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來到無冬城已有近半年時間，那些自稱來自於四百多年前的古女巫並沒有說謊，她的傷勢一點點被治癒，從完全無法動彈到現在可以自主行走。雖然身上的鞭傷和烙痕依舊存在，法琳娜卻沒有任何怨言，如果她是落在教會手中的女巫，下場只會比這慘上千萬倍——可以為敵人做到這樣子，她還有什麼好說的？
然而預想中的審判遲遲沒有到來，甚至灰堡之王都沒有見她一面，而是派人詢問了她好幾十個問題後便再無下文。有些問題她故意撒了謊，想要引發對方的憤怒，但換來的卻是若有若無的譏笑。
從監牢里被放出來後，喬買下一間房屋將她安頓下來。和她不同，曾是貴族的喬很快在行政廳某得了一份工作，並迅速適應了新的身份——或者說，他本來就不應該是一名教會成員。但這並未給法琳娜帶來轉機，相反還是一種折磨。因為在無冬待得越久、對這座城市的認識越深，她就越意識到教會的錯誤。女巫跟地獄魔鬼毫無關聯，她們除了擁有魔力外，平常就和普通人無異。而利用了女巫之力的羅蘭·溫布頓，也沒有把他的城市變得如魔窟一般，哪怕是瞎子，都無法否認這裡欣欣向榮的景象。
一邊是她效忠了半生的教會，一邊是對她所做一切的否定，兩種思緒交替衝突，令法琳娜痛苦萬分。也許這本身就是一種審判，有些時候甚至比嚴刑拷打更為煎熬。如果不是喬還需要她，她只怕早已選擇自我了斷。
儘管如此，法琳娜不知道自己還能支撐多久，她隱隱覺得，星花劇團送來的這兩張票恐怕便是壓倒自己的最後一根稻草。卡金·菲斯必然是受到了羅蘭的委託，才寫下這個劇本，其目的無疑是徹底扭轉世人對教會的看法，進一步鞏固溫布頓家族的王位。
她已經能想像到，自此以後，教會將成為人人唾棄的對象，塔克·托爾大人最後的努力……還有無數像他那樣犧牲在城牆上的審判軍們，都只是一個笑話罷了。
法琳娜不想看到這一刻的到來，但她還是答應了喬的邀請。
就如她蔑視那些逃跑的教會高層，可仍接受了他們的委託，站出來穩定赫爾梅斯的秩序一樣。
只因為她被喬需要著。
不過……這恐怕也是她能做的最後一件回報了。
燈光漸暗。
當黑暗籠罩整個觀影室時，魔影開始了。
……
故事開頭發生在三百多年以前的赫爾梅斯高原，新聖城還是一塊塊石頭，畫面從陡峭的山壁上掠過，飛躍一片茫茫的雪地後，將絕境山脈大豁口盡收眼底。
儘管已經有過數次觀看魔影的體驗，但當這種俯瞰大地的景象呈現於眼中時，維克多依然感受到了直達心靈的震顫。
在大豁口對面，他看到眾多教徒正在忙碌地修建著他們的新城市，就好像這真是三百年前的世界一般。
片刻之後，畫面再次拉向大地，並垂直墜入了一處巨大的深坑中——在旁白的介紹下，維克多頭一次聽到了教會核心機構「樞密機關」這個名字。從周圍響起的交頭接耳聲可知，其他人的感受也和他差不多。從不為人知的秘密入手，本就是最具吸引力的話題，加上宣傳上的「往昔只有王室才有資格知曉的歷史」，更是大幅助長了觀眾的興趣。很快，維克多的注意力便完全被故事吸引住了。
相傳每隔四百年，世界便會迎來一次災厄，屆時巨大的紅月將高掛空中，無數從地獄湧出的敵人將吞噬人類的王國。為了生存下去，女巫把希望託付在了一種超凡的力量上，它需要融合女巫之血與武士之魂，以鑄成不畏魔力、亦不知疼痛的鋼鐵身軀——神罰武士。
為了保證計劃的實施，女巫成立了教會，並開始篩選、培養有資質的人選。而故事的主角，便是一名女巫，也是教會的下一任教皇。另一位重要角色，則是教皇的守護者、審判軍團長。
就和大多數戲劇那樣，兩人經過一段時間的相處，從互相輕視、到認可對方、再到彼此相愛，漸漸變成了一對形影不離的情人。女巫和守護者甚至許下諾言，當找到新的教皇接替者後，兩人要一同接受神罰軍轉化儀式，成為永不分離的共生體。
這一段感情被卡金·菲斯婉婉道來，無論是表現手法、還是演員台詞，都可以說是集數十年功力之大成。加上星花劇團的出色演出，令所有觀眾都沉浸在感人至深的氣氛中，玲瓏更是為兩人的諾言輕輕哭出聲來。
然而劇情至此急轉直下，守護者的父親因受到權力的誘惑，設計陷害了現任教皇，並將冠冕戴在了自己頭上。作為繼任者的女巫，自然成為了他的下一個眼中刺，他勒令兒子將對方的頭顱交上，卻被守護者斷然拒絕。
這場反叛策劃已久，當叛亂者掀開大幕時，一切都已無法挽回。走投無路之下，兩人選擇逃離赫爾梅斯，試圖將消息帶給高原下的國王。而守護者的父親也撕破了最後一絲顧慮，派出親兵半途攔截兩人，顯然不再打算給他們活路。
最後的高潮在灰堡寒風嶺上演。
一隊審判軍很快追上了女巫和守護者，在人數差距懸殊的情況下，兩人雙雙殞命似乎成了定局。
就在維克多幾乎不忍再看下去的時候，不可思議的事情發生了——
「請幫幫我們，求你了！」喘著粗氣的守護者忽然回過身，伸手抓住了他的胳膊，手甲的堅硬與寒冷透過衣服，清晰地傳遞到了維克多身上。那一剎那，一股無法形容的戰慄從他腳下升起，瞬間涌遍了全身！