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我們已趕道了大大小小的每一度船。今天清晨，一個船員誤以為我們是政府的船，便以此對待我們。我們發現這樣可以減省很多麻煩，便在碧翠茲河與賽勒支河會流的芳德市買到一面羅馬尼亞國旗。現在我們便頂著這國旗航行，自從掛上旗子後，使得到各方尊崇，我們所問或所做的任何事，都未遭到任何回絕。有些斯洛伐克人告訴我們，有一艘大船越過他們，其速度比一般船隻快了一倍有餘……
雖然(我永遠也忘不了這該死之地的詳細地里這條河直接流過城堡下方，在那一點卻必然過於湍急，且再下游數哩亦然，使任何船隻都無法停靠。伯爵在最後幾哩旅程必須走陸路;因此我仍希望我們能照計劃與莫利先生和席渥大夫會合，而且他們也會帶著必要的額外馬匹。
十一月的最初幾天為喀爾巴阡山麓帶來了雪與嚴寒。該月的第七日，一輛運貨馬車載著一個大小如棺材般的木箱子，由吉卜賽人駕駛護送，奔馳在山路上，現在離德古拉城堡只剩下幾哩路了。木箱內有一個男人的軀體，躺在一堆泥土上。仿佛是為了某個重要儀式般，穿了一件華麗的衣袍;在日光下，德古拉近乎昏睡，毫無動靜，可能亦因最近缺乏飲食之故。他的長髮已經變白、滿布皺紋的老臉和雙手也差不多是同一個顏色。
在同一時刻，波哥關口附近的一條路上，豪辛正駛著另一輛馬車，只載了蜜娜一名乘客。當他們離開戈拉次時，兩匹馬便足夠了;但稍後，在客棧和休息站換過一次馬後，如蜜娜所形容的，“以肆馬之力”速度快多了。
教授里著皮裘以抵擋寒風。他已十分疲累，手執韁繩，勉力維持清醒。
蜜娜坐在教授身旁，靠在他身上，繼續在白天睡覺的新習慣。她也穿了皮裘，而且在膝上加蓋了一件厚毛毯。
突然間，在沒有任何明顯的原因下，蜜娜清醒了過來。她的態度活潑，充滿了幾乎是孩童般的興奮。
教授對這猝然清醒的事實不予置評，但不一會兒、他看到了猜想中必然是使蜜娜清醒的原因：一幢高聳的岩石建築--想必就是德古拉的城堡--映入眼帘，矗立在前方高聳的峭壁上。
蜜娜環顧四周每一個方向，興奮地低語道：“我知道這個地方。”
路邊神翕的古老十字架俯視這條路的彎處。十字架上的人形已因時光久遠，又經風吹雨打而斑駁古舊，使那瀆神的狼頭難以看清。
事實上，就連豪辛也沒注意到這個奇怪的雕像。
他評論道：“世界的末端。”這裡，尤其是眼前那更高聳的區域，的確十分陰鬱、荒涼、冰寒。
“我們一定要再走下去!”蜜娜催促他。她仍然情緒高昂。
教授對這激動的反應感到困擾，審視著眼前這年輕女子。
過了一會兒後，他搖搖頭說：“天已經晚了，孩子。我最好生個火，我們就在這兒歇息吧。”
“不，我一定要去!求求你，讓我去吧!”蜜娜的堅決，似乎只有施加蠻力才能制止。
老教授既不願使用任何蠻力，只有萬分勉強地繼續前進。 最後，他在城堡下方大約兩百碼外的一小塊空地上勒馬停住。既然已經駛到這麼近的地方，蜜娜也願意休息等待了。她的護衛者眼看夜色已漸籠罩，就在這兒很快地扎了營。此處枯木不少，他也迅速生起了熊熊的火。在營火四周，豪辛以聖餅和聖水在覆了薄雪的地上灑了一圈。
然後，豪辛雖疲累，卻為有機會在寒冷中繼續移動而高興，便準備了一些食物。幸好他們在旅途中得以在好幾個地方買到新鮮的東西。
這當兒，蜜娜顯得更加清醒了，顯然是黑夜賦與她活力之故。她蹲在地上，以滿懷期待的神色望著豪辛;而豪辛很不喜歡她這個姿勢，覺得既不淑女又有些邪惡。長期的受苦和旅途的艱辛在她臉上所留下的痕跡，好似已消逝無蹤了。
當放在火邊煮的一鍋前天剩餘的肉湯已經熱了後，豪辛舀了些在碗裡，端給蜜娜。
“孩子，你一定要吃點東西。”
“你為什麼開始叫我‘孩子’呢?”
他沒有回答。
她接近豪辛手裡的碗，卻又把碗放下到火邊，引起了他的關切。
她以清醒卻又十分遙遠的聲音說：“我不餓。”
老教授對她的反應感到不悅，卻一點也不訝異。他一語不發地回到營火另一側的位置--小心翼翼地走在他以聖水聖餅畫出的圈子裡。他坐在一段木頭上，比坐在雪中要溫暖一些，吃著他自己煮的湯，並不安地注視蜜娜。
在這時候，自火光圈外不遠的某處，傳來了一個令他毛骨悚然的聲音;彷如有人以冰冷的手指划過他的背脊。他所聽到的是女性輕柔如絲般的銀鈴笑聲，甜蜜得幾乎叫人受不了……
老教授害怕張望四周。看到蜜娜的表情更令他心寒。她的神色愉快，一點也不畏懼。當她的目光越過豪辛的肩膀，落在不知什麼東西--或什麼人--上時，她的眼神滿含興趣：她顯然可以很清楚地看見雪夜黑暗中的一切。
就在他的肩膀後方，在雪中，在黑夜裡，三個女人的笑聲停止了。她們開始說話，用的是豪辛雖已多年未聽過，卻能聽懂的一種語言。
“你，火邊的姊妹--你先享用他--但留點甜頭給我們吧--”