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曳尾的人魚冷笑：「當然不，我們要向他們復仇。」
「復仇，怎麼復仇？」
海妖們圍在帕爾身邊，一個接一個唱。
「用我們引以為傲的歌喉，誘惑那些傲慢貪婪的人類！」
「讓他們迷失方向，讓他們驚恐萬狀！」
「毀掉他們的船，將他們拖到海里。」
「然後扒掉他們的皮，生啖他們的血肉！」
「將白骨拋到岸邊，讓我們海妖的威名代代相傳！」
她們陰森地尖笑著：
「逃吧！逃吧！你們這些愚昧無知的豬玀。死吧！死吧！冥鍾正在奏響。」
這一段音樂異常陰森恐怖。威廉選用電鋼琴模仿管風琴的音色，大膽地使用了大量的三全音。
不協和的音程配合短促富有哥特風格的和聲，節奏混亂複雜，不斷出現毫無規律的靜止間隔，讓聽者雞皮疙瘩四起，呼吸變得急促，雙手出汗，感到生理性的不適。
上帝啊！
托尼在心裡喊著。威廉真是勇敢，也真是個天才。
沒想到他聽個音樂會還能有仿佛觀看《驚魂記》的效果。他環顧四周，看到有年老的觀眾抓住了胸口。
「不建議有心臟疾病的人群觀看。」托尼在筆記本里記錄著。
舞台上的故事進展非常緊湊，很快又來到了下一首歌。
托尼突然意識到，每一首歌曲之間都是無縫銜接，沒有明確的開始和結束。
「專輯的整體性……」他記筆記。
親眼見到了姐姐們的殘忍，帕爾驚慌不已，她天性善良，不願作惡。
於是接下來是她的一曲獨唱，剖白了她的心聲。
空曠的海底世界靜悄悄的，只有一縷純白的光線投射在帕爾的身上。屬於帕爾的主旋律再次響起，只見這最小的海妖公主開始歌唱：
「哦，多麼可憐。我的心在流淚，眼在淌血。為何要剝奪人類的生命，他們也有姐妹兄弟，就像我們姐妹一樣。」
「如果這就是海妖的宿命，我為之痛苦萬分！我愛海上的微風，不愛海底的屍骸。」
一曲唱罷，帕爾向著海面上游去。
舞台變暗，預先錄好的海面聲效響起。浪花，海鷗，還有海水拍打礁石的聲音，揭示出帕爾已經來到了海面上。
燈光再次亮起。
一束燈光照亮了帕爾，另一束則照亮了空中的演奏者。
觀眾席上發出一陣驚呼。
原來在舞台之上，升起了一處高台，此刻一名里拉琴演奏家正端坐其上，她身著金色的衣裙，在圓形光線的映襯下，發出炫目的光芒。
不需要解釋，所有人都意識到了她的身份。她是阿波羅，光明與藝術之神。她手裡拿著的便是聖物里拉琴，赫爾墨斯所作，永遠高懸的天琴座。
演奏家撥動琴弦，聖潔、光明、經典，可以將一切褒獎獻予這段旋律。一時間，交響樂隊壓低聲音，電聲樂器偃旗息鼓，讓七弦琴占據了主角地位。
在這樣的烘托下，所有人都聽得如痴如醉，就像舞台上仰著頭痴痴望著她的帕爾一樣。
被阿波羅的琴聲所打動，帕爾開始伴隨著里拉琴歌唱：
「太陽升起了，她是誰？如此光明美好。她的琴聲多麼的動聽，我真想去往她所在的地方。」
這句話充滿了希望，然而下一刻帕爾又變得低落。
「可惜她一定不會低頭看我，不會注視我這陰溝中的生物。岸上的人們每天都能見到她？多麼幸福！」
帕爾跟隨著里拉琴淺吟低唱，她的主旋律與阿波羅的旋律結合在一起，一來一往，仿佛對話。
帕爾的聲音越來越高，越來越明亮，在恢弘的管弦樂伴奏中，帕爾和里拉琴同時達到了歌曲的最高潮。然後帷幕落下。
掌聲雷動，第一幕完。
沒錯，這歌劇搖滾居然還像真正的歌劇一樣，不僅是標準的三幕結構，現場還有幕間休息。
威廉牽著里拉琴演奏家一起出來鞠躬致意，台下的尖叫和歡呼聲突破天際。此時樂評人才恍然意識到，台上的不是真正的歌劇演員，而是在全球擁有一大批瘋狂粉絲的搖滾明星。
威廉這個人就這麼幸運，永遠不會失敗嗎？
有些樂評人在欽佩的同時，不由這麼想。說真的，他們都是帶著批判的預設立場而來，他們根本沒想到搖滾明星能呈現出這樣的作品。
僅依靠第一幕的歌曲質量，這張專輯已經成功了一半。
他們回憶著第一幕出現的幾條主要旋律，全都非常動聽。雖然略顯通俗，但對大眾來說，這種程度剛剛好。
幕間休息時間不長，十分鐘後，指揮又回到了指揮台上，帷幕再次拉開。
此時舞台上出現了一座宏偉的宮殿，陰冷的藍色光線，讓那些美麗的珊瑚與貝殼的裝飾都失去了光澤。在那最高的寶座上，端坐著一名威嚴的女王。
這是海妖的王，帕爾的母親，也是阿曼達拿到的角色。
面對自己敬愛的母親，帕爾表達了自己想要去往岸上的心愿。