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在眾人面前，丞相吳敏大聲宣布：“演習現在開始！”
第一個演習內容，北城牆保衛戰！”於是有幾百條羊被趕到了城牆下面，還有幾百條羊被趕到護城河外邊。
皇上和丞相們都發瞭望遠鏡，當發到高昌王子和其他隨從時，他們問：“這是什麼？”
禮部的官員說：“望遠鏡！”
“望遠鏡是幹什麼的？”
禮部官員說：“像千里眼的一樣的東西。”
禮部官員說：“一般大家看遠處，是看不清楚的，我們就可以用望遠鏡看，如果看不明白，可以拉遠一點，或者靠近一點，就可以看清楚了。”
禮部的官員就在那裡示範。高昌使團的就在那裡試，還真正看得清楚遠處了。千里眼不是只有神仙才有嗎？大宋真不得了。
禮部官員說：“我們只是借給你們看演習，看完是要還的啊！”
吳敏丞相說：“演習第一項，炮擊金兵！現在我們用羊代替金兵，請大家注意，一會炮響了後不要驚慌。”
一個話筒的聲音響起來：“趕羊的士兵，請馬上離開羊群。”只見下面的士兵飛快地離開羊群，跑開了。
“預備，開始！”“戰場”離觀禮的城樓有大約兩百米遠，士兵們眼睛上蒙上了白布。“倒！”城樓上的高昌使團，聽到有人解說：“這就是用石灰，倒到攻城的金兵上面，石灰到了眼睛裡，是無法看見的。”
又聽到：“放！”轟轟的炮聲響了。護城河內外的羊群看不到了，全被白色的煙霧所籠罩。
又一聲：“黑炮彈！”無數巨大的震天動地的響聲同時響起。高昌回鶻的人，幾時看見，聽到地上有這樣大的響聲，有一多半的侍衛，嚇得倒在地上。連王太子也嚇得發抖。
響聲結束，吳敏說：“各位，不要害怕！，炮擊金兵的演習已經結束。請大家去參觀羊群現在的情況。”
高昌回鶻國的使團被帶到了丟炸藥包，打良心炮的城牆上。大多數的綿羊，已經被炸得血肉模糊，許多羊只能看見羊頭，或者只能看見羊尾。剩下了幾隻羊，也被炸得受了重傷，在那裡痛苦的叫喚。好像在那裡述說它們的不幸。鮮血染紅了灑滿石灰的城牆根，護城河外，躺著大量死亡的羊群，僅僅有兩隻羊還在不要命地在向遠處奔跑。更加重了戰場的悲壯氣氛。雖然不是人類，它們的死亡，同樣可以說明金兵為什麼在開封府打了敗仗。
在這樣的軍隊面前，還能夠抵抗嗎？高昌回鶻的使團，已經知道了金國、夏國滅亡的真相，大宋沒有說假話。
看完了羊群被血腥地用最新式的武器殺死，高昌使團又被禮貌地請到小趙皇帝身邊。禮部告訴他們，演習還沒有結束。
吳敏丞相說：“演習第二項，空軍轟炸。吳敏解釋說：“空軍是在我們大宋皇帝發明的新式武器後，建立的，這將會使我們大宋的軍事力量，獲得空前的提高。我們的空軍，朝中許多大臣還不知道。為了使我們尊貴的高昌王太子看到大宋軍隊的威力，我們決定表演空軍轟炸。請使節們拿出望遠鏡，在北方的天空中，幾個熱氣球正向我們的檢閱台飛來。”
高昌回鶻的王太子拿起望遠鏡，按吳敏丞相的指示，拉長鏡頭，在前面天上還真有幾個圓點，逐步變大起來。又有幾百條羊被趕到了城外的空地上。現在，已經不需要望遠鏡了。三個熱氣球，飛到了城外的天空。
“哎呀！上面還有人？！”使團的侍衛們喊起來。還有侍衛跪下了，天上的神仙來了！
突然從上面丟下了幾個東西，掉到了羊群。羊群還沒有來得及跑，就爆炸了。高昌的侍衛、使臣們都知道了，這也是大宋的武器。接著又丟下幾個炸藥包。轟轟轟的爆炸聲震耳欲聾。那些羊群里沒有死的開始逃跑了，上面又射出了箭，對羊進行追擊。直到全部的羊倒在了地上才停止射擊。
消滅完全部的羊，熱氣球飛走了。
吳敏又說：“演習第三項：空降兵阻擊敵人。我們大宋建立了空軍，同時建立了空降兵。空降兵就是在危險的地段，我們派兵從空中到地面打擊敵人。”
吳敏說：“請大家看牟駝崗，那邊逃來一隊金兵。請用望遠鏡看。”
高昌王太子拿起望遠鏡，一看，真有一隊穿著金兵服裝的士兵，大約有一千人開始向這邊跑來。
吳敏說：“我們的空降兵已經出動，請看北面，我們的熱氣球已經飛來了。”
十個熱氣球飛到一定位置，就開始從熱氣球上吊人下來，接著就是良心炮吊下來。炸藥包吊下來。下了地的空降兵，馬上安放良心炮，裝火藥，放炸藥包。這個時候，“金兵”已經臨近了。一聲“點火”
十個良心炮點火了，接著就是在“金兵”頭上的爆炸聲。那些金兵頭上東西爆炸了，白色的煙霧籠罩在“金兵”頭上。金兵們好像眼睛不看見的樣子。
話筒響了，高昌的使團，不知道為什麼大宋的士兵的聲音那麼大：“金兵兄弟們你們被包圍了，投降吧！”
於是，“金兵”投降了。
回到國賓館，高昌回鶻國的使團就炸開了鍋。一路來的有將軍、大臣。那些將軍說：“原來大宋的使臣說的話，我們不相信。昨天前天，我們參觀戰場後還是半信半疑。他們把羊群炸了後，我就相信完全是真的了。那知道現在他們大宋還有空軍、空降兵。誰能夠與他們打？”