大罵起來。
「九黎犯我疆界，戕害我民，違背盟約在先，今日我便順應天意，與各部協力，還四海清平。」炎帝端坐馬上，臉上冷冰冰的沒有半分表情，只有雙手攥緊了手中的韁繩。
蚩尤定定地看了二人半晌，失聲而笑。
雙方大戰三月，各路神人異士，鬼怪猛獸各顯神通，血流成河，哀鴻遍野。九黎人善於冶煉兵器，兵精糧足，勇猛好戰。而中原聯軍則勝在占據有利地形，人多勢眾，又有方士呼風喚雨。
「首領……首……」熊熊烈火順著風勢席捲大地，仿佛裹挾炎帝威名而來，焚盡一切忤逆之物。
九黎王低頭看向地上漸漸失去氣息的九黎士兵，睚眥欲裂，狠狠擲出了手中的長矛。無窮的憤恨與不甘湧上心頭，使得蚩尤被所有陰暗的想法占據了腦海，只想不計一切代價地報復那個背叛欺騙他，令他族人離散，身首異處的卑鄙小人。
「老司，」擅長巫術的九黎王叫來九黎族內司巫的老司，「你把兄弟們帶回家安葬。」
老司沉默地點點頭，看著首領招起五里大霧，濃厚的霧氣籠罩了滿是血腥氣的戰場。
「爾命今絕非天意，憐爾客死心傷悲。故鄉父母依閭企望，嬌妻幼子盼爾回鄉。爾魄爾魂勿須彷徨。」老司趁著大霧做起招魂之聲，將戰死的族人趕回故土。
蚩尤拔出腰間九黎最鋒利的刀，反身向著聯軍營帳走去。
「不好了，九黎王殺進來了。」駐守大營的士兵慌慌張張地來報。
正低頭研究石板上地圖的炎帝抬頭看了眼外邊的大霧，朝一旁的姬軒轅點了下頭，緩步走出去。
「九黎王來投降嗎？」有熊氏族長笑吟吟地看著地看著被幾圈士兵團團圍住的蚩尤。
蚩尤哼了一聲，舔去唇邊沾上的血跡，又向前走了一步，嚇得眾士兵紛紛後退。
炎帝微微嘆了口氣：「九黎王若是倒戈來降，我必以禮相待……」
「少假惺惺的了，我們九黎十萬冤魂，一個都不會放過你！」
「戰場之上，刀兵無眼，何必再徒增傷亡。」炎帝皺起眉，上前一步還想說什麼，卻被蚩尤強行打斷。
「你不用多說了，今日我便與你做個了結！」
天空之中滾滾雷動，隱約傳來陣陣異獸的怒吼。
姬軒轅聞聲顏色大變：「蚩尤！你豢養的凶獸凡人難制，何苦放出來為害蒼生。」
「我與蒼生無仇，只要一人償還我族人性命。」九黎王一腳踢開面前擋路的士兵，手中刀鋒遙指赤袍如火的聯盟首領。
「炎帝烈山！你既然想要這世間無人可敵的力量，想要無上的權柄，我成全你！」
金色的雷光從天而降，七隻形態各異凶獸奔走咆哮。
「殺了他！」姬軒轅目露陰狠，立刻下令誅殺蚩尤。
「住手！」炎帝見圍困的士兵紛紛放箭，厲聲阻止，奈何此處都是有熊氏親兵，竟無人聽從他這個聯盟首領的命令。
「我，九黎王蚩尤，以性命咒你和你的部族後人，擁凶獸之力，永生永世受其桎梏，世世代代血親相殘，不得好死！」蚩尤身中數箭，雙目尤死死盯著炎帝，直到逐漸沒了氣息。