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大業九年四月，又羞又怒的隋煬帝又第二次親征高麗，敗軍之將宇文述等仍為統將率軍進擊平壤城。出乎意料的是，大臣楊素的兒子楊玄感在國內造反。當時隋煬帝正圍攻遼東城，遣兵士剛剛做了一百多萬土袋，堆為魚梁大道，高與城平，命戰士登踏攻城，本來馬上就要攻克城池，恰值此時楊玄感反訊傳來，煬帝大驚，半夜忽然密令撤兵。隋軍營內軍資、器械攻具，積與山高，營壘、帳幕都按堵不動，回撤的兵士不知退兵原因，驚疑恐懼，一路跑散了許多。高麗兵察覺到隋軍撤走，但都不敢追擊，直到轉天天亮才漸漸出城偵探虛實。
公孫述、來護兒等人打高麗沒能施展才能，對付楊玄感倒很在行，連戰連捷，在董杜原一舉擊敗楊玄感，玄感自殺。楊玄感之所以失敗，主要因為私心太重，妄圖稱帝，所謂“好反而不欲勝”，最終被眾將所敗。煬帝恨恨不平地說：“玄感一呼而從者十萬，可見天下人多了不好，人多就會相聚為盜，殺人不盡，無以懲後。”大臣希旨，僅殺與玄感有牽連的人就達三萬之多。凡是在楊玄感開倉發米時領過米的洛陽居民，全都被活埋在城南。
大業十年（公元六一四年）二月，隋煬帝又下詔徵發天下兵，百道俱進，第三次伐高麗。三月，煬帝親至涿郡。此次征伐，一路上士卒相繼逃亡，軍隊越走越少。七月，煬帝車駕至懷遠鎮。當時天下已經大亂，所調征的軍隊許多都失期不至，一是因為半路逃亡，二是因為路中為義軍所阻，有的就地就和當地人一起造反了。高麗經過幾次大戰，國內也困弊不堪，就遣使請降，把上次戰爭中因和楊玄感關係好而叛逃至平壤的大臣斛斯政捆縛送回隋軍。有了這麼一個大台階，煬帝大悅，詔示已經逼近平壤的大將來護兒還師。來護兒對軍士們說：“大軍三次伐遼，都未能勝利，現在高麗窮困，肯定能一舉攻滅，否則勞而無功，我們作軍人的多麼羞恥啊。”其長史崔君肅不敢違詔進戰，嚇唬眾將說違詔就要得罪於皇帝，於是眾人惶恐之下無勝班師。可笑的是，隋煬帝從懷遠鎮“大捷”班師，邯鄲“賊師”楊公卿率八千人抄掠皇帝禁衛後軍，掠得上好御衛四十二匹，揚長而去。由此可見煬帝至此已經再無聲威人望了。
大業十一年八月，隋煬帝又巡幸北塞。當時啟民可汗已死，其子始畢可汗完全沒有恭敬的樣子，因怒隋朝封其弟為南面可汗，發兵數十萬把隋煬帝圍在雁門。雁門有城四十一，突厥已攻克三十九，最後僅剩兩成不下，飛矢入城，she及御座，楊廣嚇得抱著兒子趙王楊杲大哭，眼睛都哭腫了。於是下詔天下，高官厚賞，募兵勤王，當時年僅十六的李世民也在勒王軍中，一舉成名。由於各路兵至，始畢可汗解圍而去。苦守雁門的一萬七千將士只有一千五百人得到虛勛封賞，勤王人馬什麼賞賜都沒有。接著，煬帝又議伐高麗，將士無不怨憤。由於楊玄感造反時已經焚毀所有龍舟水殿，至此楊廣又下詔令江者重新製造幾千艘大小船隻，形制比先前更宏麗更精製。
江都變起 死於匹夫——隋煬帝的最後歲月
大業十二年，隋煬帝不顧臣下反對，在國家即將土崩之時，再次游幸江都。當時天下糜爛，諸郡及地方將領告急求援文書不斷，都被煬帝身邊大臣虞世基等壓下，只說是“鼠竊狗盜，不久郡縣當捕滅，希望陛下不要以此介懷。”大將楊義臣破降河北義軍數十萬，列表上奏，煬帝嘆息道：“我開始都不知道造反人數，現在怎麼連降賊都這麼多啊。”虞世基忙說：“小偷小摸人眾雖多，未足為慮，皇上您應擔心楊義臣擁重兵在外，專權日久，恐怕生變。”煬帝信以為然。下詔楊義臣解散部下，各歸鄉里，“賊由是復盛”。當時兵鋒最盛的除竇建德、格謙以外，還有李密、翟讓等人的瓦崗軍。其中李密讓祖君彥寫的討隋煬帝檄文為後世所傳，文采飛揚，指摘中的，書列煬帝十大罪惡：
…… 隋氏往因周末，預奉綴衣，狐媚而圖聖寶，胠篋以取神器。及纘承負扆，狼虎其心，始曀明兩之暉，終干少陽之位。先皇大漸，侍疾禁中，遂為梟獍，便行鴆毒。禍深於莒仆，釁酷於商臣，天地難容，人神嗟憤！州吁安忍，閼伯日尋，劍閣所以懷凶，晉陽所以興亂，甸人為罄，yín刑斯逞。夫九族既睦，唐帝闡其欽明；百世本枝，文王表其光大。況復隳壞盤石，剿絕維城，脣亡齒寒，寧止虞、虢？欲其長久，其可得乎！其罪一也。
禽獸之行，在於聚麀，人倫之體，別於內外。而蘭陵公主逼幸告終，誰謂敤首之賢，翻見齊襄之恥。逮於先皇嬪御，並進銀環；諸王子女，咸貯金屋。牝雞鳴於詰旦，雄雉恣其群飛，衵衣戲陳侯之朝，穹廬同冒頓之寢。爵賞之出，女謁遂成，公卿宣yín，無復綱紀。其罪二也。
平章百姓，一日萬機，未曉求衣，昃晷不食。大禹不貴於尺壁，光武不隔於支體，以是憂勤，深慮幽枉。而荒湎於酒，俾晝作夜，式號且呼，甘嗜聲伎，常居窟室，每藉糟丘。朝謁罕見其身，群臣希睹其面，斷決自此不行，敷奏於是停擁。中山千日之飲，酩酊無名；襄陽三雅之杯，留連詎比？又廣召良家，充選宮掖，潛為九市，親駕四驢，自比商人，見要逆旅。殷辛之譴為小，漢靈之罪更輕，內外驚心，遐邇失望。其罪三也。
上棟下宇，著在《易》爻；茅茨采椽，陳諸史籍。聖人本意，惟避風雨，詎待硃玉之華，寧須綈錦之麗！故璇室崇構，商辛以之滅亡；阿房崛起，二世是以傾覆。而不遵古典，不念前章，廣立池台，多營宮觀，金鋪玉戶，青瑣丹墀，蔽虧日月，隔閡寒暑。窮生人之筋力，罄天下之資財，使鬼尚難為之，勞人固其不可。其罪四也。
公田所徹，不過十畝；人力所供，才止三日。是以輕徭薄賦，不奪農時，寧積於人，無藏於府。而科稅繁猥，不知紀極；猛火屢燒，漏卮難滿。頭會箕斂，逆折十年之租；杼軸其空，日損千金之費。父母不保其赤子，夫妻相棄於匡床。萬戶則城郭空虛，千里則煙火斷滅。西蜀王孫之室，翻同原憲之貧；東海糜竺之家，俄成鄧通之鬼。其罪五也。
古先哲王，卜征巡狩，唐、虞五載，周則一紀。本欲親問疾苦，觀省風謠，乃復廣積薪芻，多備饔餼。年年曆覽，處處登臨，從臣疲弊，供頓辛苦。飄風凍雨，聊竊比於先驅；車轍馬跡，遂周行於天下。秦皇之心未已，周穆之意難窮。宴西母而歌雲，浮東海而觀日。家苦納秸之勤，人阻來蘇之望。且夫天下有道，守在海外，夷不亂華，在德非險。長城之役，戰國所為，乃是狙詐之風，非關稽古之法。而追蹤秦代，板築更興，襲其基墟，延袤萬里，屍骸蔽野，血流成河，積怨滿於山川，號哭動於天地。其罪六也。
遼水之東，朝鮮之地，《禹貢》以為荒服，周王棄而不臣，示以羈縻，達其聲教，苟欲愛人，非求拓土。又強弩末矢，理無穿於魯縞；衝風餘力，詎能動於鴻毛？石田得而無堪，雞肋啖而何用？而恃眾怙力，強兵黷武，惟在併吞，不思長策。夫兵，猶火也；不戢，將自焚，遂令億兆夷人，只輪莫返。夫差喪國，實為黃池之盟；苻堅滅身，良由壽春之役。欲捕鳴蟬於前，不知挾彈在後。復矢相顧，髽而成行，義夫切齒，壯士扼腕。其罪七也。
公孫述、來護兒等人打高麗沒能施展才能，對付楊玄感倒很在行，連戰連捷，在董杜原一舉擊敗楊玄感，玄感自殺。楊玄感之所以失敗，主要因為私心太重，妄圖稱帝，所謂“好反而不欲勝”，最終被眾將所敗。煬帝恨恨不平地說：“玄感一呼而從者十萬，可見天下人多了不好，人多就會相聚為盜，殺人不盡，無以懲後。”大臣希旨，僅殺與玄感有牽連的人就達三萬之多。凡是在楊玄感開倉發米時領過米的洛陽居民，全都被活埋在城南。
大業十年（公元六一四年）二月，隋煬帝又下詔徵發天下兵，百道俱進，第三次伐高麗。三月，煬帝親至涿郡。此次征伐，一路上士卒相繼逃亡，軍隊越走越少。七月，煬帝車駕至懷遠鎮。當時天下已經大亂，所調征的軍隊許多都失期不至，一是因為半路逃亡，二是因為路中為義軍所阻，有的就地就和當地人一起造反了。高麗經過幾次大戰，國內也困弊不堪，就遣使請降，把上次戰爭中因和楊玄感關係好而叛逃至平壤的大臣斛斯政捆縛送回隋軍。有了這麼一個大台階，煬帝大悅，詔示已經逼近平壤的大將來護兒還師。來護兒對軍士們說：“大軍三次伐遼，都未能勝利，現在高麗窮困，肯定能一舉攻滅，否則勞而無功，我們作軍人的多麼羞恥啊。”其長史崔君肅不敢違詔進戰，嚇唬眾將說違詔就要得罪於皇帝，於是眾人惶恐之下無勝班師。可笑的是，隋煬帝從懷遠鎮“大捷”班師，邯鄲“賊師”楊公卿率八千人抄掠皇帝禁衛後軍，掠得上好御衛四十二匹，揚長而去。由此可見煬帝至此已經再無聲威人望了。
大業十一年八月，隋煬帝又巡幸北塞。當時啟民可汗已死，其子始畢可汗完全沒有恭敬的樣子，因怒隋朝封其弟為南面可汗，發兵數十萬把隋煬帝圍在雁門。雁門有城四十一，突厥已攻克三十九，最後僅剩兩成不下，飛矢入城，she及御座，楊廣嚇得抱著兒子趙王楊杲大哭，眼睛都哭腫了。於是下詔天下，高官厚賞，募兵勤王，當時年僅十六的李世民也在勒王軍中，一舉成名。由於各路兵至，始畢可汗解圍而去。苦守雁門的一萬七千將士只有一千五百人得到虛勛封賞，勤王人馬什麼賞賜都沒有。接著，煬帝又議伐高麗，將士無不怨憤。由於楊玄感造反時已經焚毀所有龍舟水殿，至此楊廣又下詔令江者重新製造幾千艘大小船隻，形制比先前更宏麗更精製。
江都變起 死於匹夫——隋煬帝的最後歲月
大業十二年，隋煬帝不顧臣下反對，在國家即將土崩之時，再次游幸江都。當時天下糜爛，諸郡及地方將領告急求援文書不斷，都被煬帝身邊大臣虞世基等壓下，只說是“鼠竊狗盜，不久郡縣當捕滅，希望陛下不要以此介懷。”大將楊義臣破降河北義軍數十萬，列表上奏，煬帝嘆息道：“我開始都不知道造反人數，現在怎麼連降賊都這麼多啊。”虞世基忙說：“小偷小摸人眾雖多，未足為慮，皇上您應擔心楊義臣擁重兵在外，專權日久，恐怕生變。”煬帝信以為然。下詔楊義臣解散部下，各歸鄉里，“賊由是復盛”。當時兵鋒最盛的除竇建德、格謙以外，還有李密、翟讓等人的瓦崗軍。其中李密讓祖君彥寫的討隋煬帝檄文為後世所傳，文采飛揚，指摘中的，書列煬帝十大罪惡：
…… 隋氏往因周末，預奉綴衣，狐媚而圖聖寶，胠篋以取神器。及纘承負扆，狼虎其心，始曀明兩之暉，終干少陽之位。先皇大漸，侍疾禁中，遂為梟獍，便行鴆毒。禍深於莒仆，釁酷於商臣，天地難容，人神嗟憤！州吁安忍，閼伯日尋，劍閣所以懷凶，晉陽所以興亂，甸人為罄，yín刑斯逞。夫九族既睦，唐帝闡其欽明；百世本枝，文王表其光大。況復隳壞盤石，剿絕維城，脣亡齒寒，寧止虞、虢？欲其長久，其可得乎！其罪一也。
禽獸之行，在於聚麀，人倫之體，別於內外。而蘭陵公主逼幸告終，誰謂敤首之賢，翻見齊襄之恥。逮於先皇嬪御，並進銀環；諸王子女，咸貯金屋。牝雞鳴於詰旦，雄雉恣其群飛，衵衣戲陳侯之朝，穹廬同冒頓之寢。爵賞之出，女謁遂成，公卿宣yín，無復綱紀。其罪二也。
平章百姓，一日萬機，未曉求衣，昃晷不食。大禹不貴於尺壁，光武不隔於支體，以是憂勤，深慮幽枉。而荒湎於酒，俾晝作夜，式號且呼，甘嗜聲伎，常居窟室，每藉糟丘。朝謁罕見其身，群臣希睹其面，斷決自此不行，敷奏於是停擁。中山千日之飲，酩酊無名；襄陽三雅之杯，留連詎比？又廣召良家，充選宮掖，潛為九市，親駕四驢，自比商人，見要逆旅。殷辛之譴為小，漢靈之罪更輕，內外驚心，遐邇失望。其罪三也。
上棟下宇，著在《易》爻；茅茨采椽，陳諸史籍。聖人本意，惟避風雨，詎待硃玉之華，寧須綈錦之麗！故璇室崇構，商辛以之滅亡；阿房崛起，二世是以傾覆。而不遵古典，不念前章，廣立池台，多營宮觀，金鋪玉戶，青瑣丹墀，蔽虧日月，隔閡寒暑。窮生人之筋力，罄天下之資財，使鬼尚難為之，勞人固其不可。其罪四也。
公田所徹，不過十畝；人力所供，才止三日。是以輕徭薄賦，不奪農時，寧積於人，無藏於府。而科稅繁猥，不知紀極；猛火屢燒，漏卮難滿。頭會箕斂，逆折十年之租；杼軸其空，日損千金之費。父母不保其赤子，夫妻相棄於匡床。萬戶則城郭空虛，千里則煙火斷滅。西蜀王孫之室，翻同原憲之貧；東海糜竺之家，俄成鄧通之鬼。其罪五也。
古先哲王，卜征巡狩，唐、虞五載，周則一紀。本欲親問疾苦，觀省風謠，乃復廣積薪芻，多備饔餼。年年曆覽，處處登臨，從臣疲弊，供頓辛苦。飄風凍雨，聊竊比於先驅；車轍馬跡，遂周行於天下。秦皇之心未已，周穆之意難窮。宴西母而歌雲，浮東海而觀日。家苦納秸之勤，人阻來蘇之望。且夫天下有道，守在海外，夷不亂華，在德非險。長城之役，戰國所為，乃是狙詐之風，非關稽古之法。而追蹤秦代，板築更興，襲其基墟，延袤萬里，屍骸蔽野，血流成河，積怨滿於山川，號哭動於天地。其罪六也。
遼水之東，朝鮮之地，《禹貢》以為荒服，周王棄而不臣，示以羈縻，達其聲教，苟欲愛人，非求拓土。又強弩末矢，理無穿於魯縞；衝風餘力，詎能動於鴻毛？石田得而無堪，雞肋啖而何用？而恃眾怙力，強兵黷武，惟在併吞，不思長策。夫兵，猶火也；不戢，將自焚，遂令億兆夷人，只輪莫返。夫差喪國，實為黃池之盟；苻堅滅身，良由壽春之役。欲捕鳴蟬於前，不知挾彈在後。復矢相顧，髽而成行，義夫切齒，壯士扼腕。其罪七也。