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“松村岩男，給我到這兒來!”
明智偵探坐在椅子上，朝站在門口旁的四人中的一人喊道。
於是，在最右端的滿臉鬍子的男子大步朝桌子方向走來。這是一個身穿草黃色舊國民服的髒兮兮的男子。
“你是丹澤山的樵夫松村吧?”
“是的。”
“把你在警察署招供的在這兒再說一遍。”
“對不起，我利慾薰心，撒了彌天大謊。丹澤山里根本沒有降落過飛碟，也並沒有從裡面走出長有蝙蝠翅膀的妖怪。我對村里人和報社記者們說的都是謊話。叫作田的老爺讓我這麼說，給了我10萬元錢，而且還威脅我說如果跟人說了這件事就殺了我。”
“那個叫作田的老爺是什麼地方的人?”
“不知道。突然到我的小屋子來，給了我錢，並且在那以後不停地威脅說：‘我監視著你，要是跟人說了，我馬上就會知道的!’那老爺一定是個大盜。”
“好，給我退下去!下面是山根，到這兒來!”
被叫的是一個衣衫襤褸，像是個乞丐的少年。
“你是小林部下的少年別動隊的隊員吧?在小林隊長面前，把真實的情況說一說!小林，這傢伙你查問就行。”
於是，小林從椅子上站起來走向前去，突然“啪”地掃了山根少年一記耳光。
“這是對你損害少年隊名譽的懲罰。如果少年隊的孩子們聽了這話，會把你裝在口袋裡打個半死的!但如果你在這裡說真話，我替你向大家賠不是。那你就說真話吧!”
山根少年捂著臉頰，抽抽搭搭地說道：
“是一個儀表堂堂的紳士叫我乾的，給了我20張100元的紙幣。我爬到了上野公園的塔頂上。我是爬樹的名人嘛，那種事不費吹灰之力，而且還有紳士幫忙嘛。隨後我撒謊說被宇宙怪人抓走，綁在塔頂上。紳士說：‘這樣說的話，就給你2000元。’小林隊長，原諒我吧，好嗎?我呀，是想撐破肚皮地吃一吃蜜豆凉粉、年糕小豆湯和豬肉蓋交飯，為的只是這個呀。好嗎?原諒我吧，好嗎?”
少年說話像是放機關炮似的，大家禁不住笑了起來。那是他什麼都不知道，只是天真地幹的事。
“好，你退下去。下面是在那裡的兩位報社記者。請到這兒來一下。”
聽到明智的話，兩位年輕的報社記者撓著頭走到屋子正中央。
“前些日子被中村警部狠狠地教訓了一頓，當然對不起虎井博士，也對不起明智先生，我們只是想把特大消息登到報紙上，不知不覺丟了丑。”
一名記者說到這裡，攝影部的記者便接過話茬，說道：
“我們並沒有拿到錢，完全是出於一種名譽心。一天晚上，在常去的酒館裡遇到了一個奇怪的男子。是被那傢伙挑唆的。他煽動我們說：‘你們如果寫一篇乘直升飛機在空中遇上宇宙怪人的報導，那就會成為一條精彩的消息，不干一下?’不僅如此，那奇怪的男子給了我們八個宇宙怪人在空中飛翔的照片。
‘怎麼樣?挺不錯的吧?你如果把它登到報紙上，說是從直升飛機中拍的，讀者會高興的!干一下吧!來，咱們預祝一下吧!’說完就請我們好好吃了一頓。我們中了他催眠術，不由得想幹起來。而且，我們心想：那是空中的事件，誰都沒有看見，宇宙怪人也不會投訴說那照片是假的;沒有關係，不會露餡的。”
就這樣，兩名記者急忙低下頭來，說了聲“擾亂了世人，真對不起”後退到牆邊去了。
“那麼，證人的申述這就結束了，接下來給大家看一下實物證據。”
明智偵探說著走到面向院子的窗邊，拉著繩子放下了黃色的百葉窗。天已經完全黑了下來，院子裡漆黑一團。
“請大家好好看一下這扇百葉窗。好，按開關!”
在門口旁邊的警察應聲咔嚓一下按下了電燈的開關，屋子裡立即變得漆黑一團。
虎井博士、兩名少年、四名證人以及八名警察都凝視著依稀可見的百葉窗的布。一時什麼都沒有發生，但不久，百葉窗的表面像從什麼地方透著光似的模模糊糊地變白了，而且那上面映著一個異樣東西的影子。
起初朦朦朧朧的不知是什麼東西，但逐漸清楚了起來。
背著一個大翅膀一樣的東西，臉上沒有鼻子，只有一張嘴，而且是張大嘴。那嘴仿佛傻笑著似的，令人發怵地動著。
是宇宙怪人!難道應該是乘著飛碟飛走的怪物還不甘罷休地算計著虎井博士?明智、中村警部和小林少年知道箇中道理，所以滿不在乎，但其他人都驚呆了，其中甚至有人“啊”地發出聲音，想逃跑似的。
“好。請開電燈。現在我來揭穿戲法的秘密。”
電燈突然點亮了。明智咯噔咯噔地走到窗子那兒，拉起了百葉窗，並從窗子探出頭去，喊道：
“把那東西拿到這兒來!”
一個身穿西服的男子立即從黑暗的院子的那一頭拿著一隻大的黑盒子樣的東西朝窗子方向走來。明智隔著窗子接過那盒子給屋子裡的人們看了看。
“這是幻燈機，是我的助手躲在院子裡的樹木中，從院子的電燈接上電線，放映了剛才的影子。影子是可以動的。