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袁紹因魔心被破，吐血而亡，曹操乘機揮軍北上，霸占袁紹的地盤，統一東北和中原地區。
同時，獻帝依靠煉魔的力量，殺了李催等人，統一司隸州。呂布、張遼等人投靠獻帝，成為獻帝的先鋒大將，揮軍向西，打敗馬騰、韓遂等，統一西北，地盤擴大到涼州、雍州、司隸州。
北方一分為二，分別被獻帝和曹操霸占。劉備在曹操處不得志，處處被人擠壓，並被人讒言，使曹操欲殺劉備，劉備無奈，只能帶人南下，投靠劉表。
劉表為了抵抗曹操，接納了劉備，讓劉備守新野，北拒曹操。
曹操和獻帝開戰，無力南下。
劉備乘機發展，招賢納士，諸葛亮、、魏延、陳到等人才加入劉備的勢力，一時間，軍力暴漲。
劉表擔心劉備的強大，想要給劉備施壓，卻不想病倒在床，兩個兒子為了繼承位子，互相攻打，最後牽涉到劉備，想要消滅劉備，反被劉備消滅。
劉備統一荊州後，獻帝忽然廢除大漢國號，改為煉魔，稱煉魔帝國。
曹操、孫策、劉備、劉璋聞言大驚，卻又暗自高興，藉機紛紛稱帝，曹操建立魏國，孫策建立吳國，劉備建立蜀國，劉璋建立天府國。
至此天下五分，北方被獻帝和曹操控制，南方被孫策、劉備、劉璋控制。
五國互相征戰，最後弱小的蜀國劉備戰勝天府國劉璋，實力達到頂峰，與魏國、吳國不相伯仲。
正當劉備高興時，一個噩夢般的消息傳來，獻帝打敗曹操，煉魔帝國一統北方。
在曹操被打敗之前，曹操派心腹大將古之惡來典韋到蜀國拜見劉備，將曹操發現獻帝被煉魔俯身並煉魔帝國正在魔化，呂布、張遼、高順已經成為魔呂布、魔張遼、魔高順，手下的兵已經成為魔兵的重要情報告訴劉備。
劉備舉棋不定，正想與孫策結盟，卻聽到消息說孫策戰死，其弟孫權繼位，繼續北上抵抗煉魔帝國，終因戰力相差太大，周瑜、甘寧、太史慈及四老將軍統統戰死，孫權自殺身亡，吳國滅亡。
為了抵抗煉魔帝國，劉備在諸葛亮的建議下，利用地利，將蜀國山脈之間修建城塞，派重兵把守，有些道路直接封死，除去後顧之憂。
即使這樣，前方不斷傳來惡報：麥城被攻破，關將軍帶領眾將率士兵淤血奮戰，力竭而死。狼牙關失守，黃將軍等戰死。天洛城塞淪陷，馬將軍等戰死。石城失陷，張將軍等戰死。
兩年之內，戰報無數，關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲等武將紛紛力戰而死。劉備鬱鬱寡歡，不久離開人事，劉禪繼位。
諸葛亮知道煉魔帝國已經魔化，他們已經不再是人，所以無法戰勝，防禦只會死的更快，準備集合兵力，或許可以保住一塊純潔之地，所以向劉禪提議北伐。
劉禪同意諸葛亮的意見，封諸葛亮為大將軍，領魏延、馬岱、馬謖、關興、張苞、姜維等率二十萬大軍北伐。
出師之後，諸葛亮屯兵成都各要塞，準備集中兵力和獻帝做最後的對決。
劉禪在小人讒言之下，覺得諸葛亮屯兵成都確實有陰謀，命諸葛亮立刻北上。諸葛亮被迫無奈，只好揮軍北上，在漢中等地與魔呂布等大戰。
接近一年征戰，蜀國國力空虛，無法維持軍隊連年作戰的費用，朝中一些小人紛紛讒言，使劉禪相信蜀國國力都是被諸葛亮弄空的，招諸葛亮回成都。
劉禪整日享樂，無心國事。一年之後，獻帝占領蜀國很多城池，劉禪心慌，又使諸葛亮率軍出發，抵抗魔呂布大軍。
實力相差懸殊，諸葛亮勞心竭力，吐血而忙，將軍權交給姜維。
姜維繼承諸葛亮的兵法和陣法，通過研究，只有天劫八卦金鎖陣才能將煉魔困住，才能戰勝煉魔帝國。
蜀國岌岌可危，已經沒有辦法支撐下去，姜維拋棄了一切，派魏延、馬岱等人帶百名精兵回到成都，將幼小的劉毫、關幼生、張猛、趙毅、馬龍、黃子延、諸葛雲霄、姜若瀧八名蜀漢之後，秘密帶到蜀國最南面，同時守住南去的最後通道。
蜀國滅忙，姜維、魏延、馬岱等戰死。
十五年之後，劉毫等八人已經長大成人，拿著姜維的遺命之書，練成了天劫八卦金鎖陣，招兵買馬，從蜀國之南的一個小山村之中，揮軍向北，打著蜀國的旗號，很多舊臣紛紛倒戈相助。
最後與煉魔、獻帝、魔呂布等大戰，將煉魔困於天劫陣中，大敗獻帝、魔呂布，獻帝自殺，魔呂布回復神志，降於蜀國。
紅日從天邊升起，散去漫天的烏雲，溫暖、柔和的光線照亮神州大地，樹木之上掛滿剛出頭的嫩芽，給大地帶來無限生機。一張張生氣蓬勃的面孔印在人們的臉上，透著無窮的喜悅，三三兩兩，或忙於街市，或忙於農田，一切都只是一場夢，醒來之後，忘卻過去，過著正常的幸福生活。
同時，獻帝依靠煉魔的力量，殺了李催等人，統一司隸州。呂布、張遼等人投靠獻帝，成為獻帝的先鋒大將，揮軍向西，打敗馬騰、韓遂等，統一西北，地盤擴大到涼州、雍州、司隸州。
北方一分為二，分別被獻帝和曹操霸占。劉備在曹操處不得志，處處被人擠壓，並被人讒言，使曹操欲殺劉備，劉備無奈，只能帶人南下，投靠劉表。
劉表為了抵抗曹操，接納了劉備，讓劉備守新野，北拒曹操。
曹操和獻帝開戰，無力南下。
劉備乘機發展，招賢納士，諸葛亮、、魏延、陳到等人才加入劉備的勢力，一時間，軍力暴漲。
劉表擔心劉備的強大，想要給劉備施壓，卻不想病倒在床，兩個兒子為了繼承位子，互相攻打，最後牽涉到劉備，想要消滅劉備，反被劉備消滅。
劉備統一荊州後，獻帝忽然廢除大漢國號，改為煉魔，稱煉魔帝國。
曹操、孫策、劉備、劉璋聞言大驚，卻又暗自高興，藉機紛紛稱帝，曹操建立魏國，孫策建立吳國，劉備建立蜀國，劉璋建立天府國。
至此天下五分，北方被獻帝和曹操控制，南方被孫策、劉備、劉璋控制。
五國互相征戰，最後弱小的蜀國劉備戰勝天府國劉璋，實力達到頂峰，與魏國、吳國不相伯仲。
正當劉備高興時，一個噩夢般的消息傳來，獻帝打敗曹操，煉魔帝國一統北方。
在曹操被打敗之前，曹操派心腹大將古之惡來典韋到蜀國拜見劉備，將曹操發現獻帝被煉魔俯身並煉魔帝國正在魔化，呂布、張遼、高順已經成為魔呂布、魔張遼、魔高順，手下的兵已經成為魔兵的重要情報告訴劉備。
劉備舉棋不定，正想與孫策結盟，卻聽到消息說孫策戰死，其弟孫權繼位，繼續北上抵抗煉魔帝國，終因戰力相差太大，周瑜、甘寧、太史慈及四老將軍統統戰死，孫權自殺身亡，吳國滅亡。
為了抵抗煉魔帝國，劉備在諸葛亮的建議下，利用地利，將蜀國山脈之間修建城塞，派重兵把守，有些道路直接封死，除去後顧之憂。
即使這樣，前方不斷傳來惡報：麥城被攻破，關將軍帶領眾將率士兵淤血奮戰，力竭而死。狼牙關失守，黃將軍等戰死。天洛城塞淪陷，馬將軍等戰死。石城失陷，張將軍等戰死。
兩年之內，戰報無數，關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲等武將紛紛力戰而死。劉備鬱鬱寡歡，不久離開人事，劉禪繼位。
諸葛亮知道煉魔帝國已經魔化，他們已經不再是人，所以無法戰勝，防禦只會死的更快，準備集合兵力，或許可以保住一塊純潔之地，所以向劉禪提議北伐。
劉禪同意諸葛亮的意見，封諸葛亮為大將軍，領魏延、馬岱、馬謖、關興、張苞、姜維等率二十萬大軍北伐。
出師之後，諸葛亮屯兵成都各要塞，準備集中兵力和獻帝做最後的對決。
劉禪在小人讒言之下，覺得諸葛亮屯兵成都確實有陰謀，命諸葛亮立刻北上。諸葛亮被迫無奈，只好揮軍北上，在漢中等地與魔呂布等大戰。
接近一年征戰，蜀國國力空虛，無法維持軍隊連年作戰的費用，朝中一些小人紛紛讒言，使劉禪相信蜀國國力都是被諸葛亮弄空的，招諸葛亮回成都。
劉禪整日享樂，無心國事。一年之後，獻帝占領蜀國很多城池，劉禪心慌，又使諸葛亮率軍出發，抵抗魔呂布大軍。
實力相差懸殊，諸葛亮勞心竭力，吐血而忙，將軍權交給姜維。
姜維繼承諸葛亮的兵法和陣法，通過研究，只有天劫八卦金鎖陣才能將煉魔困住，才能戰勝煉魔帝國。
蜀國岌岌可危，已經沒有辦法支撐下去，姜維拋棄了一切，派魏延、馬岱等人帶百名精兵回到成都，將幼小的劉毫、關幼生、張猛、趙毅、馬龍、黃子延、諸葛雲霄、姜若瀧八名蜀漢之後，秘密帶到蜀國最南面，同時守住南去的最後通道。
蜀國滅忙，姜維、魏延、馬岱等戰死。
十五年之後，劉毫等八人已經長大成人，拿著姜維的遺命之書，練成了天劫八卦金鎖陣，招兵買馬，從蜀國之南的一個小山村之中，揮軍向北，打著蜀國的旗號，很多舊臣紛紛倒戈相助。
最後與煉魔、獻帝、魔呂布等大戰，將煉魔困於天劫陣中，大敗獻帝、魔呂布，獻帝自殺，魔呂布回復神志，降於蜀國。
紅日從天邊升起，散去漫天的烏雲，溫暖、柔和的光線照亮神州大地，樹木之上掛滿剛出頭的嫩芽，給大地帶來無限生機。一張張生氣蓬勃的面孔印在人們的臉上，透著無窮的喜悅，三三兩兩，或忙於街市，或忙於農田，一切都只是一場夢，醒來之後，忘卻過去，過著正常的幸福生活。