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1939年春季，日本成功地設計出了零式戰鬥機，與德國的Bf109戰鬥機打成了平手。中國空軍喪失了絕對優勢。日軍又開始向中國施加壓力。劉伯承將軍在察哈爾、熱河等地與日軍進行一定的接觸戰後，後勤不繼，只好逐漸退卻。德國開始向中國戰場投放新款的Fw190戰鬥機，性能比零式戰鬥機略好，但因數量不能形成優勢，效果不明顯。日軍逐步推進，劉伯承將軍退守長城防線。
日本海軍自從在淞滬大戰慘敗後，竟然聽取了山本五十六的建議，放棄了製造華而不實的大和號和武藏號的戰列艦，卻用相同的經費，偷偷地製造出了8艘航空母艦。這一變化出乎所有人的預料，日本海軍經過上次失敗後，再度出現在太平洋時，戰力竟然出現了飛躍般的增長。
日本海軍陸戰隊在山東從海面登陸，中國軍隊力戰不敵，山東空軍在日軍襲擊下，幾乎全軍覆滅。中國軍隊側翼受威脅，終於開始較大幅度的撤退，準備實施放棄中原，力保山西，困敵於江淮的計劃。
劉伯承將軍在撤退過程中，敗而不亂，屢屢伏擊日軍，打了不少漂亮殲滅戰，使得日軍不敢過於進逼。
在國際上，大英帝國、法國又搞那一套空喊口號的勸阻措施。只有美國對日本實施了一定的制裁，限制其戰略物資。但史達林這次學乖了，主動與日本簽訂協議，向日本提供礦產和石油。
1939年夏季，中國軍隊已經退到了河南，抗戰局面非常緊張。偏偏在這個時候，由於英國、法國的旁觀，德國在歐洲面臨著獨自對抗蘇聯的局面，對中國能做的軍事支持下降到了合作以來的最低點。
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1939年8月，蘇聯空軍的炸彈，已經落到了德國本土。堯明終於在全國進行總動員，響應波蘭政府的邀請，出兵阻擋蘇聯對波蘭的全面占領。為了抑制民間的侵略傾向以及日益高漲的日耳曼民族的驕傲情緒，堯明先進行了“悲情抗戰”的宣傳，把基調定得非常低。
“卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓志銘。這是一個魔鬼肆虐的時代，在那些號稱民主的國家中，國家的私有利益，民族的私有利益，殖民地主義的利益，遠遠勝過了國際之間應有的公義。國際秩序即將蕩然無存。魔鬼在得逞，在橫行，在逍遙地享受人類戰爭戰爭的果實，品嘗用人類的鮮血釀成的美酒。”
“我親愛的德國人民，我將別無選擇地帶領你們走向戰爭。我甚至不能承諾勝利。但我要向你們做一個最莊嚴的承諾，每一個在戰爭中倒下的德國軍人，他的名字將被莊嚴地刻在墓碑上，他的名字將被他們的子孫紀念，他的墓碑上將有人民的鮮花，他們將在上帝的天國，得到神的佑護！”
“這就是我能對我的人民唯一的承諾。我們要永遠記住，高尚者必須付出高尚的代價。沒有神的佑護，我們選擇的高尚是一紙空言，因為我們一旦被擊敗，就只能躺在墓穴中永遠死亡。”
“我親愛的德國人民，讓我們在這一刻，將我們的心虔誠地奉獻給我們上天的父，祈求祂的賜福。我們要永遠記住，神愛世人，並讓人人相愛。我們永遠要記住，神的引召，是公義、仁慈、和平和愛。我們要存這樣的心，走向戰場。”
“我不能承諾勝利，但我們在天的父卻一定能引領我們走向勝利！我們不僅將獲得勝利，那為了我們的勝利成為墓碑的名字的每一個戰士，也必能在神的佑護中，獲得永生！”
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德國趁機向波蘭“買”回了當初波蘭侵吞德國的土地。德國出兵波蘭後，戰鬥在波蘭形成膠著。兩年後，德國－蘇聯達成協議，波蘭被一條類似朝鮮的三八線一分為二。形成了德國支持的西波蘭與蘇聯支持的東波蘭。
蘇聯的軍事和工業基地在莫斯科、列寧格勒、史達林格勒一帶。由於堯明不期望爆發全面戰爭，只能採取這樣的，類似於中國抗戰中放棄中原，拉開蘇聯後勤線的策略。這一策略，保證了德國的經濟持續發展所需要的和平，減輕了德國的軍事負擔，又能保證德國還有餘力應付支援中國的任務。
德國－蘇聯之間的戰爭暫時被凍結在波蘭。在此期間，蘇聯採取了類似於日本帝國主義的蠶食政策，不斷在東歐擴張。蘇聯先後入侵拉脫維亞、愛沙尼亞，立陶宛為尋求自保，主動加入德國，成為德國的一個自治區。蘇聯入侵芬蘭，發動冬季戰爭，被德國－芬蘭聯合擊退。蘇聯入侵羅馬尼亞，被擊退。蘇聯入侵捷克斯洛伐克，因為捷克斯洛伐克是一個嚴重的種族歧視國家，由捷克人壓制斯洛伐克人。捷克還曾經趁第一次世界大戰結束之機，吞併了德國的部分國土。基於以上原因，堯明無法說服國會通過德國援助捷克斯洛伐克的提案。
最後，捷克軍隊不敵蘇聯軍隊，只得將以前占領的德國領土“賣”回給了德國，並請求德國援助。德國出兵，幫助捷克擊退了蘇聯。但斯洛伐克人卻強烈支持蘇聯軍隊，要求建立獨立國家。德國也不願意為捷克人繼續統治其他民族戰鬥，斯洛伐克終於獨立，歸入蘇聯陣營。蘇聯立即在斯洛伐克進行大清洗，可憐斯洛伐克人才出狼窩，又入虎口。
由於德國的“悲情抗戰”姿態，英國、法國雖然沒有直接出兵，卻在民間給予了德國抵抗蘇聯擴張的各種道義支持。蘇聯在經過2年多在歐洲的連綿戰爭後，國力大耗，又擔心中亞和東亞地區形勢惡化，終於與德國言和，劃定東西波蘭的三八線。
1939年春季，日本成功地設計出了零式戰鬥機，與德國的Bf109戰鬥機打成了平手。中國空軍喪失了絕對優勢。日軍又開始向中國施加壓力。劉伯承將軍在察哈爾、熱河等地與日軍進行一定的接觸戰後，後勤不繼，只好逐漸退卻。德國開始向中國戰場投放新款的Fw190戰鬥機，性能比零式戰鬥機略好，但因數量不能形成優勢，效果不明顯。日軍逐步推進，劉伯承將軍退守長城防線。
日本海軍自從在淞滬大戰慘敗後，竟然聽取了山本五十六的建議，放棄了製造華而不實的大和號和武藏號的戰列艦，卻用相同的經費，偷偷地製造出了8艘航空母艦。這一變化出乎所有人的預料，日本海軍經過上次失敗後，再度出現在太平洋時，戰力竟然出現了飛躍般的增長。
日本海軍陸戰隊在山東從海面登陸，中國軍隊力戰不敵，山東空軍在日軍襲擊下，幾乎全軍覆滅。中國軍隊側翼受威脅，終於開始較大幅度的撤退，準備實施放棄中原，力保山西，困敵於江淮的計劃。
劉伯承將軍在撤退過程中，敗而不亂，屢屢伏擊日軍，打了不少漂亮殲滅戰，使得日軍不敢過於進逼。
在國際上，大英帝國、法國又搞那一套空喊口號的勸阻措施。只有美國對日本實施了一定的制裁，限制其戰略物資。但史達林這次學乖了，主動與日本簽訂協議，向日本提供礦產和石油。
1939年夏季，中國軍隊已經退到了河南，抗戰局面非常緊張。偏偏在這個時候，由於英國、法國的旁觀，德國在歐洲面臨著獨自對抗蘇聯的局面，對中國能做的軍事支持下降到了合作以來的最低點。
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1939年8月，蘇聯空軍的炸彈，已經落到了德國本土。堯明終於在全國進行總動員，響應波蘭政府的邀請，出兵阻擋蘇聯對波蘭的全面占領。為了抑制民間的侵略傾向以及日益高漲的日耳曼民族的驕傲情緒，堯明先進行了“悲情抗戰”的宣傳，把基調定得非常低。
“卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓志銘。這是一個魔鬼肆虐的時代，在那些號稱民主的國家中，國家的私有利益，民族的私有利益，殖民地主義的利益，遠遠勝過了國際之間應有的公義。國際秩序即將蕩然無存。魔鬼在得逞，在橫行，在逍遙地享受人類戰爭戰爭的果實，品嘗用人類的鮮血釀成的美酒。”
“我親愛的德國人民，我將別無選擇地帶領你們走向戰爭。我甚至不能承諾勝利。但我要向你們做一個最莊嚴的承諾，每一個在戰爭中倒下的德國軍人，他的名字將被莊嚴地刻在墓碑上，他的名字將被他們的子孫紀念，他的墓碑上將有人民的鮮花，他們將在上帝的天國，得到神的佑護！”
“這就是我能對我的人民唯一的承諾。我們要永遠記住，高尚者必須付出高尚的代價。沒有神的佑護，我們選擇的高尚是一紙空言，因為我們一旦被擊敗，就只能躺在墓穴中永遠死亡。”
“我親愛的德國人民，讓我們在這一刻，將我們的心虔誠地奉獻給我們上天的父，祈求祂的賜福。我們要永遠記住，神愛世人，並讓人人相愛。我們永遠要記住，神的引召，是公義、仁慈、和平和愛。我們要存這樣的心，走向戰場。”
“我不能承諾勝利，但我們在天的父卻一定能引領我們走向勝利！我們不僅將獲得勝利，那為了我們的勝利成為墓碑的名字的每一個戰士，也必能在神的佑護中，獲得永生！”
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德國趁機向波蘭“買”回了當初波蘭侵吞德國的土地。德國出兵波蘭後，戰鬥在波蘭形成膠著。兩年後，德國－蘇聯達成協議，波蘭被一條類似朝鮮的三八線一分為二。形成了德國支持的西波蘭與蘇聯支持的東波蘭。
蘇聯的軍事和工業基地在莫斯科、列寧格勒、史達林格勒一帶。由於堯明不期望爆發全面戰爭，只能採取這樣的，類似於中國抗戰中放棄中原，拉開蘇聯後勤線的策略。這一策略，保證了德國的經濟持續發展所需要的和平，減輕了德國的軍事負擔，又能保證德國還有餘力應付支援中國的任務。
德國－蘇聯之間的戰爭暫時被凍結在波蘭。在此期間，蘇聯採取了類似於日本帝國主義的蠶食政策，不斷在東歐擴張。蘇聯先後入侵拉脫維亞、愛沙尼亞，立陶宛為尋求自保，主動加入德國，成為德國的一個自治區。蘇聯入侵芬蘭，發動冬季戰爭，被德國－芬蘭聯合擊退。蘇聯入侵羅馬尼亞，被擊退。蘇聯入侵捷克斯洛伐克，因為捷克斯洛伐克是一個嚴重的種族歧視國家，由捷克人壓制斯洛伐克人。捷克還曾經趁第一次世界大戰結束之機，吞併了德國的部分國土。基於以上原因，堯明無法說服國會通過德國援助捷克斯洛伐克的提案。
最後，捷克軍隊不敵蘇聯軍隊，只得將以前占領的德國領土“賣”回給了德國，並請求德國援助。德國出兵，幫助捷克擊退了蘇聯。但斯洛伐克人卻強烈支持蘇聯軍隊，要求建立獨立國家。德國也不願意為捷克人繼續統治其他民族戰鬥，斯洛伐克終於獨立，歸入蘇聯陣營。蘇聯立即在斯洛伐克進行大清洗，可憐斯洛伐克人才出狼窩，又入虎口。
由於德國的“悲情抗戰”姿態，英國、法國雖然沒有直接出兵，卻在民間給予了德國抵抗蘇聯擴張的各種道義支持。蘇聯在經過2年多在歐洲的連綿戰爭後，國力大耗，又擔心中亞和東亞地區形勢惡化，終於與德國言和，劃定東西波蘭的三八線。