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沙子就是沙子，朱利安想，它永遠也不能變成南瓜。
他開始變得不耐耐煩，也不再像剛才那麼認真。反倒是走在他身邊的伯努斯，仍保持著那副似笑非笑的表情。
不久，朱利安注意到一些變化。他發現沙子不那麼均勻，似乎有很多淺色的小顆粒混雜在裡面，於是他彎腰抓起一把放在手心，輕輕地將沙子拂掉，最後留下來一堆比較輕的白色的小東西。
它們有的很粗糙，有的很光滑，還有一些像尖刺，偶爾會有幾個比較大的，像紡錘一樣的東西。
「這些是什麼？」他問伯努斯。後者掃了一眼，說：「都是些微小古生物的殘骸——放射蟲的骨骼，有孔蟲的殼，海綿和珊瑚骨骼的碎塊，大一點兒的那種是蘇伯特紡錘蟲。嗯，我看見裡面有畢靈星珊瑚和蜂巢珊瑚。」
朱利安鬆開手，讓這堆小骨頭落回到沙地上，繼續向前走。很快，他又發現了一些新東西，這回是一些深色的橢圓形小貝殼，還有些破碎的像骨節一樣的東西。
「那個是神父貝，那個是骷髏貝。啊，恭喜你，這個是一塊三葉蟲的殼。」伯努斯說。朱利安看著他，「這些不是我們那個時代的動物吧？」
「當然不是。」伯努斯笑著回答，「它們是古生代奧陶紀的典型生物。」
「那麼……剛才的那堆是哪個時代的？」
「寒武紀。」
「我們正在沿著生物進化歷史向前走！」朱利安叫起來，「你想讓我看的就是這個！」
「別那麼快下結論，我們繼續走。」
在奧陶紀之後是志留紀。朱利安很清楚這一點。
果然，沙灘開始稀疏，一片片灰綠色的苔蘚開始出現在石頭上，接著，地面上長出像草一樣的小植物，細小的葉片插在管子一樣難看的莖上。
「這是庫遜蕨。」伯努斯說，又告訴朱利安他找到的一枚很多稜角的海螺殼原本是冬納氏螺的外衣。
他們現在進入了泥盆紀，沙灘已經完全不見，眾多植物像發瘋一樣從地下鑽出來，大多都是節蕨和石松，地面被它們鋪上了悅目的綠色。朱利安發現一條剛死掉的總鰭魚和一個烏克魯菊石的殼。
越走天氣越悶熱，四周的植物也異常的高大起來，形成了森林，地面上到處是水塘和沼澤，一些小昆蟲開始貼著地面飛來飛去，偶爾一些石炭蜥會從他們腳邊爬過，追逐著昆蟲。
隨著植物的茂盛，吃植物的動物隨之出現，付肯氏獸在森林裡跑來跑去，啃食著茂盛的羊齒植物。
「海龜！」朱利安指著遠處一個伸著脖子、頂著甲殼爬行的傢伙說。
「那是無齒龍。」伯努斯糾正他。「我們現在是在三疊紀。」
「你知道的很多嘛。」朱利安說。
「因為我的時間很多。」
實際上，他有無窮無盡的時間，因為他並沒有活著。朱利安想，但沒說出來。然後他發現樹林中出現了羽杉和鱗杉。頭頂上一片陰影掠過，朱利安估計他們已經進入了侏羅紀。
的確，伯努斯開始指給他看各種恐龍——喙嘴龍、翼指龍、躍龍、禽龍，長著大骨板的劍龍，和從水裡伸出長脖子的梁龍。食草的恐龍默默地吃著植物，而食肉恐龍就在不遠處伺機伏擊。
羊齒植物非常多，讓朱利安覺得白堊紀是一個畜牧經濟的好時期，而他熟悉的槭樹、棕櫚樹也逐步出現。
朱利安熟悉的動物漸漸增多，他看到了兔子、馬、牛、羊等等，甚至在遠距離看了獅子，在海邊看到鯨魚噴出的水柱。
進化過程變得飛快，猿猴在樹枝上跳躍搖盪，然後它們開始來到地面，開始用腳行走，開始直立。
終於，朱利安所期盼的智人穿過叢林，從他們身邊經過。大地上開始出現房子，空氣中飄蕩著炊煙，人們飼養動物；樹木被一片片砍伐，人類的房子越造越大，而他們生下的孩子越來越多；人們開始互相仇恨，他們打仗，建立國家。
朱利安和伯努斯在燒焦的土地和破敗的田地上走過。
不久，那些土地上又聚滿了人，他們採礦，煉鋼，造鐵路。地面上已沒有森林的影子，樓房一幢比一幢高。
像電影的快鏡頭一樣，一群人誕生，另一群人死去，再誕生，再死去；他們的衣服從短到長又從長到短，他們的生活也時好時壞。
誕生、發展、死亡，這無休止的循環，每一種生物都以其他生物為代價而生存，並從它們的不幸中得益。當他試圖看清大自然的全貌時，他看到的一切東西都在更迭，一個物種繁衍了七百萬年，就用七百萬年的時間滅絕，開端即結局。
而我們人類在幹什麼？
那些無窮無盡的觀察數據、公式、著作，那些連篇累牘的學說、理論、主義，難道不是在面臨可怕的深淵前的瘋狂嗎？
我們在進步，我們不斷創造出新穎的生活，我們持續在做著振奮人心的事情。
可這些又是為了什麼？
有誰知道目標？
在一項看似永遠也完不成的計劃中能有真正的目標嗎？
朱利安覺得想嘔吐，面前那些不知疲倦的人類讓他噁心。
終於，那瘋狂的人類旋風停了下來，朱利安和伯努斯站在一條卵石街道上，四周是陰鬱的老房子。
朱利安認出了這個地方——正是他無意間闖入的東歐小鎮。他的臉色開始蒼白起來。