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就在兩人拌嘴的同時，情況也明朗了起來。
在喬修亞前去斬殺海淵魔龍的時候，黑和菲娜兩條巨龍聯手殺死了不少侵蝕海獸，在戰鬥之後，她們聊了一會，半龍無意間表達出了對自己平日那龐大身軀的苦惱。
說者無意，聽者有心，正如菲娜自己所說，她的確是一頭熱心的龍，甚至過去因為太過熱心而捲入了一些事情，身受重傷，擱淺在沙灘。
雖然她看上去有些冷漠，但那只是外表而已，所以在回到時光號內部後，菲娜便直接找出喬修亞所在的休息艙，然後準備前去詢問，聽聽黑主人的意見。
正好，戰士也正在和精靈少年聊著相關的問題，既然雙方都有這個想法，那麼事情就簡單不少。
“哪怕是對於巨龍而言，人化魔法都算得上是異常複雜的一種魔法，第一次施法，肯定需要他人的協助。”
向前跨了一步，菲娜走到了黑的身前，然後很是親密的抱了抱對方的脖子，她向著一旁的喬修亞解釋道：“我的變身，是我的父親，一頭藍海龍傳授的，而黑的初次變身，肯定需要我的輔助。”
“沒事，我不懂這方面，您隨意。”
向後退了一步，喬修亞的確不精通這方面的知識，他任由藍發女士和黑低聲說著一些有關於變身的相關事宜和準備事項，打算就這樣呆在原地，等待半龍變身完畢。
等待的時候，他側眼俯視了一下仍在整理自己馬尾的希爾，眼神微動，似乎看到了什麼東西。
然後，戰士便有些好奇的對精靈少年提問道：“說起來，希爾先生，德魯伊們都會變身，陸地上的森林德魯伊大多都是變成些鹿，鷹，狼，熊之類的生物，海洋德魯伊則是各種魚類和海生魔獸……那麼，你的變身是什麼？”
“……別問這個問題！”
聽到戰士的問題後，正在整理自己馬尾的希爾手中動作一頓，面色也僵硬了起來，但很快，他就有些惱羞成怒和自暴自棄道：“反正你過幾天就知道了！現在別問這個問題！”
他看上去對這個問題忌諱莫深，似乎很不願意和別人談起，而喬修亞若有所思的看了眼對方鎖骨上透露出來的一點紋身紋路，心中有了一個猜測。
難怪……他當初在變身狀態，差點被菲娜一口吃掉。
而在一旁，藍發的母龍和黑也已經準備完畢。
菲娜咬破了自己的手指，青色，還帶著一絲電弧閃動的血液就這樣從傷口處湧出，她乾脆利落的用自己的血液在黑的鱗片和甲殼上繪製了十幾個繁複的符文，其中有許多是喬修亞從未見過的原始咒術，戰士只能看出，這些符文牽扯到了物質和靈魂的互相轉化，甚至和亞空間也有著一絲聯繫。
這些符文互相勾連，然後發出一點點青色的光芒，形成一道覆蓋半龍全身，如同電路板一般的流暢紋路，而黑也異常配合的為其供給魔力。
“要開始了。”
站在半龍的身前，用自己白皙的手掌按在黑的頭頂，菲娜清冷的聲音在艙室中迴蕩，她似乎在提醒黑，也似乎是在告訴喬修亞，人化魔法的前置準備已經完畢。
“吼！”
低沉的吼了一聲，黑嚴肅的點了點頭，示意自己已經做好準備。
然後，菲娜收回了自己的手，頓時，一陣耀眼的青色閃光充滿了艙室。
伴隨著刺眼的電弧跳動，原本以菲娜的血液為引，繪製在黑身上的符文頓時便如同有了生命般蠕動，它們汲取大氣中的魔力，更是依照一頭已經完成過人化魔法的巨龍血液中的信息進行構造，一點一點的改變著半龍的身軀。
一陣焦熱的風從半龍的軀體中四溢而出，火元素的力量正在沸騰，而環繞在黑身側的青色光芒因此被染成了紫羅蘭色，而就在這樣的光芒中，伴隨著龐大的魔力波動和一陣陣微弱的時空靈魂波動，半龍掛在胸前的易形之墜便徹底碎裂，但它的體型卻沒有變大，反倒一點一點的縮小，變成了類似人類少女的大小。
青色的符文此刻化作一道道流暢的紋身，覆蓋在黑的體表，而它的外形也正在迅速的變化——變成人類的形態。
黑色的龍首和其之上鱗片甲殼在魔力的光芒之中散去，化作一顆漂亮的少女頭顱，如同絲綢一般的黑色長髮在魔力中飄動，接下來便是雪白的脖頸以及鎖骨，看似柔弱的雙肩也逐漸顯形。
一開始，喬修亞還饒有興趣的看著這一幕，但是在黑的身軀逐漸化作一個英姿颯爽的人類少女酮體時，他突然臉色一變，然後快步走到對方身前，伸出了自己的手。
此時，少女的身軀已經徹底變身完畢，只剩下頭頂的雙角和長長的尾部沒有完成變形，她雙眼緊閉，仿佛正在沉睡，起伏的胸口處鑲嵌著一顆流轉著太陽光芒的結晶。
對於喬修亞的舉動，旁邊的菲娜來不及阻攔，戰士一眼就看破了周圍所有魔力的流動，他的手穿過一道道魔力符文間的縫隙，然後就這樣按在了黑的額頭上，與此同時，他發出了一聲低沉的斥責：“傻東西，給我把衣服穿好！”
而黑所化身的少女眼睫毛微微顫動，然後有些迷茫的睜開雙眼，她金色雙眸中仍是巨龍特有的豎瞳，眸中水霧朦朧，仿佛仍處於半夢半醒的狀態。