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永樂七年(1409年)，鄭和開始第三次遠航。這次遠航，受到了占城國王的歡迎，因為明朝制止了安南對占城的侵略。在鄭和第二次遠航時，曾經到過錫蘭山，向佛寺布施香禮，並立碑於錫蘭山。此碑經過五百多年，1911年發現，現存於科隆坡博物館。當時錫蘭山國王為阿烈苦奈兒，是個暴君，對明朝及鄰國不友好，「屢邀劫其往來使臣，諸番皆苦之」。鄭和第二次出使時沒有能解決這一問題。這一次，鄭和帶了朱棣的詔書，告誡錫蘭山國王要「祗顧天道，恪守朕言，循理安分，勿得違越，不可欺寡，不可凌弱」。同時照例給予賞賜。阿烈苦奈兒非但不聽，反而要謀害使者，劫奪錢糧船隻，結果失敗被俘，被解送南京。朱棣念其為遠人，不久釋放。永樂十年，朱棣派使節往錫蘭山頒給誥印，封阿烈苦奈兒的親屬耶巴乃那為王，並送還阿烈苦奈兒。這一舉措使得海道清寧更多的貢使絡繹不絕地來到中國。鄭和這次出使，還詔封了滿刺加的國王，使滿剌加擺脫了長期受■羅控制的地位。在鄭和船隊回還時，滿剌加國王隨船來到中國致謝，朱棣親自在奉天門設宴款待，並給予厚賜。在鄭和的斡旋下，暹羅終於與滿剌加和睦相處。
鄭和船隊所到之處，要代表皇帝給予賞賜，還要與當地進行貿易。同時明朝與許多國家之間建立了朝貢貿易關係。朝貢有定期，或一年、兩年、三年一貢，也有一年幾貢的。朝廷接受貢品，給予賞賜，還收買其餘的貨物，也准許其在市場上出賣其貨物。中國輸往各國的有絲綢、瓷器、鐵製工具及生活用品、手工業品、藥材、茶葉、貨幣、衡器、曆法、書籍，等等。輸入的主要有香料、藥材、制瓷原料、珍稀動植物，等。
鄭和的航海是以強大的武力為後盾的。《明史》鄭和傳說，鄭和下西洋要「耀兵異域，且視中國富強」。但最近有學者在浙江寧波天一閣圖書館發現，鄭和傳最初的稿本中，「耀兵異域」為「耀威異域」。「耀威」比「耀兵」應該更符合當時的歷史實際。
港前身三佛齊的移牒
當時海上秩序混亂鄭和要達成他的目的沒有武力為後盾是不可能的。鄭和不純用武，他首先是「宣天子詔」，「給賜金幣」，如果「不服」，則「以武懾之」 。鄭和明顯用武的例子在記載中有三次。一次是捉拿了舊港的酋長陳祖義。陳祖義是私逃海外的華人，又「剽劫商旅」，鄭和用武不為無因。不過，我們不妨先來讀讀明廷「部臣」通過暹邏轉給舊：
自有天地以來，即有君臣上下之分……我聖天子一以仁義待諸蕃。何諸番敢背大恩，失君臣之禮！倘天子震怒，遣一偏將，將十萬之師，恭行天罰，易如覆手。爾諸蕃何不思之甚。我聖天子曾曰：「安南、占城、真臘、暹邏、大琉球皆修臣職，惟三佛齊梗我聲教。彼以蕞爾之國，敢倔犟不服，自取滅亡。」
它強調的是「君臣上下之分」，是「君臣之禮」，如果失分、越禮，那麼便要「恭行天罰」了。他捉拿陳祖義，也是對各國的威懾。陳祖義解京伏誅，「諸夷聞之震懾，曰『真天威也。吾曹安意內向矣』」 。從此海上清寧，海道暢通。從中可以看到武力的作用。
另一次是將錫蘭山的國王亞烈苦奈兒及其家屬捉拿至京。據說，錫蘭山僅梁時與中國通，其後與中國絕少來往。鄭和使其地，幾等於強使其與中國來往，其國王「欲害和」，「誘和至國中，索金幣」，鄭和不得已抓了錫蘭山的國王，「諸邦益震讋，來者日多」 。
還有一次是在蘇門答臘「生擒偽王」蘇干刺，鄭和至蘇門答臘封其酋長為國王。其先，王之父死於與鄰國花面王的戰事。某漁翁因率眾殺了花面王，為蘇門答臘王妻報了仇，而據有了王位，稱為老王。王子宰奴里阿必丁年長，殺了老王奪回王位，從此與老王之弟蘇干刺累年爭戰不息。鄭和支持宰奴里阿必丁，將蘇干刺擒歸 ，在明朝人看來，明朝的皇帝是天子，四夷的君主是國王，各國之間發生的糾紛，天子朱棣都有調節裁處的責任，且看：
永樂元年八月癸丑，敕安南胡■曰：朕君臨萬方，體天為治，一物失所，時予之辜。今占城與爾鄰壤，爾屢興兵侵其土地，殺其人民，剽掠財物，占城之人困爾■毒。夫兩國土地，傳自先世，而主於天子，何得恃強踰越！為惡受禍，自古有明戒，然事已在赦前，茲不深究，自今宜保境安民，息兵修好，則兩國並受其福。爾其欽哉！
又如：
永樂十七年十月癸未，遣使諭暹邏國王三賴波磨刺扎的賴曰：朕祗膺天命，君主華夷，體天地好生之心以為治，一視同仁無間彼此。王能敬天事大修職貢，朕心所嘉，蓋非一日。比者，滿刺加國王亦思罕答兒沙嗣立，能繼乃父之志，躬率妻子，詣闕朝貢。其事大之誠與王無異。然聞王無故欲加之兵。夫兵者兇器，兩兵相鬥，勢必俱傷。故好兵非仁者之心。況滿刺加國王既已內屬，則為朝廷之臣。彼如有過，當申理朝廷，不務出此，而輒加兵，是不有朝廷矣。此必非王之意……輯睦鄰國，無相侵越，並受其福，豈有窮哉！王其留意焉。
鄭和的出使活動是始終伴隨著武力或以武力為後盾的。用鄭和的話說，就是「及臨外邦，其蠻王之梗化不恭者，生擒之；其寇兵之肆暴掠者，殄滅之。海道由是安寧，番人賴之安樂」 。鄭和的出使，為朱棣爭得了天朝大國的榮譽，明人說：「天之所覆，地之所載，莫不貢獻臣服，三世五世，不是過矣。」 這正是朱棣要誇耀於國人的。因而，他們也稱讚鄭和「為天子光」 。
鄭和船隊所到之處，要代表皇帝給予賞賜，還要與當地進行貿易。同時明朝與許多國家之間建立了朝貢貿易關係。朝貢有定期，或一年、兩年、三年一貢，也有一年幾貢的。朝廷接受貢品，給予賞賜，還收買其餘的貨物，也准許其在市場上出賣其貨物。中國輸往各國的有絲綢、瓷器、鐵製工具及生活用品、手工業品、藥材、茶葉、貨幣、衡器、曆法、書籍，等等。輸入的主要有香料、藥材、制瓷原料、珍稀動植物，等。
鄭和的航海是以強大的武力為後盾的。《明史》鄭和傳說，鄭和下西洋要「耀兵異域，且視中國富強」。但最近有學者在浙江寧波天一閣圖書館發現，鄭和傳最初的稿本中，「耀兵異域」為「耀威異域」。「耀威」比「耀兵」應該更符合當時的歷史實際。
港前身三佛齊的移牒
當時海上秩序混亂鄭和要達成他的目的沒有武力為後盾是不可能的。鄭和不純用武，他首先是「宣天子詔」，「給賜金幣」，如果「不服」，則「以武懾之」 。鄭和明顯用武的例子在記載中有三次。一次是捉拿了舊港的酋長陳祖義。陳祖義是私逃海外的華人，又「剽劫商旅」，鄭和用武不為無因。不過，我們不妨先來讀讀明廷「部臣」通過暹邏轉給舊：
自有天地以來，即有君臣上下之分……我聖天子一以仁義待諸蕃。何諸番敢背大恩，失君臣之禮！倘天子震怒，遣一偏將，將十萬之師，恭行天罰，易如覆手。爾諸蕃何不思之甚。我聖天子曾曰：「安南、占城、真臘、暹邏、大琉球皆修臣職，惟三佛齊梗我聲教。彼以蕞爾之國，敢倔犟不服，自取滅亡。」
它強調的是「君臣上下之分」，是「君臣之禮」，如果失分、越禮，那麼便要「恭行天罰」了。他捉拿陳祖義，也是對各國的威懾。陳祖義解京伏誅，「諸夷聞之震懾，曰『真天威也。吾曹安意內向矣』」 。從此海上清寧，海道暢通。從中可以看到武力的作用。
另一次是將錫蘭山的國王亞烈苦奈兒及其家屬捉拿至京。據說，錫蘭山僅梁時與中國通，其後與中國絕少來往。鄭和使其地，幾等於強使其與中國來往，其國王「欲害和」，「誘和至國中，索金幣」，鄭和不得已抓了錫蘭山的國王，「諸邦益震讋，來者日多」 。
還有一次是在蘇門答臘「生擒偽王」蘇干刺，鄭和至蘇門答臘封其酋長為國王。其先，王之父死於與鄰國花面王的戰事。某漁翁因率眾殺了花面王，為蘇門答臘王妻報了仇，而據有了王位，稱為老王。王子宰奴里阿必丁年長，殺了老王奪回王位，從此與老王之弟蘇干刺累年爭戰不息。鄭和支持宰奴里阿必丁，將蘇干刺擒歸 ，在明朝人看來，明朝的皇帝是天子，四夷的君主是國王，各國之間發生的糾紛，天子朱棣都有調節裁處的責任，且看：
永樂元年八月癸丑，敕安南胡■曰：朕君臨萬方，體天為治，一物失所，時予之辜。今占城與爾鄰壤，爾屢興兵侵其土地，殺其人民，剽掠財物，占城之人困爾■毒。夫兩國土地，傳自先世，而主於天子，何得恃強踰越！為惡受禍，自古有明戒，然事已在赦前，茲不深究，自今宜保境安民，息兵修好，則兩國並受其福。爾其欽哉！
又如：
永樂十七年十月癸未，遣使諭暹邏國王三賴波磨刺扎的賴曰：朕祗膺天命，君主華夷，體天地好生之心以為治，一視同仁無間彼此。王能敬天事大修職貢，朕心所嘉，蓋非一日。比者，滿刺加國王亦思罕答兒沙嗣立，能繼乃父之志，躬率妻子，詣闕朝貢。其事大之誠與王無異。然聞王無故欲加之兵。夫兵者兇器，兩兵相鬥，勢必俱傷。故好兵非仁者之心。況滿刺加國王既已內屬，則為朝廷之臣。彼如有過，當申理朝廷，不務出此，而輒加兵，是不有朝廷矣。此必非王之意……輯睦鄰國，無相侵越，並受其福，豈有窮哉！王其留意焉。
鄭和的出使活動是始終伴隨著武力或以武力為後盾的。用鄭和的話說，就是「及臨外邦，其蠻王之梗化不恭者，生擒之；其寇兵之肆暴掠者，殄滅之。海道由是安寧，番人賴之安樂」 。鄭和的出使，為朱棣爭得了天朝大國的榮譽，明人說：「天之所覆，地之所載，莫不貢獻臣服，三世五世，不是過矣。」 這正是朱棣要誇耀於國人的。因而，他們也稱讚鄭和「為天子光」 。